MrXorz
2022-04-20
最后就是股价,按照现在收入增速只有10%左右,PE给到25已经算是高的了,核到股价就是250-270。所以跌25%的估计也是合理的,超低可能有小反弹,但是最好不要抄,200以下才算是捡到便宜。😭
@漫投资:
😱又双叒暴跌20%,执迷不悟的奈飞还有出路吗
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Ackman上个季度信誓旦旦的抄底也是抄在了半山腰,财报里到底发生了什么,让奈飞多头都跪了呢?</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8e6e748957e51d54409fc59fb841f2f\"></p><h2><strong>💣 新增用户不只是锅而是雷</strong></h2><p><strong>流媒体企业市场最关心的还是订阅用户数</strong>,现在拍影视剧好像没门槛,除了奈飞,亚麻这种纯互联网公司搞流媒体,好莱坞的巨头们都加入到了这个战场。按照奈飞的观点,流媒体最大的竞争对手是有线电视,现在渗透率还非常低,所以各家都是跑马圈地的状态。但是这个季度奈飞新增用户未负的20万,历史上首次,而且<strong>预计Q2用户数减少200万!!!!</strong></p><p>这状况就是光跑马了,没圈到地。看看上个季度的用户新增数据(这个季度财报里估计是没脸展示这个数据了)。上个季度预计Q1新增250万,而实际是负20万,为什么差距这么大??</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f9bb0f2612153ed9c1be96be81b64ab6\"></p><p>管理层的解释依然还是老思路。</p><ul>\n <li>仍然顽固的认为宽带电视的用户都是奈飞的潜在用户</li>\n <li>2.22亿的付费用户中,估计有1个亿的都是共享账户,造成新增用户增长缓慢</li>\n <li>奈飞流媒体TV市场占有率最高</li>\n <li>通胀,俄乌冲突,COVID等宏观因素对奈飞都有影响</li>\n <li>bla。。bla。。。</li>\n</ul><p>这些问题确实存在,但还是没解释清楚流媒体的“圈地”到底有多少。看尼尔森报告里,几家差距其实没有那么大,Total Streaming只占到TV时长的30%,有一种假象就是70%的有线电视市场是流媒体的潜在市场。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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新增用户不只是锅而是雷</strong></h2><p><strong>流媒体企业市场最关心的还是订阅用户数</strong>,现在拍影视剧好像没门槛,除了奈飞,亚麻这种纯互联网公司搞流媒体,好莱坞的巨头们都加入到了这个战场。按照奈飞的观点,流媒体最大的竞争对手是有线电视,现在渗透率还非常低,所以各家都是跑马圈地的状态。但是这个季度奈飞新增用户未负的20万,历史上首次,而且<strong>预计Q2用户数减少200万!!!!</strong></p><p>这状况就是光跑马了,没圈到地。看看上个季度的用户新增数据(这个季度财报里估计是没脸展示这个数据了)。上个季度预计Q1新增250万,而实际是负20万,为什么差距这么大??</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f9bb0f2612153ed9c1be96be81b64ab6\"></p><p>管理层的解释依然还是老思路。</p><ul>\n <li>仍然顽固的认为宽带电视的用户都是奈飞的潜在用户</li>\n <li>2.22亿的付费用户中,估计有1个亿的都是共享账户,造成新增用户增长缓慢</li>\n <li>奈飞流媒体TV市场占有率最高</li>\n <li>通胀,俄乌冲突,COVID等宏观因素对奈飞都有影响</li>\n <li>bla。。bla。。。</li>\n</ul><p>这些问题确实存在,但还是没解释清楚流媒体的“圈地”到底有多少。看尼尔森报告里,几家差距其实没有那么大,Total Streaming只占到TV时长的30%,有一种假象就是70%的有线电视市场是流媒体的潜在市场。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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这些问题确实存在,但还是没解释清楚流媒体的“圈地”到底有多少。看尼尔森报告里,几家差距其实没有那么大,Total Streaming只占到TV时长的30%,有一种假象就是70%的有线电视市场是流媒体的潜在市场。 但这里有个最关键的问题,TV时长的总时长是在增长还是在减少,如果整体TV时长减少,各家流媒体占比就算高了,但整体蛋糕小了,占比高也不会分多少。 这里又不得不说TikTok的影响力,或者说是短视频带来的用户习惯的改变,观点在之前的文章谁是美股巨头股价暴跌的幕后黑手有过阐述。在全球科技股价都承压的大环境下,中丐股泥沙俱下,但是跳舞场确实另一番光景,回购价格稳步增长,看看这些新闻,能体会到短视频的大趋势吗? 打仗打输不要紧,就怕投入巨大兵力参加,最后发现战场都换地了,这真的很尬感。短视频对长视频观看习惯的影响越来越大,10分钟看一季,2分钟讲一电影可能对一些影迷来说嗤之以鼻,但是存在就是合理的,这类短视频流量大归根结底还是人性的原因 --懒的花时间 🌞 奈飞还有希望吗 在增长遇到瓶颈的前提下,提高货币化率是最优先的,这个季度的运营利润率又恢复到25%了,EPS也达到了3.53。 同时用户新增不够,提升每用户收入成为关键。 还有就是靠新业务,游戏和电商短期来看不会有大的增长,毕竟IP价值和迪士尼的没法比,时间才是IP成功与否的试金石。 最后就是股价,按照现在收入增速只有10%左右,PE给到25已经算是高的了,核到股价就是250-270。所以跌25%的估计也是合理的,超低可能有小反弹,但是最好不要抄,200以下才算是捡到便宜。 ----- Peace & Money 🤟 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