小虎北极熊
2022-02-12
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@漫投资:
PayPal有机会上演 Netflix反转剧情吗?
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估值分析</strong></h2><p>电子支付钱包这个业务也属于FinTech领域,PayPal交易毛利率有53%,绝对是一个比较赚钱的行业,但是逐步脱离eBay的PayPal虽然已是上千亿巨头,但是未来的路也不容易</p><ol>\n <li>没有eBay这种交易平台,独立钱包获客比较困难,想象支付宝没有淘宝还能那么这么大吗?最好的办法就是尽快的接入各种交易平台,PayPal在Q4接了下面这几家交易平台,22年下半年还会接入的Amazon</li>\n</ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6d5fa39964feae4300529e153403fb1f\" tg-width=\"632\" tg-height=\"327\"></p><ol>\n <li>竞争对手太多了,做平台的Apple,Google,Shopify都会建立自己的支付体系,纯FinTech公司2B企业的有Stripe,Affirm,2C的有Cash,Sofi等,竞争非常激烈。</li>\n <li>PayPal的国际业务发展的从财报上看并不顺利,国际业务占比从最高的50%以上,到现在44%,增速也变为负增长</li>\n</ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/360cf4225b9ec7dc40c8a382685ecc24\" tg-width=\"632\" tg-height=\"219\"></p><p><strong>那么PayPay在财报暴跌后能想Netflix股价反弹吗?</strong></p><p>暴跌后目前股价130元左右,PE(TTM)130/3.52就是36左右,这个PE也算便宜,如果按照这个PE,按照管理层给的Q1和全年指引,Q1应该是120元,年底应该是108元。而奈飞股价反弹的有几个条件</p><ol>\n <li>毛利率Q1指引上到22%,Q4是8%</li>\n <li>EPS Q1指引2.86元,比Q4的1.33环比上升</li>\n <li>PE目前也是35倍左右,增速还在10%以上</li>\n <li>对冲基金经理<strong>Bill Ackman</strong>,创始人<strong>Reed Hastings</strong>大举抄底</li>\n</ol><p>一条一条对比,PayPal好像啥都没有。。。好吧,还是半年后见吧,等等Amazon,Walmart,星巴克等的接入效果或者是公司自己的回购规模。</p><p>-----</p><p>Peace & Money 🤟</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a7fc8925ced7bba6f0bc5a0a487a5ef\" tg-width=\"600\" tg-height=\"330\"></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">$PayPal(PYPL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>大过年的互联网巨头们相继发财报,第一个爆雷的巨头要算是Netflix,财报后股价大跌20%,但是后续在潘兴资本Ackman和奈飞老大的抄底中,股价极速反弹,从最低点已经向上反弹30%,很多人估计都拍断大腿大喊错过,不着急,这财报相继爆雷的有点多,一个一个分析,看看还有没有捡便宜的机会。先看同样和Netflix同属疫情受益股的电子支付巨头PayPal。</p><h2><strong>👛 TPV</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f2434ceded9f93c71577aa61e239312\" tg-width=\"632\" tg-height=\"348\"></p><p>总交易量是评估数字钱包的核心数据,表明有多少交易在该服务上进行</p><ul>\n <li>TPV达到3400亿,增速23%,剔除eBay有3300亿,增速27%</li>\n <li>P2P交易量增长19%达到930亿,TPV占比27%</li>\n <li>Venmo的交易量增长29%到610亿,21年全年交易量增长44%达到2300亿,参考Block Q3财报里Cash App 交易规模来判断Venmo的规模</li>\n</ul><h2><strong>☁️ 收入</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/073b5a7aace6163da518c11a5eaf876c\" tg-width=\"632\" tg-height=\"352\"></p><ul>\n <li>收入69.18亿,增速13%,剔除eBay收入67亿,增速22%,说明eBay收入2亿,占比只有3%</li>\n <li>交易收入增长12%,剔除eBay增长22%</li>\n <li>OVAS增值服务收入增长25%</li>\n</ul><h2><strong>🔧 费用</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4d188e9f38f665499bcdfe13fe64834\" tg-width=\"632\" tg-height=\"336\"></p><ul>\n <li>交易费用增长47%,运营费用30.5%略有下降,但整体的Non-GAAP运营利润率21.8%,GAAP运营利润率15.2%,运营利润率从Q2就开始持续下降,这也是也影响股价的主要原因之一</li>\n</ul><h2><strong>💰 盈利</strong></h2><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/31a2a1cfef83165ecdd977e60d9711b1\" tg-width=\"632\" tg-height=\"331\"></p><ul>\n <li>Non-GAAP EPS达到1.11美元,2021年全年4.6美元,增速19%</li>\n <li>GAAP EPS 0.68美元,包括投资损失的0.18美元</li>\n 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收入64亿,增长6%,剔除eBay也只有14%的增速 GAAP EPS 0.5刀,去年同期0.92,Non-GAAP 0.87刀,去年同期1.22,利润同比下降 TPV:增长19%-22%,剔除eBay 21%-24% 收入增长15-17%,剔除eBay 19%-21% Non-GAAP 运营利润率: 23% EPS:4.6-4.75, 0到3%的增速 ⚖️ 估值分析 电子支付钱包这个业务也属于FinTech领域,PayPal交易毛利率有53%,绝对是一个比较赚钱的行业,但是逐步脱离eBay的PayPal虽然已是上千亿巨头,但是未来的路也不容易 没有eBay这种交易平台,独立钱包获客比较困难,想象支付宝没有淘宝还能那么这么大吗?最好的办法就是尽快的接入各种交易平台,PayPal在Q4接了下面这几家交易平台,22年下半年还会接入的Amazon 竞争对手太多了,做平台的Apple,Google,Shopify都会建立自己的支付体系,纯FinTech公司2B企业的有Stripe,Affirm,2C的有Cash,Sofi等,竞争非常激烈。 PayPal的国际业务发展的从财报上看并不顺利,国际业务占比从最高的50%以上,到现在44%,增速也变为负增长 那么PayPay在财报暴跌后能想Netflix股价反弹吗? 暴跌后目前股价130元左右,PE(TTM)130/3.52就是36左右,这个PE也算便宜,如果按照这个PE,按照管理层给的Q1和全年指引,Q1应该是120元,年底应该是108元。而奈飞股价反弹的有几个条件 毛利率Q1指引上到22%,Q4是8% EPS Q1指引2.86元,比Q4的1.33环比上升 PE目前也是35倍左右,增速还在10%以上 对冲基金经理Bill Ackman,创始人Reed Hastings大举抄底 一条一条对比,PayPal好像啥都没有。。。好吧,还是半年后见吧,等等Amazon,Walmart,星巴克等的接入效果或者是公司自己的回购规模。 ----- Peace & Money 🤟 $PayPal(PYPL)$ 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