源之谷港美股投资笔记第24天

文/文新

来源：yuanzhigu911

源之谷港美股专注主题投资，专注港美股市场医药，科技，严重低估个股的深度研究，让价值重回光明，让科技改变人生。

自2021年12月20日起，源之谷港美股启动【源之谷港美股投资笔记】，以操作组为单位进行长期跟踪点评，并详细将买入卖出持有的逻辑做成系列展示出来，记录投资的点滴，进化投资的思维，也为更多的小伙伴提供小小的投资思路和经验，让投资不再难，让小散也会有春天！

投资笔记第24天数据如下：

简单分析如下：

002338奥普光电：第一次试水，首日买入涨停，原因很简单：公司拟收购长光宇航78.89%股权+军工。1、奥普光电公告，董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司股票将于2021年12月10日（星期五）开市起复牌。2、公司具有完备的军工资质，包括《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》。母公司目前以军工产品业务为主，在光机电一体化设计、加工、装调、检测等方面形成较强的竞争能力，公司产品广泛应用于国防军事领域。

601669中国电建：买入逻辑有2个，1，央企有钱，不怕经济危机，没有破产风险，2，国家政策直接受益者，拥有风电，水电，光伏发电太阳能等多种清洁能源，完全迎合碳中和碳达峰的最高的国家意志。

6186中国飞鹤：买入逻辑只有1个，三胎政策的放开，内需消费加大投入是明牌，跌了这么多，大机会，捡金子的时候千万不要手软。

PLTR Palantir：买入逻辑有3个，1，公司拥有核心技术，与军队政府合作紧密，与科技巨头有深度合作，2，高位跌幅高达50%，被资金做空明显，属于WSB概念，关注度一直很高，3，与德国默克公司(MKKGY.US)达成合作，为半导体行业提供大数据协同分析平台Athinia。Athinia平台将使用人工智能(AI)和大数据来解决半导体芯片短缺、供应链透明度、上市时间和产品质量等挑战。

002353杰瑞股份：买入逻辑有2个，1，2022年欧洲，美国因乌克兰的问题和俄罗斯矛盾加剧，俄罗斯断供欧洲天然气，石油供应，油气全球大面积涨价，公司作为油服行业全球的龙头，受益油气涨价，预期利润将大增，2，公司投入25亿到锂电池领域，借助新能源汽车的高速发展，锂电池项目建成后也开始为公司贡献利润，公司实现双轮发展，油服+锂电会走的更快更稳。

1798大唐新能源：买入逻辑有2个：1，全球碳中和碳达峰的时间大幅提前，大部分国家将时间锁定在2030-2050年，中国也不例外，风电作为目前中国占比最大的清洁能源，2022年将继续增加投入，公司作为风电龙头直接受益。2，央企兼并重组三年期限将到，2022年是央企改革的最后一年，公司作为大唐集团的新能源的唯一平台，将获得大股东的优质资产注入，也将大大提升公司的竞争力和盈利水平。

受贝克莱增持1541.9万股消息刺激，高开高走，全天大涨，按照止盈规则，获利10%+止盈，长线标的，会反复操作！

QS QuantumScape：买入逻辑只有1个，看好固态电池的革命性发展，锂电池从有芯到无芯的转换将大大提高使用寿命，用起来更安全，相信未来2022年将迎来重大突破，我们拭目以待！

002921联诚精密：小而美的公司，主营汽车零部件，工程机械和农机，业绩稳定，拥有核心技术，汽车零部件业务占比逐年增加，打入国产新能源汽车产业链，持续爆发可期，中央农村工作会议即将召开，农机板块崛起是大概率事件，拭目以待！

1958北京汽车：国产车里最没有话语权的汽车品牌，合资车几乎占比100%，北京奔驰又占了大头，12.13日宣布成为戴姆勒公司的第一大股东，超越吉利，持股达到9.98%，北京汽车和戴姆勒集团相互持股方案正在商讨中，一旦成型，公司有望被戴姆勒公司大手笔买入，困境反转值得期待！

TLRY Tilray: 昨日美国FDA批准了XXII公司的VLN为改良风险烟草产品，也就预示着美国监管部门对大麻制品的放松，未来有望进一步放开对大麻制品进入烟草，酒类行业的限制，公司作为大麻行业的龙头，有望直接受益，低位超跌反弹将开始，拭目以待！

956新天绿能：河北省最大的天然气分销商和风电供应商，目前还在还在发展太阳能，属于清洁能源的佼佼者，A+H股上市公司，相比于A股，港股估值更具有吸引力，靠近北京地区，对于承接北京的碳中和任务可能性较大，体量足够大，空间足够大，低位买入是不错选择。

002274华昌化工：化肥行业龙头，煤化工制氢龙头，氢能源，燃料电池项目稳步推进，目前已经是国内行业龙头，中央农村工作会议召开，高层做出重要批示：提高农业技术，优化农资设备，继续加大对三农的扶持力度，公司将直接受益。

603895天永智能：近期中标一汽先进定制电芯研制平台货物采购项目6890万元，短期调整到位，资金介入明显，爆发可期。

600928西安银行：受疫情影响，西安企业停工停产，损失严重，复工复产将申请大批银行贷款，西安银行作为西安本地银行，将直接受益，整体利润率将继续提高，拭目以待！

002741光华科技：叠加锂电和消毒液，拥有完整的产业链，受益新能源汽车爆发式增长，公司和奥动新能源签署战略合作协议，加强电池银行，动力电池梯次利用和材料回收领域的合作，磷酸铁产品已通过部分客户验证，大规模交货即将到来，助力公司公司爆发，值得期待！

1.24日：

3.25全部卖出1958北京汽车，存在破位风险。

5.25减半956新天绿能，已经破位，跌到位再进行补仓，降低成本。

40.2和41两次减持600438通威股份，底部反弹量能不足，找机会补仓，降低整体成本。

21.2和22两次减持000155川能动力，量能有所不足，冲高减仓。

计划每日更新，敬请期待！