光伏的基本面说辞···
12月底看了国内2023年的总结，包括自己的笔记内容，最厚重的最靠谱赞礼曲还是——投资归来···
那么在金三胖（银保地）&新经济（新半医）的二择里，要么选静美的细分赛道择时打渔，要么继续窝在价值里当个分红佬···
笔者的观点是——全都要···
当然最近光伏的大涨，平衡了供应链，卷死上游，下游调整预期比较快，这个快一方面是资金属性带来的（超级内卷），二是赛道平衡的配置。
当然宏观切入后，一定要找微观观察，还好这点国内诸多分析师特别擅长，兼之由他们来补充，拉动市场情绪···
多喊几句“客官，请···”
比如光伏行业硅料价格超预期下跌，带来的Q1组件排产计划，以及上海电费涨价带来的电力运营的弹性空间，随后要盯的是库存&产能结构分化，有没有行业&企业掉队的情况了。
上调的预期是乐观的，能源驱动的大周期还在持续
当然我们找能源，未来还能看锂矿···
说起能源不得不锐评下“TESLA”降价这件事
在新能车早期，补贴推动，价量齐升，奇妙混乱的平衡，新能车之间安渡价格带——价格低洼有比亚迪&五菱，中端有TESLA，中高端有蔚小理
各自都在为价格带-对象客户群展开品牌定位，但目前来看汽车作为大众消费品，还是只有中低端能赚钱，他们非常珍惜自己的“局限性”，具体在品牌耕耘界定之余，保持了整车供应链的调整化···
你会发现“互联网式+/裂变式+”的打法在重工业领域从来都仅仅是”新机遇“，老问题就在福特流水线时代解决了，德鲁克对管理的定义——
“管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的任务，而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。”
新机遇仅仅是撬动老问题的小工具，因为品牌力是自小扎根于人类的印象空间。
老问题是企业度过春秋丰歉时期的根本，因为企业唯有盈利生存才能根扎于周期。
在供应链管理&品牌双打法大众消费品领域之中，星巴克如何应对行业寒冬？
2019年，星巴克面对中国本土后路各家咖啡品牌冲击杀入，如幸瑞，大幅降价，杯均低达10-12块，甚至推送买一送一，拉新返单，互联网+的新机遇被誉为重塑咖啡行业。一时星巴克的销售额与净利润大幅下跌，随后星巴克作出一重大反击举措：一反行业降价对绞，反而每样商品提价1块。当季ROE回归常态。
而伴随着国内新能车的补贴退坡——倒逼着纷纷涨价。
而TESLA也一反行业涨价对绞，反而大幅降价···
什么是内外功双修，供应链+品牌力——降价能杀敌，涨价能御寒
当然新能车的寒冬才刚刚开始···但能广积粮筑高墙的已经默默地呐喊，“三十年河东，三十年还是河东”，但有时候不需要三十年。
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