战无忧
2022-11-24
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@价值投资为王:
地产股暴涨,一批十倍股在路上!
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<p>2015年至2017年,地产行业迎来一波大牛,房价翻了数倍,人民群众苦不堪言,掏空六个钱包付首付成为普遍现象。</p> <p>这波暴涨之后,各地出台了严格的限购政策,“房住不炒”成为高压线。</p> <p>2020年疫情之后,国内经济下行,GDP增速放缓,人民消费意愿低迷,楼市雪上加霜!</p> <p>此种背景之下,曾经依靠高负债的开发商出现债务危机,比如恒大地产、融创地产。</p> <p>为了偿贷,地产开发商开始挪用物业子公司资金,一度引发市场用脚投票,相关产业链公司股价暴跌,碧桂园最大跌幅达到92.6%,恒大地产、融创中国从3月停牌至今,年报都无法正常披露…</p> <p>意识到问题的严重性之后,地产政策逐步松绑,先是各地取消限购,而后央行下调5年期LPR,各地房贷利率不断下调,引发提前还贷潮。</p> <p>虽然扶持政策接二连三出台,但是地产销售依然没见起色,比如刚刚过去的一周,中邮证券所覆盖的46个城市新建商品住宅共计成交295.4万㎡,环比下降25.1%,全国新房成交面积同比下降33.4%:</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d1676b4bc0385714338d2f1238b102c\" tg-width=\"632\" tg-height=\"473\"></p> <p>房地产如此惨淡,是居民收入不给力吗?</p> <p>从居民新增存款来看,2022年1-9月达到13.21万亿元,而2021年全年为9.9万亿元,意味着今年前三季度居民新增存款超过了2021年全年,甚至高出了33.43%,实际上2022年上半年居民存款(10.33万亿元)已经超过了去年全年!</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a5b63da2dc7c4df2a9d55824c36c6c0\" tg-width=\"632\" tg-height=\"249\"></p> <p>也就是说,现在人不买房,不是因为没有钱,而是没有信心!</p> <p>一方面是疫情,消费者担忧未来,不敢消费,更不敢贷款。另一方面,地产危机发酵,很多期房无法交付,引发巨大的信任危机。</p> <p>而今日引发地产股暴涨的主要原因就是信心有望重燃!</p> <p>11月11日,中国人民银行、银保监会出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。主要内容有:1)保持房地产融资平稳有序;2)积极做好“保交楼”金融服务;3)积极配合做好受困房地产企业风险处置;4)依法保障住房金融消费者合法权益;5)阶段性调整部分金融管理政策;6)加大住房租赁金融支持力度。</p> <p>其中,支持房企发债融资十分劲爆,对优质房地产企业支持发行债券融资,对面临短期困难的房地产企业债券发行提供增信支持,按期兑付确有困难的,通过协商做出合理展期、置换等安排主动化解风险。</p> <p>在十六条发布之前,房企融资已经开始松绑,如今年10月,房地产企业非银融资总额为557亿元,同比上升16%,是今年以来房地产企业非银融资首次出现同比正增长。</p> <p>11月10日,交易商协会已受理龙湖集团200亿元储架式注册发行,除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,有关部门正积极推进受理评议工作。</p> <p>支持房企融资,解决了房企债务危机,带动了购房者对期房交易的信心。</p> <p>其次,十六条中提出支持政策性开发性银行提供“保交楼”专项借款,强调“保交楼”专项借款封闭运行、专款专用,专项用于支持已售逾期难交付住宅项目加快建设交付。同时,明确按照“后进先出”原则,项目剩余货值的销售回款要优先偿还新增配套融资和专项借款。对于新发放配套融资形成不良的,相关机构和人员若已尽职则可予免责。</p> <p>众所周知,今年很多城市出现期房项目停工引发的购房者集体断供现象,此举让购房者观望情绪加重。</p> <p>十六条后,市场再也不用担心房企会因为债务危机而破产,保交楼下,极大挽回了消费者购买期房的信心。</p> <p>政策支持的同时,疫情防控也出现有利变化,后续随着政策松绑,经济重回增长,人民消费信心提升,考虑到当前购房利率极低,新房成交量有望快速回升!</p> <p>从新房成交量来看,二季度是最低点,三季度同比仍大幅下滑,但环比有所改善,不难判断,地产最黑暗的时刻过去了!</p> <p>未来预期向好之下,地产股因为跌幅巨大,估值极低,引发暴涨也就不难理解了。</p> <p>地产债务危机解除,相关产业链公司也大为受益,如银行、物业、家居、家电等,恒生指数中,金融+地产行业占比高达42.3%,“十六条”甚至有望带动恒生指数走牛!</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/921ac05c282dd07dfe54ed5f38ef9a1a\" tg-width=\"632\" tg-height=\"329\"></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02007\">$碧桂园(02007)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06098\">$碧桂园服务(06098)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01516\">$融创服务(01516)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06049\">$保利物业(06049)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02202\">$万科企业(02202)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>今天,地产及产业链的股票涨疯了,碧桂园一度暴涨51%,要知道,此前碧桂园已经较底部涨了124%,短短9个交易日,碧桂园最大涨幅达到了248%!</p> <p>奄奄一息的地产股怎么突然群魔乱舞了?</p> <p>简单复盘下这轮地产危机始末。</p> <p>2015年至2017年,地产行业迎来一波大牛,房价翻了数倍,人民群众苦不堪言,掏空六个钱包付首付成为普遍现象。</p> <p>这波暴涨之后,各地出台了严格的限购政策,“房住不炒”成为高压线。</p> <p>2020年疫情之后,国内经济下行,GDP增速放缓,人民消费意愿低迷,楼市雪上加霜!</p> <p>此种背景之下,曾经依靠高负债的开发商出现债务危机,比如恒大地产、融创地产。</p> <p>为了偿贷,地产开发商开始挪用物业子公司资金,一度引发市场用脚投票,相关产业链公司股价暴跌,碧桂园最大跌幅达到92.6%,恒大地产、融创中国从3月停牌至今,年报都无法正常披露…</p> <p>意识到问题的严重性之后,地产政策逐步松绑,先是各地取消限购,而后央行下调5年期LPR,各地房贷利率不断下调,引发提前还贷潮。</p> <p>虽然扶持政策接二连三出台,但是地产销售依然没见起色,比如刚刚过去的一周,中邮证券所覆盖的46个城市新建商品住宅共计成交295.4万㎡,环比下降25.1%,全国新房成交面积同比下降33.4%:</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d1676b4bc0385714338d2f1238b102c\" tg-width=\"632\" tg-height=\"473\"></p> <p>房地产如此惨淡,是居民收入不给力吗?</p> <p>从居民新增存款来看,2022年1-9月达到13.21万亿元,而2021年全年为9.9万亿元,意味着今年前三季度居民新增存款超过了2021年全年,甚至高出了33.43%,实际上2022年上半年居民存款(10.33万亿元)已经超过了去年全年!</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a5b63da2dc7c4df2a9d55824c36c6c0\" tg-width=\"632\" tg-height=\"249\"></p> <p>也就是说,现在人不买房,不是因为没有钱,而是没有信心!</p> <p>一方面是疫情,消费者担忧未来,不敢消费,更不敢贷款。另一方面,地产危机发酵,很多期房无法交付,引发巨大的信任危机。</p> <p>而今日引发地产股暴涨的主要原因就是信心有望重燃!</p> <p>11月11日,中国人民银行、银保监会出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。主要内容有:1)保持房地产融资平稳有序;2)积极做好“保交楼”金融服务;3)积极配合做好受困房地产企业风险处置;4)依法保障住房金融消费者合法权益;5)阶段性调整部分金融管理政策;6)加大住房租赁金融支持力度。</p> <p>其中,支持房企发债融资十分劲爆,对优质房地产企业支持发行债券融资,对面临短期困难的房地产企业债券发行提供增信支持,按期兑付确有困难的,通过协商做出合理展期、置换等安排主动化解风险。</p> <p>在十六条发布之前,房企融资已经开始松绑,如今年10月,房地产企业非银融资总额为557亿元,同比上升16%,是今年以来房地产企业非银融资首次出现同比正增长。</p> <p>11月10日,交易商协会已受理龙湖集团200亿元储架式注册发行,除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,有关部门正积极推进受理评议工作。</p> <p>支持房企融资,解决了房企债务危机,带动了购房者对期房交易的信心。</p> <p>其次,十六条中提出支持政策性开发性银行提供“保交楼”专项借款,强调“保交楼”专项借款封闭运行、专款专用,专项用于支持已售逾期难交付住宅项目加快建设交付。同时,明确按照“后进先出”原则,项目剩余货值的销售回款要优先偿还新增配套融资和专项借款。对于新发放配套融资形成不良的,相关机构和人员若已尽职则可予免责。</p> <p>众所周知,今年很多城市出现期房项目停工引发的购房者集体断供现象,此举让购房者观望情绪加重。</p> <p>十六条后,市场再也不用担心房企会因为债务危机而破产,保交楼下,极大挽回了消费者购买期房的信心。</p> <p>政策支持的同时,疫情防控也出现有利变化,后续随着政策松绑,经济重回增长,人民消费信心提升,考虑到当前购房利率极低,新房成交量有望快速回升!</p> <p>从新房成交量来看,二季度是最低点,三季度同比仍大幅下滑,但环比有所改善,不难判断,地产最黑暗的时刻过去了!</p> <p>未来预期向好之下,地产股因为跌幅巨大,估值极低,引发暴涨也就不难理解了。</p> <p>地产债务危机解除,相关产业链公司也大为受益,如银行、物业、家居、家电等,恒生指数中,金融+地产行业占比高达42.3%,“十六条”甚至有望带动恒生指数走牛!</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/921ac05c282dd07dfe54ed5f38ef9a1a\" tg-width=\"632\" tg-height=\"329\"></p> <p><a 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从居民新增存款来看,2022年1-9月达到13.21万亿元,而2021年全年为9.9万亿元,意味着今年前三季度居民新增存款超过了2021年全年,甚至高出了33.43%,实际上2022年上半年居民存款(10.33万亿元)已经超过了去年全年! 也就是说,现在人不买房,不是因为没有钱,而是没有信心! 一方面是疫情,消费者担忧未来,不敢消费,更不敢贷款。另一方面,地产危机发酵,很多期房无法交付,引发巨大的信任危机。 而今日引发地产股暴涨的主要原因就是信心有望重燃! 11月11日,中国人民银行、银保监会出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。主要内容有:1)保持房地产融资平稳有序;2)积极做好“保交楼”金融服务;3)积极配合做好受困房地产企业风险处置;4)依法保障住房金融消费者合法权益;5)阶段性调整部分金融管理政策;6)加大住房租赁金融支持力度。 其中,支持房企发债融资十分劲爆,对优质房地产企业支持发行债券融资,对面临短期困难的房地产企业债券发行提供增信支持,按期兑付确有困难的,通过协商做出合理展期、置换等安排主动化解风险。 在十六条发布之前,房企融资已经开始松绑,如今年10月,房地产企业非银融资总额为557亿元,同比上升16%,是今年以来房地产企业非银融资首次出现同比正增长。 11月10日,交易商协会已受理龙湖集团200亿元储架式注册发行,除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,有关部门正积极推进受理评议工作。 支持房企融资,解决了房企债务危机,带动了购房者对期房交易的信心。 其次,十六条中提出支持政策性开发性银行提供“保交楼”专项借款,强调“保交楼”专项借款封闭运行、专款专用,专项用于支持已售逾期难交付住宅项目加快建设交付。同时,明确按照“后进先出”原则,项目剩余货值的销售回款要优先偿还新增配套融资和专项借款。对于新发放配套融资形成不良的,相关机构和人员若已尽职则可予免责。 众所周知,今年很多城市出现期房项目停工引发的购房者集体断供现象,此举让购房者观望情绪加重。 十六条后,市场再也不用担心房企会因为债务危机而破产,保交楼下,极大挽回了消费者购买期房的信心。 政策支持的同时,疫情防控也出现有利变化,后续随着政策松绑,经济重回增长,人民消费信心提升,考虑到当前购房利率极低,新房成交量有望快速回升! 从新房成交量来看,二季度是最低点,三季度同比仍大幅下滑,但环比有所改善,不难判断,地产最黑暗的时刻过去了! 未来预期向好之下,地产股因为跌幅巨大,估值极低,引发暴涨也就不难理解了。 地产债务危机解除,相关产业链公司也大为受益,如银行、物业、家居、家电等,恒生指数中,金融+地产行业占比高达42.3%,“十六条”甚至有望带动恒生指数走牛! $碧桂园(02007)$ $碧桂园服务(06098)$ $融创服务(01516)$ $保利物业(06049)$ 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