束衣清谈
2023-02-10
美国是真能搞事情啊
@躺平指数:
北溪管道的幕后黑手找到了?别担心,影响不大
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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BP\">$英国石油(BP)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00883\">$中国海洋石油(00883)$</a> </p>\n<p><strong><em>声明:本文仅用于学习和交流,不构成投资建议。</em></strong></p>\n<p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fc20f3a525e1b7858b5aa170e9857093\" tg-width=\"632\" tg-height=\"367\"></p>\n<p>一直没有调查出结果的北溪管道爆炸案,在昨天(2月9日)看似有了突破性的进展。</p>\n<p>可以说是美国最著名的调查记者之一——西摩·赫什(Seymour Hersh)在其个人主页刊发了一篇长文,揭露了美国对北溪管道策划的爆炸袭击事件。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/371ffc60911bed9a29b78298acbc0e12\" tg-width=\"632\" 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回到对全球能源市场的影响看,在正式的停战协议达成之前,欧洲再也无法享受来自俄罗斯大量的廉价能源,即便停战协议达成,恢复北溪管道的运输依然会是一场漫长的官司,本土经济仍将面临巨大的通胀压力。 而俄罗斯的软弱,也将让他们任何强硬的表态成为空谈,西方国家的原油制裁也好、天然气制裁也罢,他们除了承受之外没有其他的选择。因此,无论他们选择强势喊话也好,还是象征性的减产也罢,对于油价的影响力会削弱不少。观察国际油市的变动,可能需要比过去更多地看欧佩克方面的行动了。 因此,以欧洲为中心的油气贸易流向,还是会把俄罗斯排除在外,虽然价格不太可能涨到2022年俄乌冲突爆发时的水平,但相对于油气产地而言,往欧洲售卖油气资源依然存在着不小的套利空间。 这种利润空间会利好在美国、中东和亚太地区拥有FOB天然气合同的贸易商,这类贸易商即便在国内也有,如九丰能源(SH:605090)、新奥能源(HK:02688)等;也会利好欧洲本土的跨国油气公司,凭借在欧洲更好的渠道能力和品牌效应,获得相对高的收益。 欧洲本土的跨国油气公司,以BP(NYSE:BP)为例,和美国油气公司不同,他们的股价在过去两年基本都没有怎么涨,这和全球油气供需的基本面,以及油价的走势是相悖的。好在他们的CEO最近想通了,可能会持续加码更赚钱的油气业务,收缩那些投资回报率低的新能源板块。 这种策略的调整,对于BP这样拥有不少优质油气资产的企业来说,有很大可能在中短期内就能体现到业绩上。作为当年与埃克森美孚一时风头无两的国际油企,这几年他们的表现实在是太差了,对不起自己的名头,更对不起投资人的期待。 当然,指望这些油气公司再获得如2022年般创纪录的利润,是不太现实的。不过,那些像BP一样,在前两年偏低估的油气股,有望迎来板块内部轮动带来的估值修复。从国内的标的来看,中海油(HK:00883)也比较符合这样的特点。 相比于另外两桶油,中海油更专注在油气资源的勘探开发上,油价对他们的业绩有直接影响;但是,这几年持续的降本增效,与国产原油严重供给不足的产业结构,让中海油即便在2020年那样糟糕的油市之下,依然能获得净利润,并维持较高的分红策略,这种能力和诚意,放到全球都非常罕见。 总而言之,目前对2023年全球原油市场的判断,不需要因为北溪管道事件的真相而调整。而对于投资来说: 无论新能源的风吹得多响,人类依然航行在石油的大海之上。石油,还将在未来很长一段时间里,主宰这个星球的政治、经济和社会。从某种意义上讲,如果你认为人类还将继续存活下去,那就应该调高一些你对石油股的期待。$英国石油(BP)$ $中国海洋石油(00883)$ 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