最近在经济复苏预期下，股市走出了一波大力反弹。咱先别管经济真实情况是否已经止跌，真的要复苏了，或者即将复苏了，反正现在市场预期就是经济复苏。对我这种满仓经历熊市的股民来说实在是太振奋了。振奋之余我觉得自己已经开始膨胀了，8块钱的佳洁士用完直接换成了11块钱的舒克，吃面也从只加一个蛋变成加两个，妥妥的消费升级一波。
关于地产，我认为症结在于居民整体收入跟房价的不匹配导致的需求不济。一边是收入的下滑，一边是房价的限跌，这个现状目前极难被改变，只要这个现状不变地产的需求就不可能起得来。并且如果把目下适婚人群拖到大龄，届时就会变得心有而力不足，那么这波需求就会彻底失去。即便现在大举开放融资渠道，我认为只是延缓地产的颓势，我对地产的看法仍然是偏空的。就现有情况看，现在给予地产输血的资金大概率就是将来被房抵的对象，当然不是全部。这个几年后就能看到结果了，静待吧。
昨天歌尔股份修改年报预告，股票热度一飞冲天。站在一个傍观者的角度看，歌尔直接计提了生产线的资产减值就意味着，歌尔认为订单已经无法挽回了，这完全可以算是官方自己给事件定性了。现在是产能过剩时代，丢失市场订单是非常危险的。大家除了参考欧菲光以外，还可以参考汇顶科技。当年A股芯片热的时候汇顶科技一度纳入上证50风光无限，后来没多久就被踢出来了。从我这些年的观察来看，这些技术向的公司，一旦技术不在被市场所广泛接受，股价就变得异常惨烈，特别是这几年整体熊市的风气下，简直是雪上加霜，经常是回旋的余地都没有。如果单吊一只股票，踩到这种雷一次就是对投资生涯的伤筋动骨，如果还上了杠杆，那恐怕就是九死一生了。
最后聊一聊红旗连锁。我2020年刚建仓买红旗的时候，外资是持有约9%的红旗流通盘（当时的红旗市值100多亿）。后来在社区团购的利空下，外资逐步减持到1%左右（市值也常常在60亿左右徘徊）。我当时胆敢满仓长期持有红旗的一大重要因素就是，我对社区团购做了大量的研究，之后有很强的主观见解。我认为其影响不到红旗，所以红旗一路跌我一路加直至无钱可加。最近外资又慢慢的带着资金杀回来了，本轮反弹红旗明显强于永辉、家家悦，外资极有可能是这波反弹的主力军。截止昨天收盘，外资持仓红旗在创近期新高。按照这个买入力度，红旗股价起飞只是时间的问题。
在社区团购走出大众的视野以后，我又接连遇上了大运会连续两年的推迟以及中国经济的整体下行所带来的股票熊市。在我经历熊市的时候，市场有过两波局部牛市我至今有印象。一波是对各个板块龙头股的抱团，当时美的炒到100，茅台炒到2600，三一重工上50，顺丰也炒到100、、、现在几乎都回落了。另一波就是当时的新能源牛，比亚迪、宁德时代、天齐锂业、隆基股份、通威股份一度也是如日中天，现在也开始走向边缘化了。如果这波行情走牛，不知道谁会成为主角。
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