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中概主要做的就是阿里和网易，阿里算利空出尽。网易的原因还是估值优势，且基本面扎实，网易新的漫威争霸表现很猛，被低估了。 $网易(NTES)$ $阿里巴巴(BABA)$

@少年维特：说下网易有道最近热点和中长期看法

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style=\"text-align: justify;\">年前公司也推出了 “子曰-o1”，推理模型目前是主流，按照之前周枫说的，语言学习和学科类，正好是对应两种不同的思维连模型，子曰-o1对标的是DeepSeek的R1和OpenAI的o1了，14B参数规模，能够在消费级显卡上运行，并支持中文逻辑推理与分步解题，行业模型有自己的垂直优势。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e652a6b73c3c422e359157ca994c007f\" tg-width=\"1200\" tg-height=\"366\"></p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">从估值的角度看，有道当前的股价仍远低于2020-2021年牛市时的高点，虽然破了10块，月线级别有一定压力。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">现在这个阶段谈估值的话，之前讲过，也要看懂王任期中概行情以及AI概念。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">有道今年主要解决的是盈利和现金流出收窄，收入方面估计变化不大，在15-16亿这个区间，主要是看学习服务成本优化。AI订阅需要看下环比情况，这个是基础商业模式转变问题，很关键，这两个Q估计就破亿了。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">广告是现金牛，增速一直不错，等年报看看最新数据如何。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">总体上，国内推理模型的成熟将加速教育AI应用落地，在前期的大模型和应用积累基础上，有道后续在市场上竞争力上还会得到进一步助益。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>最近消息面上主要是这俩：</p>\n<p style=\"text-align: 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从估值的角度看，有道当前的股价仍远低于2020-2021年牛市时的高点，虽然破了10块，月线级别有一定压力。 现在这个阶段谈估值的话，之前讲过，也要看懂王任期中概行情以及AI概念。 有道今年主要解决的是盈利和现金流出收窄，收入方面估计变化不大，在15-16亿这个区间，主要是看学习服务成本优化。AI订阅需要看下环比情况，这个是基础商业模式转变问题，很关键，这两个Q估计就破亿了。 广告是现金牛，增速一直不错，等年报看看最新数据如何。 总体上，国内推理模型的成熟将加速教育AI应用落地，在前期的大模型和应用积累基础上，有道后续在市场上竞争力上还会得到进一步助益。 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