热烈祝贺浦发银行首笔“玉兰发行模式”离岸债券在新交所成功上市

7月24日，浦发银行发行的首笔“玉兰发行模式”离岸债券在新加坡交易所（下称“新交所”）挂牌上市，进一步丰富了新交所人民币债券上市产品，并为玉兰债连接国际资本市场增添了新的实践案例。

本次债券发行规模为30亿元人民币，期限3年，票面利率1.68%，簿记期间峰值认购倍数超过7.7倍。共有73家机构投资者参与认购，涵盖多种类型，投资者分布于多个国家和地区。

深化玉兰债上市合作，连接国际资本市场

2025年5月，新交所与上海清算所达成玉兰债上市合作框架，为发行人搭建国际上市平台，推动玉兰债市场国际化发展。目前，已有多家中资主体发行的玉兰债在新交所挂牌上市。本次债券上市即为该合作框架下的又一成功实践。

“玉兰发行模式”离岸债券是由上海清算所与欧洲清算银行（Euroclear）联合推出的创新金融产品，依托境内外债券市场基础设施互联互通，为中资发行人面向国际市场发行债券提供便利。

新交所作为连接亚洲发行人与全球资本的重要枢纽，持续发挥国际债券上市平台与市场连接作用，支持玉兰债拓展国际上市渠道，提升发行人国际市场可见度，并帮助其触达更加多元的全球投资者群体。

未来，新交所将持续支持玉兰债市场国际化发展，并欢迎更多发行人通过玉兰发行模式连接国际资本市场。