Kevin专用
2023-02-03
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@价值投资为王:
ChatGPT爆火,资本市场重估百度价值!
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in AI,其开发的Apollo自动驾驶技术处于国内领先,截至2021年末,Apollo合作伙伴网络增长至超过30个汽车品牌,包括来自通用汽车、福特、本田及长城等汽车制造商等。</p>\n<p>除此之外,百度的萝卜快跑已成为全球最大的无人车服务提供商,2022年第三季度,萝卜快跑供应的无人驾驶出行服务订单超过47.4万单,同比增长311%及环比增长65%。</p>\n<p>从财务数据上看,由于AI业务的收入还较少,百度并未单独列出自动驾驶的收入,因此,市场一直贬低百度,认为其传统的搜索业务停步不前,而all in AI至今却无法产生真正有意义的收入。</p>\n<p>但其实,百度正在悄然转身。</p>\n<p>从业务划分来看,百度仅分为在线营销服务和其他业务,去年三季度,在线营销服务营收199.4亿人民币,同比下滑5.3%,而包括智能云、智能设备、自动驾驶等业务的其他收入为126亿,同比增长16%:</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f79783acd50b6ace35a7d0ed281f640f\" tg-width=\"632\" tg-height=\"343\"></p>\n<p>拉长时间来看,百度来自其他收入的占比已经从2010年时的0%提高至去年三季度时的38.7%:</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab5cbacc80958bf0fde8e5c773213262\" tg-width=\"632\" 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从业务划分来看,百度仅分为在线营销服务和其他业务,去年三季度,在线营销服务营收199.4亿人民币,同比下滑5.3%,而包括智能云、智能设备、自动驾驶等业务的其他收入为126亿,同比增长16%: 拉长时间来看,百度来自其他收入的占比已经从2010年时的0%提高至去年三季度时的38.7%: 实话实说,百度传统的在线营销服务收入确实丧失了成长性,而且随着短视频的发展,其广告收入还有下降风险。 ChatGPT的出现有可能挽救百度的核心搜索业务,加上其深耕AI多年,中国版ChatGPT最有看头的就是百度,且看李彦宏能否争口气了。 百度沾上ChatGPT概念而引发股价大涨,还有一个重要的原因就是估值低。 由于去年百度集体了大额的投资损益,造成净利润大幅下滑,因此用市盈率能以真实体现当前的估值水平,市销率更为合适。 目前,百度的市销率仅为2.9倍,处于历史低值附近: 百度,时代再次抛出橄榄枝,这一次切莫重蹈错失移动时代的悲剧!$百度(BIDU)$ 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