凌晨的电话会议,讲钙钛矿,疯了吧!
券商卖方电话会议说,钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到),第二个关键词,是今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。
我说,23年全行业有GW的产线招标就是符合预期了,卖方,是想着一个公司有1GW,以现在这么多公司做钙钛矿,协鑫能有1GW,其他公司 难道落人后?不可能!!纤纳光电,也会1gw,宁德也会1gw,各种公司 加起来就10GW了!
那总体就有10GW招标啊!好吧,段子写好了!
钙钛矿,其实核心是协鑫有个gw级别的产线出来,其他真没什么,稳定性、大面积镀膜都没解决,后期跟踪路径看,就是年中看到招标情况,年底到明年初看到设备进厂,24年中期看到量产线跑通!
我说钙钛矿的稳定性、大面积镀膜都没解决,所以要突破也是这两个方向,买这两个方向就好,设备里,京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产;
奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,我们杭州下沙的企业,浙大出来的团队,国内比较领先的钙钛矿整线设备公司,还会有重磅院士加入钙钛矿研究院,未来出售整线和钙钛矿组件。23、24年0.3、0.9亿利润,公司认为24年做1亿以上,目前不看pe。空间要看后面的催化剂。一级市场钙钛矿估值30亿上下是安全垫。
钙钛矿对镀膜的环境要求更复杂,尤其是氧化铝镀膜目前是ALD是最佳的解决方式,而氧化铝镀膜的稳定性对钙钛矿来说目前是主要痛点,微导纳米,国内唯一一家半导体ALD设备公司,今年科技封锁这样搞,设备公司还是可以看看的。
钙钛矿,估计大产能25年都出不来,但会不断有的转换效率破纪录啊,稳定性提升啊,哪个设备取得突破啊这种新闻出来,当然,出业绩的时候龙头已经10倍涨好了,光伏其它方向研究的明明白白的,卷的要死没法抄!
其实光伏卷王,我首选中环,最近上机也出四季度预告了,Q4硅片基本没挣什么钱,算上年前京运通和双良,可以对比看出硅料下行期二三线企业盈利明显弱于中环,中环的非硅优势初步得到印证,中环四季度单瓦盈利8分,最好的和其他的差别已经非常明显了。
明年第四步中环内生成长性竞争优势将全面体现:210P+N市场主流趋势压倒性胜出,N型开始大幅放量,美国+欧洲工厂大幅贡献利润,组件坐五望三,半导体硅片盈利全面体现,进口砂+钨丝线保供全面胜出,更多小伙伴加入中环合作圈享受共赢生态!这个才是卷王!
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