干货分享：如何构建云计算板块的明星投资组合（AMZN, GOOG, MSFT）

如何构建带有云计算板块的明星投资组合？

投资组合，是在风险与收益间取舍时，保证利益最大化的主要工具。

构建一个平衡的投资组合是长期取胜的关键。

收益是无法控制的变量，但风险可以被管理。管理投资组合就是管理风险，防范不确定性带来的大幅亏损。

以小编个人为例，我为云计算行业，构建了一个组合  $亚马逊(AMZN.US)$(AWS),   $微软(MSFT.US)$（Azure）和 $谷歌-A(GOOGL.US)$$谷歌-C(GOOG.US)$（谷歌云）。

首先是配置多元化，对冲风险。

我使用一个AI投研工具，对Amazon、Google和Microsoft的历史月收益率相关性建模，评估组合是否足够多元化，以对冲风险。

答案是不够多元化。

因为我只构建了云计算这一个行业组合，标的之间的相关性太大（大于0.5），无法有效对冲风险

来源：免费AI美股投研平台 Starvisionai.cn

所以我选择再向投资组合添加一个新行业，以实现多元化，我添加了金融科技。

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添加Paypal和Square 后，组合的相关性大幅降低。（相关性<0.5）

我初步配置出一个包含金融科技和云计算的多元化组合，那接下里的问题是：如何配几家公司的仓位占比呢？

有效前沿模型帮助我们找到同样风险下，最优的投资组合。

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（横轴为风险/组合的协方差，纵轴会回报/历史收益率）

落在黑色曲线上的组合，是同等风险下最高收益的组合，又称“有效组合”。

什么叫有效？

通俗说，之前我随意配置了A组合，但是通过有效前沿模型，我找到了B组合。实现了在同样风险的情况下，更大的收益。

我的A组合就是无效的，而B组合是有效的。

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如果没有工具，会很难配置出有效的组合。AI投研工具运用了有效前沿理论，拟合出落在有效前沿上50种不同仓位的组合，帮助选出符合需求的配置。

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通过工具的帮助，结合我的低风险偏好，我配置出云计算+金融科技板块

风险最低组合：21.8%的AMZN, 36.48%的GOOG, 38.73%的MSFT, 2.99%的PYPL, 日收益率为0.11%

个人能力会影响投资组合的构建，只有极少一部分拥有特殊专长的专家才能在投资组合构建上胜出。starvisionai.cn对美国科技公司搭建了一套完整的AI模型驱动的数字化分析工具，帮助我：

1、选出优秀前景的科技公司：将公司的商业分析全AI化了，每个公司都用50个模型跑出精准的盈利预测。

2、降低组合内资产的相关性，配置多元化组合。

3、根据自己的偏好，简单而有力地选出投资组合。

推荐一下，祝福大家都有好的投资收益。

来源：免费AI美股投研平台 Starvisionai.cn

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。