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@小牛笨笨：初入股市半年收益120%，聊聊对新能源走势的看法

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<span>[暗中观察]&nbsp;</span>，那时对美股一无所知，就是无脑看好新能源，看好小鹏汽车</p><p>在哀鸿遍野的中丐中，好在电车算很争气了，最近十天小鹏和理想的接连利好，也总算是熬到了收获期</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95daa2c098ca838b6cd026a5203db995\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1137\"><span>我几乎所有收益都来自新能源</span></p><p>我的操作就不和大家分享了，犯过太多错误，只能说运气好选中了赛道，而现在这条赛道加入的人越来越多，这半年来我对新能源也研究了不少，今天就随便聊聊我对电车后续发展的一些个人观点</p><p><b>一&nbsp; 首先大环境</b>，整体的国内汽车消费市场肯定是萎缩的，因为疫情居民的消费能力在下滑。电车的爆发蚕食的是传统油车的销量，但电车不可能完全取代油车，我觉得百分之40左右的参透率就是瓶颈了，11月的销量我估算参透率已经超过20了，2020年的参透率才百分之5，以这个速率下去，增长肯定会放缓的</p><p><b>二 所以现在就是电车增速最快最好的时候</b>，明年的这时候就是电车的下半场诸神黄昏，传统车企发力（大众id系列也在快速增长），互联网硬件企业华为小米开始入局（小米可是供应链之王），新势力从齐头并进到正面搏杀（小鹏g9，蔚来et7），当然还有产能大爬坡的特斯拉</p><p>我觉得我们的投资逻辑也要有所变化，现在的电车销量是工厂产多少就能卖多少，所以销量不是唯一参考标准。明年这时候大家产能都上去了，谁是真王，谁在裸泳才能看得清楚</p><p><b>三 先说小鹏</b>，我一直最看好的就是小鹏，但随着深入了解发现小鹏不是完美的</p><p>&nbsp;1.毛利率太低，亏损太大，q3财报毛利率增长其实得益于p7销量占比大，如果p7占比下来后，小鹏财政还能不能好看</p><p>&nbsp;2. 小鹏的智能驾驶是做得最领先的，但现阶段的自动驾驶哪怕是领先也不代表足够实用，还不足以成为消费者的痛点，ngp作为小鹏商业模式中的主要创收产品，到底未来能不能和其他车企拉开差距？我觉得还是要等p5上线城市npg用户自己的实战情况再下定论</p><p>3 有可能何小鹏已经感知到了未来几年新能源车趋于饱和的趋势，提出未来的规划是要百分之50出口，中国电车确实有供应链优势，高端制造的出海肯定是国家希望看到的，现在试点的挪威100左右的月销量还看不出来什么，但我觉得难度非常之大<span>[思考]&nbsp;</span></p><p>4 p5这款车定位有点尴尬，随便选装一下就20w了，已经接近p7售价（选配车载冰箱8000真够宰人的<span>[黑眼圈]&nbsp;</span>），小鹏这几个月营销做得很多，p5前几个月的销量参考意义不大，要看明年的时候，p5是会暴死还是能有稳定销量</p><p>5 续航问题，当然这是所有纯电的问题，不过听说小鹏的缩水是相对严重的，670的p7实际跑400多，400多的g3跑300多，虽说也够用且小鹏充电布局的比较好，但东北市场可以基本告别了</p><p>6 小鹏的优势我就不多说啦<span>[想吃]&nbsp;</span>，以前的帖子里该吹的都吹了，还有就是希望鹏爽这样的反串黑粉能少点，太招黑了</p><p><b>四</b> <b>接着聊聊理想</b>，理想之前不怎么关注，最近买过股票后才发现这车确实牛</p><p>1 理想的绝对核心就是李想本人，可以载入商业史的产品经理，对消费者需求的理解刻入血液，理想 one的产品力绝对无可置疑，6座中大suv这个价位无敌手，没有花里胡哨选配，辅助驾驶赠送，算是某种意义上的极致性价比了，当然市场已经给了我们答案，11月30w+的单品13500的销量，试问除了一线品牌车企谁能做到？</p><p>2 理想财政状况非常好，李想思路很明确，他演讲时说自己造车第一目标就是要现金流为正，确实做到了，q3亏损就2000万，q4的话按照这个趋势毛利率要摸小30了，如果真资本寒冬了，理想肯定是能活下来的那个</p><p>但是好的产品力+好的财务不代表就能受到资本市场的追捧，理想最大的优势来自他的增程式，最大的阻碍依旧也是增程式</p><p>3 增程式发动机因为构造原因只能在较大型车上用，据说理想的下一款车型x01是比one还要大的suv，市场上60w左右的中大suv卖30w能成为爆款不代表依葫芦画瓢100w的大型suv卖50w也可以，不过现在新车的具体细节还太少，相信李想的个人能力的话还是等具体发布后再下结论</p><p>4 增程式最大的担忧其实还是来自政策打击，2023年起上海就开始不发绿牌了，这意味将几乎彻底失去9万一张蓝牌的上海市场，要知道30w的车一线城市可是主力战场，当然随着新能源车参透率的不断增长，对其的政策肯定会不断收紧的，而增程式相比纯电首当其冲，虽然理想规划两年后推出纯电车，但我感觉李想暂时还是更倾向于增程</p><p>5 李想当初的战略应该是广积粮，缓称王。选择增程是为了公司有好的财政，好的现金流，因为电动车市场在不断变化，包括自动驾驶能走到哪一步，最终形态还未可知，九死一生的新势力首要目标是能在潮水褪去后依旧活下来，理想是否能笑到最后我相信时间会给我们答案</p><p><b>五 蔚来我研究得不多，</b>也没买过它的股票，就简单聊一下</p><p>蔚来的车是绝对的好车，这个无需多言，大家更关注的是蔚来的商业模式到底行不行的通</p><p>毕竟蔚来的商业模式（注重用户的服务体验），可以说是前无古人</p><p>1 我的个人观点是可以行得通，但前提是要看消费市场的经济形势，如果经济好，大家都在消费升级，那蔚来肯定有市场，反之经济差，大家都在降级，那愿意为优质服务溢价买单的人就会少，蔚来只能占据小众市场</p><p>开弓没有回头箭，李想曾评价蔚来，它一开始选择了这个商业模式就没有回头路，必须走下去</p><p>2 蔚来还有一个死局，就是其他厂商车卖越多利润越高，而蔚来车卖越多需要在服务里投入的钱就越大，也就是说蔚来车卖得多也不一定赚钱，反之卖的少更加要完蛋，因为没有钱继续投入服务了</p><p>3 现在对蔚来下定论为时尚早，毕竟蔚来已经好久没有出新车型了，蔚来的生死存亡我觉得明年基本上就可以定论了</p><p><b>六 关于股价</b></p><p>电车股之后的股价走势我持观望态度，因为11月的销量表现实在太好了，透支了未来几个月的预期。外加最近不会有啥利好+明年上半年过年一波淡季，除非牛市启动，不然暂时的暴涨可能性不大，但现在的纳斯达克多多少少有点风雨飘摇，我给不出太专业意见，总之控制仓位总是没错的</p><p>电车股价有可能会有短期波动，但新能源终究会不断发展，鹿死谁手现在还犹未可知，但对于投资者而言只要有“变”那就有机会，希望各位虎友都能届时一招制敌<span>[得意]&nbsp;</span>成为滚滚历史车轮中的参与者与收益人</p><p><br></p><p>七 审核姐姐给我加个精吧<span>[哇塞]&nbsp;</span>，求求了，加精我能领200虎币，我写了两个小时完全原创写出来的，我现在11300虎币，攒了好久好久，还差500虎币就能换个大老虎了，我一直都想要他<span>[害羞]&nbsp;</span>会一直支持老虎社区的嘻嘻<span>[真香]&nbsp;</span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8dd52a13bd6afd0f3a85cd5705e77c34\" tg-width=\"3000\" tg-height=\"3000\"><span>一个姐姐的老虎我也想要，我终于要快攒齐了</span></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a></p><p><a href=\"https://laohu8.com/U/3555144802772256\">@Una是个小韭皇</a><a 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先说小鹏</b>，我一直最看好的就是小鹏，但随着深入了解发现小鹏不是完美的</p><p>&nbsp;1.毛利率太低，亏损太大，q3财报毛利率增长其实得益于p7销量占比大，如果p7占比下来后，小鹏财政还能不能好看</p><p>&nbsp;2. 小鹏的智能驾驶是做得最领先的，但现阶段的自动驾驶哪怕是领先也不代表足够实用，还不足以成为消费者的痛点，ngp作为小鹏商业模式中的主要创收产品，到底未来能不能和其他车企拉开差距？我觉得还是要等p5上线城市npg用户自己的实战情况再下定论</p><p>3 有可能何小鹏已经感知到了未来几年新能源车趋于饱和的趋势，提出未来的规划是要百分之50出口，中国电车确实有供应链优势，高端制造的出海肯定是国家希望看到的，现在试点的挪威100左右的月销量还看不出来什么，但我觉得难度非常之大<span>[思考]&nbsp;</span></p><p>4 p5这款车定位有点尴尬，随便选装一下就20w了，已经接近p7售价（选配车载冰箱8000真够宰人的<span>[黑眼圈]&nbsp;</span>），小鹏这几个月营销做得很多，p5前几个月的销量参考意义不大，要看明年的时候，p5是会暴死还是能有稳定销量</p><p>5 续航问题，当然这是所有纯电的问题，不过听说小鹏的缩水是相对严重的，670的p7实际跑400多，400多的g3跑300多，虽说也够用且小鹏充电布局的比较好，但东北市场可以基本告别了</p><p>6 小鹏的优势我就不多说啦<span>[想吃]&nbsp;</span>，以前的帖子里该吹的都吹了，还有就是希望鹏爽这样的反串黑粉能少点，太招黑了</p><p><b>四</b> <b>接着聊聊理想</b>，理想之前不怎么关注，最近买过股票后才发现这车确实牛</p><p>1 理想的绝对核心就是李想本人，可以载入商业史的产品经理，对消费者需求的理解刻入血液，理想 one的产品力绝对无可置疑，6座中大suv这个价位无敌手，没有花里胡哨选配，辅助驾驶赠送，算是某种意义上的极致性价比了，当然市场已经给了我们答案，11月30w+的单品13500的销量，试问除了一线品牌车企谁能做到？</p><p>2 理想财政状况非常好，李想思路很明确，他演讲时说自己造车第一目标就是要现金流为正，确实做到了，q3亏损就2000万，q4的话按照这个趋势毛利率要摸小30了，如果真资本寒冬了，理想肯定是能活下来的那个</p><p>但是好的产品力+好的财务不代表就能受到资本市场的追捧，理想最大的优势来自他的增程式，最大的阻碍依旧也是增程式</p><p>3 增程式发动机因为构造原因只能在较大型车上用，据说理想的下一款车型x01是比one还要大的suv，市场上60w左右的中大suv卖30w能成为爆款不代表依葫芦画瓢100w的大型suv卖50w也可以，不过现在新车的具体细节还太少，相信李想的个人能力的话还是等具体发布后再下结论</p><p>4 增程式最大的担忧其实还是来自政策打击，2023年起上海就开始不发绿牌了，这意味将几乎彻底失去9万一张蓝牌的上海市场，要知道30w的车一线城市可是主力战场，当然随着新能源车参透率的不断增长，对其的政策肯定会不断收紧的，而增程式相比纯电首当其冲，虽然理想规划两年后推出纯电车，但我感觉李想暂时还是更倾向于增程</p><p>5 李想当初的战略应该是广积粮，缓称王。选择增程是为了公司有好的财政，好的现金流，因为电动车市场在不断变化，包括自动驾驶能走到哪一步，最终形态还未可知，九死一生的新势力首要目标是能在潮水褪去后依旧活下来，理想是否能笑到最后我相信时间会给我们答案</p><p><b>五 蔚来我研究得不多，</b>也没买过它的股票，就简单聊一下</p><p>蔚来的车是绝对的好车，这个无需多言，大家更关注的是蔚来的商业模式到底行不行的通</p><p>毕竟蔚来的商业模式（注重用户的服务体验），可以说是前无古人</p><p>1 我的个人观点是可以行得通，但前提是要看消费市场的经济形势，如果经济好，大家都在消费升级，那蔚来肯定有市场，反之经济差，大家都在降级，那愿意为优质服务溢价买单的人就会少，蔚来只能占据小众市场</p><p>开弓没有回头箭，李想曾评价蔚来，它一开始选择了这个商业模式就没有回头路，必须走下去</p><p>2 蔚来还有一个死局，就是其他厂商车卖越多利润越高，而蔚来车卖越多需要在服务里投入的钱就越大，也就是说蔚来车卖得多也不一定赚钱，反之卖的少更加要完蛋，因为没有钱继续投入服务了</p><p>3 现在对蔚来下定论为时尚早，毕竟蔚来已经好久没有出新车型了，蔚来的生死存亡我觉得明年基本上就可以定论了</p><p><b>六 关于股价</b></p><p>电车股之后的股价走势我持观望态度，因为11月的销量表现实在太好了，透支了未来几个月的预期。外加最近不会有啥利好+明年上半年过年一波淡季，除非牛市启动，不然暂时的暴涨可能性不大，但现在的纳斯达克多多少少有点风雨飘摇，我给不出太专业意见，总之控制仓位总是没错的</p><p>电车股价有可能会有短期波动，但新能源终究会不断发展，鹿死谁手现在还犹未可知，但对于投资者而言只要有“变”那就有机会，希望各位虎友都能届时一招制敌<span>[得意]&nbsp;</span>成为滚滚历史车轮中的参与者与收益人</p><p><br></p><p>七 审核姐姐给我加个精吧<span>[哇塞]&nbsp;</span>，求求了，加精我能领200虎币，我写了两个小时完全原创写出来的，我现在11300虎币，攒了好久好久，还差500虎币就能换个大老虎了，我一直都想要他<span>[害羞]&nbsp;</span>会一直支持老虎社区的嘻嘻<span>[真香]&nbsp;</span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8dd52a13bd6afd0f3a85cd5705e77c34\" tg-width=\"3000\" tg-height=\"3000\"><span>一个姐姐的老虎我也想要，我终于要快攒齐了</span></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a></p><p><a href=\"https://laohu8.com/U/3555144802772256\">@Una是个小韭皇</a><a 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有可能何小鹏已经感知到了未来几年新能源车趋于饱和的趋势，提出未来的规划是要百分之50出口，中国电车确实有供应链优势，高端制造的出海肯定是国家希望看到的，现在试点的挪威100左右的月销量还看不出来什么，但我觉得难度非常之大[思考] 4 p5这款车定位有点尴尬，随便选装一下就20w了，已经接近p7售价（选配车载冰箱8000真够宰人的[黑眼圈] ），小鹏这几个月营销做得很多，p5前几个月的销量参考意义不大，要看明年的时候，p5是会暴死还是能有稳定销量 5 续航问题，当然这是所有纯电的问题，不过听说小鹏的缩水是相对严重的，670的p7实际跑400多，400多的g3跑300多，虽说也够用且小鹏充电布局的比较好，但东北市场可以基本告别了 6 小鹏的优势我就不多说啦[想吃] ，以前的帖子里该吹的都吹了，还有就是希望鹏爽这样的反串黑粉能少点，太招黑了 四 接着聊聊理想，理想之前不怎么关注，最近买过股票后才发现这车确实牛 1 理想的绝对核心就是李想本人，可以载入商业史的产品经理，对消费者需求的理解刻入血液，理想 one的产品力绝对无可置疑，6座中大suv这个价位无敌手，没有花里胡哨选配，辅助驾驶赠送，算是某种意义上的极致性价比了，当然市场已经给了我们答案，11月30w+的单品13500的销量，试问除了一线品牌车企谁能做到？ 2 理想财政状况非常好，李想思路很明确，他演讲时说自己造车第一目标就是要现金流为正，确实做到了，q3亏损就2000万，q4的话按照这个趋势毛利率要摸小30了，如果真资本寒冬了，理想肯定是能活下来的那个 但是好的产品力+好的财务不代表就能受到资本市场的追捧，理想最大的优势来自他的增程式，最大的阻碍依旧也是增程式 3 增程式发动机因为构造原因只能在较大型车上用，据说理想的下一款车型x01是比one还要大的suv，市场上60w左右的中大suv卖30w能成为爆款不代表依葫芦画瓢100w的大型suv卖50w也可以，不过现在新车的具体细节还太少，相信李想的个人能力的话还是等具体发布后再下结论 4 增程式最大的担忧其实还是来自政策打击，2023年起上海就开始不发绿牌了，这意味将几乎彻底失去9万一张蓝牌的上海市场，要知道30w的车一线城市可是主力战场，当然随着新能源车参透率的不断增长，对其的政策肯定会不断收紧的，而增程式相比纯电首当其冲，虽然理想规划两年后推出纯电车，但我感觉李想暂时还是更倾向于增程 5 李想当初的战略应该是广积粮，缓称王。选择增程是为了公司有好的财政，好的现金流，因为电动车市场在不断变化，包括自动驾驶能走到哪一步，最终形态还未可知，九死一生的新势力首要目标是能在潮水褪去后依旧活下来，理想是否能笑到最后我相信时间会给我们答案 五 蔚来我研究得不多，也没买过它的股票，就简单聊一下 蔚来的车是绝对的好车，这个无需多言，大家更关注的是蔚来的商业模式到底行不行的通 毕竟蔚来的商业模式（注重用户的服务体验），可以说是前无古人 1 我的个人观点是可以行得通，但前提是要看消费市场的经济形势，如果经济好，大家都在消费升级，那蔚来肯定有市场，反之经济差，大家都在降级，那愿意为优质服务溢价买单的人就会少，蔚来只能占据小众市场 开弓没有回头箭，李想曾评价蔚来，它一开始选择了这个商业模式就没有回头路，必须走下去 2 蔚来还有一个死局，就是其他厂商车卖越多利润越高，而蔚来车卖越多需要在服务里投入的钱就越大，也就是说蔚来车卖得多也不一定赚钱，反之卖的少更加要完蛋，因为没有钱继续投入服务了 3 现在对蔚来下定论为时尚早，毕竟蔚来已经好久没有出新车型了，蔚来的生死存亡我觉得明年基本上就可以定论了 六 关于股价 电车股之后的股价走势我持观望态度，因为11月的销量表现实在太好了，透支了未来几个月的预期。外加最近不会有啥利好+明年上半年过年一波淡季，除非牛市启动，不然暂时的暴涨可能性不大，但现在的纳斯达克多多少少有点风雨飘摇，我给不出太专业意见，总之控制仓位总是没错的 电车股价有可能会有短期波动，但新能源终究会不断发展，鹿死谁手现在还犹未可知，但对于投资者而言只要有“变”那就有机会，希望各位虎友都能届时一招制敌[得意] 成为滚滚历史车轮中的参与者与收益人 七 审核姐姐给我加个精吧[哇塞] ，求求了，加精我能领200虎币，我写了两个小时完全原创写出来的，我现在11300虎币，攒了好久好久，还差500虎币就能换个大老虎了，我一直都想要他[害羞] 会一直支持老虎社区的嘻嘻[真香] 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