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@价值投资为王：日内暴涨17%，基因测序龙头即将起飞？

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受益于基数较低影响，2021年防疫常态化后，公司业务恢复增长，从单季增速看，2021年二季度营收增速77.9%，看似很高，但实际上是因为2020年二季度收入下滑24.5%造成。 去除2020年疫情影响，2019年-2021年，Illumina年复合营收增速为12.9%。 根据历年营收增速来看，若2022年营收同比增速为15%（预测值中位数），则是2016年以来较快的增长年份。 估值方面，Illumina市销率14.7倍，2022年营收下估值12.7倍，仍有向上空间。 从商业模式上看，Illumina主要的收入来源于耗材，2020年营收占比达到65%。 仪器销售方面，2021年的出货量创下历史最高纪录，超过3200台，累计安装量达到2万台。 每卖出一台仪器，都意味着会带来源源不断的耗材销售，Illumina业绩极具确定性。 因此，从2000年上市至今，Illumina多数年份保持上涨态势，是美股的长牛股。 考虑到2022年美国开启加息，Illumina估值上限或可承压，一日17%的激情过后，往后的生活或将回归平淡！ $Illumina(ILMN)$ $诺辉健康-B(06606)$ 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