谢开
2023-01-06
$拼多多(PDD)$  


估值:2027年中性预期:3150亿美金,比当前(23年1月5日)1150亿,还有2.74倍增长空间;乐观预期可达5000亿美金(国内业务给予25PE),还有4.35倍增长空间。

国内:22年GMV 3.2-3.3万亿,未来5年CAGR13%,27年GMV可超6万亿,5%take-rate,40%净利率,届时净利润可超170亿美金/年,给予15PE,市值2550亿美金;

海外:Temu美国GMV600亿美金,其它国家400亿美金,合计1000亿美金,10% take-rate,20%净利率,届时净利润可超20亿美金/年,给予30PE,市值600亿美金;

(注:本估值预期未包含潜在的国内外政策变动及打压风险;TEMU太过早期,后续发展不及预期的风险。)

注:本人看好并持有拼多多股票,不对外作为投资建议,请风险自担。未来2个月会做一份偏定性的分析PPT详细论述。欢迎大家提供正反方建议、观点。谢谢。

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精彩评论

  • 银河小铁骑00
    2023-01-06
    银河小铁骑00
    黄老板走了之后好像拼多多走的更稳了
    • 谢开
      黄还是背后指挥的大BOSS,temu他经常亲自过问。
    • 云朵1回复云朵1
      坑蒙骗
    • 云朵1
      黄峥一直在,在后面干啥昵???
  • 福斯特09
    2023-01-06
    福斯特09
    还是觉得京东比拼多多更有安全感
    • 云朵1回复谢开
    • 谢开回复云朵1
      不止是胆子和步子,模式本身也让它们间区别很大。
    • 云朵1回复谢开
      刘强东步子迈不
    • 谢开
      京东稳,但增速最多只能跟国内电商大盘同步了。
  • 大米饭00
    2023-01-06
    大米饭00
    这样的大环境下面还能有如此的表现,确实很厉害
  • 云朵1
    2023-01-08
    云朵1
    黄胖子,私自改帐,电信诈骗,早晚完
  • 家有猛犬
    2023-01-06
    家有猛犬
    看啦一眼 他的股价走势,确实不错
  • 阿寻
    2023-01-06
    阿寻
    一看就知道你持有多多的股票
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