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半导体自由周期

@价值投资为王：美股大跌，我却从阿斯麦身上赚了56%！

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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/19af2fb0e4208d5657d64b0989355473\" tg-width=\"632\" tg-height=\"215\"></p>\n<p>盈利能力上，阿斯麦预计四季度毛利率为49%，大幅低于2021年四季度的54.2%，因此，预计阿斯麦Q4的净利润增速不如营收增速高，彭博分析师预计调整后的净利润为16.96亿欧元，同比增长4.3%。</p>\n<p>这样的利润增速虽然在半导体行业里还算可以，没有受到下行周期的影响，但显然对消化高估值没啥卵用。</p>\n<p>不过，从长期来看，阿斯麦属于非卖品，根据管理层的预测，预计到2025年的时候，公司的营收可以达到300-400亿欧。</p>\n<p>嗯了下计算器，发现未来3年，阿斯麦的年复合增速在12.4%-23.7%之间，相比历史增速，丝毫没有放缓：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/136a281b619cf5d2f15e7b86f02fde90\" tg-width=\"632\" tg-height=\"305\"></p>\n<p>再来看远期盈利能力，管理层预计2025年的毛利率在55%左右，这个水平相较历史处于最高水平：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0a04e18fd238086b17adb8286daae8a2\" tg-width=\"632\" tg-height=\"282\"></p>\n<p>如果毛利率提高，净利率也将有所提升，这意味着未来3年，阿斯麦的净利润增速将超过营收增速。</p>\n<p>阿斯麦盈利能力的提高主要得益于价值更高的EUV占比提升，EUV相比其他类型的光刻机，单价高、无竞争对手，盈利能力更强，随着EUV交付占比提升，阿斯麦盈利能力的提升也就不难理解，甚至随着更先进的光刻机诞生，阿斯麦的毛利率并不会局限于55%：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1df23d0170887f0d5947a1c0ea0aa2e5\" tg-width=\"632\" tg-height=\"288\"></p>\n<p>如此来看，长期持有，业绩完全可以消化当前的估值水平！</p>\n<p>目前，彭博分析师对阿斯麦2023年的营收预测为253亿欧元，同比增长20%，高于2022年13.5%的增速预测。</p>\n<p>从这里就能看出阿斯麦的厉害之处。</p>\n<p>理论来说，半导体是周期性行业，比如台积电的业绩，2019年初曾经负增长过，经过3年的上涨之后，将于23年一季度重回负增长：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3b1016019229f906d4c4e09079315a18\" tg-width=\"632\" tg-height=\"304\"></p>\n<p>英伟达同样如此，皆呈现出明显的周期性，大约3-4年一轮回：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/206862b670b23c2dc8fbc4e787b50d18\" tg-width=\"632\" tg-height=\"319\"></p>\n<p>但很明显，阿斯麦在此轮半导体下行周期中，业绩几乎没有受到影响。</p>\n<p>摆脱了周期股的束缚，阿斯麦的市盈率明显高于台积电、苹果、AMD等半导体公司：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee0b82d555327380d5c9cc75e340bced\" tg-width=\"632\" 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所以，下注阿斯麦，就是下注整个半导体行业的未来，我抄底的价格是421美元，当时阿斯麦经过大幅下跌，市盈率估值来到30PE，回到历史合理估值范围。 如今，经过大幅上涨之后，阿斯麦的市盈率来到了43倍，略高于过去10年的估值水平： 从估值上看，阿斯麦继续提升则又让股价产生泡沫，那能否通过业绩增长来消化估值呢？ 三季报中，管理层对Q4的业绩指引是营收在61-66亿欧元之间，取中间值计算，则营收同比增速为27.4%，相当优秀： 目前，彭博分析师一致的营收预期是63.8亿欧元，略高于公司预测的中值： 盈利能力上，阿斯麦预计四季度毛利率为49%，大幅低于2021年四季度的54.2%，因此，预计阿斯麦Q4的净利润增速不如营收增速高，彭博分析师预计调整后的净利润为16.96亿欧元，同比增长4.3%。 这样的利润增速虽然在半导体行业里还算可以，没有受到下行周期的影响，但显然对消化高估值没啥卵用。 不过，从长期来看，阿斯麦属于非卖品，根据管理层的预测，预计到2025年的时候，公司的营收可以达到300-400亿欧。 嗯了下计算器，发现未来3年，阿斯麦的年复合增速在12.4%-23.7%之间，相比历史增速，丝毫没有放缓： 再来看远期盈利能力，管理层预计2025年的毛利率在55%左右，这个水平相较历史处于最高水平： 如果毛利率提高，净利率也将有所提升，这意味着未来3年，阿斯麦的净利润增速将超过营收增速。 阿斯麦盈利能力的提高主要得益于价值更高的EUV占比提升，EUV相比其他类型的光刻机，单价高、无竞争对手，盈利能力更强，随着EUV交付占比提升，阿斯麦盈利能力的提升也就不难理解，甚至随着更先进的光刻机诞生，阿斯麦的毛利率并不会局限于55%： 如此来看，长期持有，业绩完全可以消化当前的估值水平！ 目前，彭博分析师对阿斯麦2023年的营收预测为253亿欧元，同比增长20%，高于2022年13.5%的增速预测。 从这里就能看出阿斯麦的厉害之处。 理论来说，半导体是周期性行业，比如台积电的业绩，2019年初曾经负增长过，经过3年的上涨之后，将于23年一季度重回负增长： 英伟达同样如此，皆呈现出明显的周期性，大约3-4年一轮回： 但很明显，阿斯麦在此轮半导体下行周期中，业绩几乎没有受到影响。 摆脱了周期股的束缚，阿斯麦的市盈率明显高于台积电、苹果、AMD等半导体公司： 所以，未来也不排除阿斯麦的估值中枢能较此前有所抬升。 综合判断，阿斯麦暴力反弹之后，向上空间取决于业绩增长速度，此时入场的性价比不高，不如多关注业绩下滑的台积电、AMD等半导体公司。 根据台积电和美光科技管理层的指引，今年上半年半导体行业业绩触底，下半年恢复增长，有此预期在，半导体的上行周期又将来临！ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $苹果(AAPL)$ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/626901437","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA","TSM","AAPL","ASML","AMD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3159,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1257,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":14,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/626247193"}