中国家装行业发展主要依托于两大基础——住房装修需求与家装消费支出。伴随着房地产行业发展及居住消费品质逐步升级，中国家装行业发展的驱动力也正从“以房为本”时代，走向“以人为本”时代。
在这样的背景下，家装模式也逐步进阶，从传统的清包、半包及全包模式，转变为整装模式。可以确定的是，在行业发展逐步成熟的背景下，叠加信息化技术提升，家装供应链系统必然逐步走向整合，“标准化基础套餐+个性化定制”的整装模式，已成为行业发展的新风口。
家装行业发展历经四个阶段，行业逐步走向成熟
从我国对住房体系进行市场化改革开始，房地产就直接带动了家装行业的发展。随着居民收入水平提升，对生活环境和居住品质自然也提出了更高要求，这驱动着家装商业模式不断变革。中国家装行业发展也从集中度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑参差不齐的传统家装模式，向数字化赋能及产业链整合的新型家装模式迭代升级。
行业萌芽期
大致时间范围是1997年-2007年，在此期间，中国家装行业发展驱动力主要来自住房消费。主要表现出三个特征，其一，房地产市场进入快速发展期，客观上为家装行业发展奠定了基础；其二，家装商业模式逐步形成，出现了一些拥有相关技能的施工个体和施工队，形成最早期的家装服务业态。经过近10年发展，家装服务从最初的施工为主，逐步形成了设计、主材、辅材、施工等全程服务供应链条。其三，家装服务内容单一、低质。从需求端看，消费者对家装需求较为单一；从供给端看，装企多处于0到1的创业阶段，业务模式以清包、半包为主，提供的产品和服务较为单一。
图1：全国商品房销售面积逐年变化情况
成长扩张期
这个阶段大致时间范围是2008年-2014年，行业发展驱动力主要来自商品房交易和区域城市化发展。主要表现出两个特征，其一，服务模式更多元化及精细化。服务模式从家装开始扩展到家居，出现了套餐模式及定制模式，服务定位也出现了大众化消费及高端消费的分化。比如圣都2011年推出整装模式A6精装产品，东易日盛2013年推出“爱屋集屋”一站式服务模式等。其二，出现区域性装企。装企经过不断探索，尝试1到10的服务模式，从本地走向区域。
稳定发展期
这个阶段周期大致时间范围是2015年到2020年前后，“互联网+”浪潮兴起，在家装行业掀起了一场技术、资本驱动的变革发展。
家装行业发展驱动力除了商品房交易外，消费升级及行业在技术驱动下的增效成为新兴动力，主要表现出三个特征，其一，互联网家装发力，成为家装行业增长新动力。出现以齐家网、土巴兔为代表的家装服务流量平台，和以爱空间为代表的垂直自营公司。此外，阿里、京东等互联网企业也入场家装赛道。其二，多主体切入家装服务场景。家装产业链上下游，甚至其他行业主体开始切入家装赛道。家居大卖场、房地产开发商、定制家具企业纷纷入局。
图2：2019年-2021年装修模式选择对比
其三，整装模式初具雏形。这个阶段，“整装”概念逐步清晰，多个因素推动整装模式显现。从需求侧来看，整装模式开始逐步得到消费者接受。中装协住宅产业分会调研数据显示，2021年，半包和全包比例环比均出现了下降，整装模式已成上升趋势。
创新发展期
根据贝壳研究院美好生活研究中心测算数据显示，中性情况下，中国家装市场规模在2025年将达到4.78万亿元，2030年达到7.54万亿元，年均增长率超过6%。
在行业规模进一步增长的背景下，模式创新、效率提升成为行业发展的新驱动力，家装行业发展也表现出显著特征。
其一，家装服务从“以房为本”转向“以人为本”消费主导。随着一二线城市进入存量房时代，地产周期对家装市场的扰动影响在减弱，家装需求提升将主要依赖存量房需求增长。由此带来的变化是，装企业务向消费者端进一步靠拢，家装消费主导的变化，也决定着装企更关注对“人”的经营。
图3：家装行业规模测算（万亿）
其二，服务模式更加成熟，效率及规模驱动行业发展。在政策、技术、市场等多因素推动下，行业持续朝着标准化、数字化、产业化方向升级，整装服务模式驱动下，行业迎来更快速增长；此外，多类型市场主体入局家装领域，家装家居融合发展，做大、做强。在行业激烈竞争之下，新时代有望出现全国性家装服务龙头企业。
整装模式成确定性发展趋势
按照中装协住宅产业分会给出的定义，整装是指装修公司根据消费者的家庭装修整体需求、将设计、人工、辅料、主材等装修要素产品化，以平方米或者单套报价，并负责提供从硬装到软装的售前、售中、售后全部产品和整体服务，消费者只和家装公司进行直接结算。
图4：家装业务模式划分
区别于全包，整装更强调服务概念，提供的是一整套居住空间装修装饰的解决方案，将产品和服务融入到这套方案里。
从家装消费角度看，当前家装家居市场主力消费人群以80后、90后为主体，25岁-44岁年龄段合计占比超过63%，相较于60后及70后，80/90人群在家装消费者表现出的特征是：更强调便捷性，偏好整装模式。
年轻消费群体平均工作工时更长，快节奏的生活方式，让他们没多余精力和时间处理流程繁杂琐碎的装修事物，“省心靠谱”已成为该群体最重要的服务诉求，尤其是年轻消费者，对“省心”和“定制化”需求要求更高。在选择装修方式上，《中国家居整装设计趋势白皮书》报告显示，近40%消费者倾向于“全屋整装，拎包入住”，其中80后占比43.6%，90后占比38.9%。
图5：中国家装消费者需求侧对比
装修的本质是提供服务，服务的核心是解决消费者痛点，满足消费者诉求。在这个逻辑下，“标准化”所具备的省时省力、施工质量及服务流程规范、性价比高等价值就凸显出来。在此基础上，“个性化定制”又可满足年轻消费者个性化装修需求。从这个角度而言，以“标准化基础套餐+个性化定制”的一站式整装服务模式，就可以极大降低非标家装的不确定性。
随着家装行业进入创新发展期，家装脱离于地产独立成长的趋势已越发明显，这也表示，家装行业正从“以房为本”的发展契机，将进入深度围绕消费者需求的“以人为本”时代。整装模式，也是在行业发展不同阶段，多个驱动因素的共同作用下才产生的，已成为家装行业发展的确定性发展趋势。
参考资料：
中装协住宅产业分会，《2021中国家装消费行为研究报告》
贝壳研究院美好生活研究中心，《家装：居住服务新的增长引擎》
贝壳研究院美好生活研究中心，《2022家装消费趋势调查报告》
艾瑞咨询，《2021年中国家装行业研究报告》
腾讯家居，《家装行业洞察白皮书》
生活家装饰&腾讯家居，《中国家居整装设计趋势白皮书》
精彩评论