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原文来自香港经济日报
交易所买卖基金(ETF)集指数基金的分散风险作用及股票交易方便的特点于一身。市场上有各式各样的ETF,追踨不同的行业、市场及商品等。一般来说,大部分的交易所买卖基金都会派息,通常每季、每半年或每年一次。以下将会为大家介绍几只高息的港股ETF,并列出它们所追踪的资产及历史表现,让「食息一族」有多一个收息选择。
1. 中国平安CSI香港高息股ETF (03070)
这只ETF追踪中证香港红利指数,持股多是中资股,目前10大持仓包括大派特别息的中海油 (00883) 、一向高息的4大内银股、另外还有中移动 (00941) 等。
以现价计他是最高息的,股息率逾7厘,ETF过往表现而言,过去一个月亦随大市回升,但过去一年仍然见红。
2. PREMIA 中国房地产美元债 ETF (03001)
先旨声明,这只中地美债ETF的息率虽然高,但从过往表现可见,价格的波动足以蚕食息率回报,而且此ETF集中投资于内房的美元债,市场风险颇高,过去一年的坏消息,例如美国加息、人民币急跌、中央调控内房等,都一度令此ETF价格急跌。但最近上述3个因素有所逆转,因此其价格又是反弹得最急劲的。
总括而言,如果想稳定每年收息,投资在价格极波动的ETF,可能不是最合适。
3. Global X 恒生高股息率 ETF (03110)
此ETF追踪恒生高股息率指数,投资于50只股息率最高的香港上市证券,并排除高波幅、低市值及低交易量的证券。
目前其最高持股包括中石化 (00386) 、越秀地产 (00123) 、伟易达 (00303) 等。与中国平安CSI香港高息股ETF不同,此ETF持仓较重的有不少并非蓝筹股。
4. 华夏香港银行股ETF (03143)
虽然名字是香港银行股,但其实是包括在港上市的内地银行,因此除汇控 (00005) 外,也有工行 (01398) 、招行 (03968) 等大型内银。当然也包括渣打 (02888) 、恒生 (00011) 、中银香港 (02388) 等本地大行。
5. 三星亚太高息房地产信托(新西兰除外)ETF (03187)
近年ETF发行商各出奇谋,搜罗环球值得投资的资产,三星这些亚太高息房地产信托ETF,便是较独特的产品。除了持仓最大的领展 (00823) ,大部分持股都是亚太区(新西兰除外)上市证券,例如日本、澳洲、新加坡等。
房托基金一向派息率高,因业务以收租为主,仍较为稳健。此ETF不但涵盖住宅项目,也包括办公室、酒店、货仓、医院、停车场等。
6. 工银南方东英富时中国国债及政策性银行债券指数 ETF (03199)
这是一只债券ETF,追踪富时中国国债及政策性银行债券指数。所谓政策性银行,就是指由政府创立,以贯彻政府的经济政策为目标,不以盈利为目的,在特定领域开展金融业务的专业性金融机构。内地有3间政策性银行,分别是国家开发银行、中国进出口银行及中国农业发展银行。
7. iShares 安硕核心MSCI 台湾ETF (03074)
台股近日屡创新高,若想捕捉有关机遇,可考虑此ETF,但要留意其投资分布极为集中,有63%都是资讯科技行业,17%是金融行业,这两者已占8成,其实也反映了台湾的企业生态。
目前该ETF持仓最大的自然是台湾股王台积电,单只股份已占ETF的32%,其他重仓股例如鸿海、联发科等,都是电子科技、晶片制造等业务为主。读者要小心,这ETF可能会较为单一。
8. 东方汇理恒生香港35指数ETF (03012)
此ETF旨在紧贴恒生香港35指数的表现,是本地注册的企业为主,因为持仓包括汇控、友邦 (01299) 、港交所 (00388) 、长和 (00011) 、中电 (00002) 等,读者若想规避内地企业的风险,可考虑此ETF。
9. 华夏亚洲美元投资级别债券ETF (03141)
此ETF的相关指数为彭博亚洲美元投资级别债券指数,每季派息,投资的企业发行人包括腾讯、台积电、中海油等等。
10. 富邦恒生沪深港(特选企业)高股息率指数ETF (03190)
这是一只去年中才上市的ETF,因此未有全年的股息率可以参考,但它目标是每季派息,以相关指数截至去年6月底的股息率来计算,高逾8厘。
它是本港首只覆盖沪深港三地高息股的ETF,因此其所选的企业,不限于香港上市,也有沪深交易所上市的,10大持仓便有格力电器及宝钢股份的名字。
11. 盈富基金 (02800)
最后介绍两只最为人熟悉的ETF,首先是盈富基金,它是首只在香港上市的ETF,可让投资者在一次交易中就购入代表香港市场的多只蓝筹股,其目标是提供紧贴恒生指数表现的回报。盈富基金是港股ETF中成交最多,例如单是昨日(1月31日)单日成交额逾111亿元,以流动性而言是最充足的ETF,读者不用担心价差问题。况且,虽然派息率没有上述ETF那么高,但盈富的价格从长期而言较为稳定。
12. 恒生中国企业ETF (02828)
恒生中国企业ETF紧贴恒生中国企业指数成分股,即追踪在香港上市的大型内地企业。目前10大持股包括腾讯控股 (00700) 、建设银行 (00939) 、中国平安 (02318) 、阿里巴巴 (09988) 、美团 (03690) 等等。
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