扬州园博发行3600万美元高级债券,息票率3.8%,浙商银行(02016.HK)南京分行提供SBLC
久期财经讯,扬州园博投资发展有限公司(Yangzhou Yuanbo Investment Development Company Limited,简称“扬州园博”)发行Reg S、2年11个月、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券,由浙商银行南京分行提供SBLC。(PRICED)
条款如下:
发行人:扬州园博投资发展有限公司
备用信用证提供人:浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co.,Ltd.,简称“浙商银行”,02016.HK)南京分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:3600万美元
期限:2年11个月
最终指导价:3.801%
息票率:3.8%
收益率:3.801%
发行价格:100
交割日:2022年5月6日
到期日:2025年4月6日
资金用途:用于偿还现有的离岸短期债券
控制权变更回售:100%
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人:中信建投国际(B&D)、浙商银行香港分行
联席账簿管理人:复星恒利、信银资本、华福国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2476172569
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