淄博高新国投发行3100万美元高级债券,息票率7%,青岛银行淄博分行提供SBLC
久期财经讯,淄博高新国有资本投资有限公司(简称“淄博高新国投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:淄博高新国际投资有限公司
担保人:淄博高新国有资本投资有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.,简称“青岛银行”,03866.HK)淄博分行
类型:固定利率、高级债券
发行规则:Reg S
发行规模:3100万美元
期限:3年期
息票率:7%
收益率:7%
发行价格:100
交割日:2023年1月17日
到期日:2026年1月17日
控制权变更:100%
资金用途:运营资本、项目融资、再融资
其他条款:澳门交易所上市;最小面额为20万美元
承销商:中金公司、复星恒利证券、海通证券、鑫元证券、申万宏源、中泰国际
ISIN:XS2574741273
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