大Li出奇迹
2021-12-02

现在这个时间点,随着政策文件的各种公布,笼罩在电子烟行业发展头顶的乌云正在一朵一朵被移走。

思摩尔的问题,大家已经看的较为清楚了,国内部分的利润会因为产业链税收而降低,但市场前景也因此打开,所以相比之前的悲观预期,思摩尔已经是处于利好情绪积累的阶段了,很快市场就会形成向好的预期。而且政策落地之后,大资金也可以放心买入,思摩尔会有一个比较好的市场表现。

而悦刻或者说电子烟品牌商,大家仍有分歧。分歧点就在于统购统销的问题上。我下午看了大股东的文章,也看了蓝洞的分析,能看出来,他们倾向于认为会统购统销。

我个人,倾向于雾化烟会有专门的社会化的批发商,相对市场化的方式,来单独展开业务。

原因有二,一是统购统销,有可能把好牌打烂。如果统购统销,那么之前新国标和管理办法中,各种温和的、市场化的监管设定,效果基本归零。好比,18岁的黄花大闺女要出嫁,你说家里长辈关爱她,结果转身给塞一个七旬老翁手里。图啥?如果认定政府是一个重商主义的有为政府,如果肯定之前政府在新能源车、存储器和液晶面板领域,为掌握产业链话语权所做的努力,那凭什么认为,在电子烟这么一个堪比新能源车的,处于百年唯有之大变局的,行业里,会自费武功,放弃国内市场支撑,依靠海外市场去带动创新。有专卖制度的庇护,企业是没有动力更新产品、迭代技术的,躺赚多好啊!不是么?

二是,我认为目前国家制定产业政策,并不是只看国内市场,而是野心勃勃的盯着海外市场。美国之所以强大,除了强大的军事和金融实力,还有众多美国企业在全球攻城掠地。我们吃的肯德基麦当劳、喝的星巴克可口可乐,都是美国软实力的一部分。中国要让21世纪成为中国的世纪,也需要向全球输出自己的生活方式。

我们需要让大家爱上中国的游戏、爱刷中国的视频app,也要让大家爱上中国的吃喝类的消费产品。目前在这个类别上,除了悦刻为代表的电子烟,你能找到一个更好的载体么?成为一个强国,并不是登上月球和火星,就能完成的。需要把自己的品牌,企业打入全球每个人的身边,这才是一个重商主义政府,面相全球布局的时候,应该具有的视野。

企业是中国的企业,人在中国,厂也在中国,产品卖到全球的时候,帮你从全球消费者手中收『烟草税』,这不香么?等它长大了,你也能管的住它啊,干嘛现在就要直接圈禁起来,让它当金丝雀呢?

大家去读一下林毅夫教授讲的比较优势,读一读翟东升教授讲的关于可贸易部门理论,想想党和国家这么多年在其他产业上的辛勤布局。你还会觉得,统购统销是历史的必然么?


$RLX科技(RLX)$

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精彩评论

  • 超跌反弹NS
    2021-12-03
    超跌反弹NS
    现在厂商只能对接批发商,不能对接客户,毛利率下降很多
  • 维克多1
    2021-12-03
    维克多1
    现在统一的销售平台还没搭建,啥时候有消息呢?
  • XD绿意盎然
    2021-12-03
    XD绿意盎然
    转型过程中阵痛是必要的,希望悦客能挺过去吧
  • 抄底反弹
    2021-12-03
    抄底反弹
    电子烟的门槛高了,权利收归中央,整个行业发展应该会更好
  • 不看不亏
    2021-12-03
    不看不亏
    悦客的股价是不是有点低了?适合进场吗?
  • 此时不买更待何时
    2021-12-03
    此时不买更待何时
    前几天有烟草相关的政策,对电子烟影响还挺大的
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