我是科技菜鸟
2020-11-24
未来20年的硬件王者是智能汽车
@走马财经:
亚马逊还是特斯拉 谁是未来宇宙第一大市值公司?
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2020-11-24
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src=\"https://static.tigerbbs.com/27d873668124b62c64026ae7c1038728\" tg-width=\"641\" tg-height=\"400\"></p><p>2020年3月27日周五美股收盘,微软以11386亿美元的市值,自2002年后时隔18年再次荣登全球第一市值最高的公司。当然,这样的光景持续不长,很快就被苹果抢去了第一宝座。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ae265dee0cc3681002663e46f76ba56\" tg-width=\"500\" tg-height=\"334\"></p><p>微软还能抢占未来的市值第一宝座吗,这种可能性是有的,但是比较小。微软在今天能够重生,靠的是他的云业务,而微软云业务之所以能够后来居上,成为全球第二大云服务商,是拜微软的商业办公软件所赐。即便如此,微软云业务也和亚马逊aws差距甚远。今天的云服务市场,主导场景还是服务器托管、企业数据上云和云上办公等商务场景的需求,在这一块,微软是有天然优势的。但是,未来的云市场,更大的想象空间在于万物互联催生的巨大的数据服务需求,在这块新领地,亚马逊显然更有优势,它的echo智能音箱是全球销量冠军,有可能成为万物互联的语音入口,它的Alexa语音系统也可能成为物联网时代的操作系统。</p><p>所以,如果说微软可能成为未来的市值第一,那么亚马逊的可能性比它要大得多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/21d0f2520b5520ad9b36b08fbd1d50d8\" tg-width=\"520\" tg-height=\"200\"></p><p>Google有可能吗,也不是没有,但是这种可能性也很小了。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 是pc互联网的挑战者,是移动互联网时代的霸主,通过搜索和安卓操作系统,Google牢牢掌控了全世界的流量入口,吃尽了广告的红利。</p><p>但是,搜索的红利期过了,未来是智能推荐系统的天下,搜索在人类获取信息的过程中仍然重要,但是重要性在显著下降。</p><p>而到了万物互联时代,语音很可能会替代搜索成为主流信息获取方式,搜索赖以生存的竞价排名广告模式可能会被颠覆,因为没有人会愿意语音搜索出来的答案是按照广告商的出价来排序,而不是根据答案的精确性。</p><p>而语音搜索本身的决定权可能掌握在硬件手上,Google很难再造一个安卓来一统物联网时代的江湖,Google的搜索结果可能成为这些硬件背后的一个底层插件,相当于一个知识图谱供应商,对消费者来说,Google这个品牌可能变得陌生。</p><p>而且同样的,亚马逊在语音搜索入口方面的优势可能会让Google很难受。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1835a92cf851add182f3ac508a4d105a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"458\"></p><p>最后再来说下Facebook,这是一家本应该登上全球第一大市值公司宝座的企业。就像在中文互联网,腾讯早早地取得这一地位一样。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Facebook(FB)$</a> 有它自己的困境,那就是商业模式太过于依赖广告。在欧美这样一个非常重视隐私权的环境中,广告商业模式的天花板是可以想象的。如果Facebook能像腾讯那样成功地进入游戏和电子商务领域,甚至进入支付金融领域,并且继续野蛮创新,那么它当然有很大可能爬上第一宝座,但是它有肯能同时在游戏、电商、支付金融领域获得巨大成功吗?我觉得这种可能性非常小,也许他能在游戏领域获得巨大成功,或者在电商领域,或者在支付金融领域,但是像腾讯那样,同时在这三大竞争激烈的领域都获得成功,可能性微乎其微。</p><p>最后,就只剩下苹果、亚马逊和特斯拉三家公司了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a4f1a9c3e8a004e647f4249c3afc748\" tg-width=\"688\" tg-height=\"430\"></p><p>说说苹果,这个星球上品牌号召力最强的科技公司,本质上仍然是一家硬件公司,硬件公司就有他的周期性,当手机是全球第一大硬件的时候,它顺利登上了巅峰,如果手机的重要性不再那么明显呢?这是迟早会到来的事情,苹果还有什么重大发明能够成为全球追逐的图腾呢?手表、耳机都太小了,不足以撑起手机留下的空缺和阴影。唯一可能接棒的是智能汽车。</p><p>这就回到我们文章开头部分,当一个人在他的车里的时候,他是如此的充盈、自由和有安全感。</p><p>据我所知,有很多中年男人希望在车里逗留的时间再长一点。</p><p>那么,未来,如果汽车足够便宜,如果人类足够富有,是不是可能每人能拥有一辆车?只要交通技术得到本质变革,比如结合智能汽车到来的智能交通,堵车问题得到解决。</p><p>如果大多数人,或者人人都有了自己的车,人类呆在车里的时间越来越长,留给手机这类智能设备的时间可能会越来越少,因为智能汽车的移动设备肯定会比手机更好更酷更爽。</p><p>而苹果可能已经错过了智能汽车时代,这个时代属于特斯拉,显而易见。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ffe8e21b57a0c57d437b0b2b76fe15f\" tg-width=\"688\" tg-height=\"354\"></p><p>另外一个大可能是亚马逊,第一,亚马逊十有八九是未来的电商王者,零售自古出股王。第二,亚马逊十有八九还是未来的云业务王者,云市场未来10年空间巨大,目前主导的还是商用市场,未来的5G互联网,万物皆有数据,背后都是云端支持,亚马逊的云业务至少还有6倍空间,想想都可怕。第三,亚马逊也有很大可能成为未来智能硬件的语音入口和底层操作系统,利用的是echo和Alexa。第四,不要忘记亚马逊也在投资智能汽车项目,他收购了智能皮卡企业Rivian,又花10亿美金收购了Zoox——明星智能汽车企业,引得马斯克在推特大骂贝索斯是抄袭狗。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c075c4a2899db6fe73eea01cf5786f6a\" tg-width=\"607\" tg-height=\"607\"></p><p>亚马逊电商业务面对的是全球消费者,除了中国等少数市场,亚马逊都可能占据主导地位,那将是一个50亿消费者的巨大市场空间,10年后,假设亚马逊占据其中40%的用户比例,也是20亿年度活跃买家,平均以阿里巴巴今天单活跃买家消费金额计算,那将是20亿*1296美元=2.6万亿美元GMV的巨大市场,假设亚马逊取得其中5%的纯利润,也是1300亿美元的净利润,电商这一块的市值至少2.6万亿美元。</p><p>亚马逊今年云业务规模至少450亿美元,假设未来10年复合增长率为20%,届时的规模将达到2700亿美元,假设届时仍维持现在30%的净利润率——实际上很可能更高,利润规模在810亿美元,假设取30倍市盈率,市值至少2.4万亿美元。</p><p>如果智能硬件语音入口和语音物联网操作系统也落入亚马逊的虎口,智能汽车也被亚马逊分一杯羹,那想像空间就更大了。</p><p>最后再来说说特斯拉。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c01a291da4367910d8f177b4e14c7800\" tg-width=\"600\" tg-height=\"400\"></p><p>今天的特斯拉市值已经超过4千亿美元,许多人觉得太贵了。</p><p>那是因为你没有意识到,智能汽车很可能成为人类未来20年的硬件之王。</p><p>上上个20年,也就是1980-2000年,人类的硬件之王是电脑。</p><p>上个20年,也就是2001-2020年,人类的硬件之王是智能手机。</p><p>下一个20年,也就是2021-2040年,人类的硬件之王大概率会是智能汽车。</p><p>智能汽车不只是一辆汽车,还是一部移动的电脑和手机,是娱乐和办公的结合和中心,是一种生活方式。</p><p>当智能汽车逐渐普及,智能交通和无人驾驶成为现实,人类可能会每天花3-4个小时在车里娱乐和办公以及休息。</p><p>单纯以硬件来计算,今天的世界汽车销量一年大约9000万辆,如果我们以智能汽车替代智能手机的角度来看的话,假设全球30%的人可以拥有智能汽车,那么总量是20亿,假设5年为平均换车周期,那么一年的销售量可能达到4亿,打个75折也能达到3亿辆。今天的特斯拉入门级轿车大约3万美金,10年后很可能下降到1万-1万5千美金左右。考虑到有中高级车存在,假如特斯拉的平均售价为1.5万美金,占据总体汽车市场的8%,电动智能汽车的20%,那将是一个年销售2400万辆车的企业,年销售额3600亿美金,净利润5%也有180亿美金,考虑到它超高的增长速度——10年销量年复合增长率高达40%以上,光是硬件市值至少1万亿美金。</p><p>特斯拉的无人驾驶以及智能硬件产生的利润将是硬件的5倍以上。光是自动驾驶套件就是8000美元一套,假设20%的车主购买这个套件,一年就增加392亿美金利润,还有类似苹果appstore模式的特斯拉软件生态圈,特斯拉保险服务、以及它的超级充电服务,一年利润达到1000亿美金完全没啥问题。</p><p>考虑到它这么高的增速,取60倍市盈率计算,市值可能超过6万亿美金。</p><p>移动互联网时代,智能硬件的王者<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 大多数时候市值都是超过<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 的,到了下一个智能硬件时代,新王者<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 会不会同样压亚马逊一头呢?结果还真不一定。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>每天下班的时候,把车开进地下车库,我都会拿出手机刷几分钟。</p><p>就几分钟,感觉人生别样悠长,又似倏忽一瞬,眨眼之间,有时半个小时就过去了。</p><p>于是,家人的电话会把我拉回现实的世界。</p><p>“***,你怎么还没回来?”</p><p>我不知道有多少人有我同样的习惯和爱好。</p><p>汽车给我带来宁静和喜悦的时间和空间,这种感觉越来越强烈。</p><p>这种时候,我就会有种强烈的预感,特斯拉会是未来的宇宙第一大市值公司。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c727c98fa8f2b2b2bb0064903caa3543\" tg-width=\"400\" tg-height=\"300\"></p><p>今天的宇宙第一大市值公司是苹果。虽然他曾经被沙特阿美超越过。</p><p>此前的宇宙第一大市值公司是微软。</p><p>未来的宇宙第一大市值公司可能是亚马逊,也有可能是特斯拉。</p><p>先来说说中国公司,腾讯、阿里巴巴、字节跳动、美团、拼多多都可能成为巨大市值的公司,但是因为文化和语言的因素,成为宇宙第一大市值公司的可能性几乎为0。</p><p>这不是崇洋媚外,也不是妄自菲薄,希望大家理性看待。</p><p>接着来说说有一定可能性的公司,比如微软、沙特阿美、Google、Facebook。</p><p>沙特阿美比较简单,它是一家卖石油的沙特企业,利润丰厚,但是未来石油可能不会像过去以及今天这样稀缺和重要,新能源和高科技是它的终极对手,我猜后者会胜出。所以沙特阿美未来不太可能成为第一大市值公司。</p><p>再来说说微软,它曾经是宇宙第一大市值公司, 1999年12月22日,当时正值网络泡沫的顶峰期。微软的市值于1999年12月30日达到最高点,即6190亿美元。微软在6000亿美元的市值位置上待了13个交易日。随后随着网络泡沫的破灭,公司市值进入了长达9年的下跌通道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27d873668124b62c64026ae7c1038728\" tg-width=\"641\" tg-height=\"400\"></p><p>2020年3月27日周五美股收盘,微软以11386亿美元的市值,自2002年后时隔18年再次荣登全球第一市值最高的公司。当然,这样的光景持续不长,很快就被苹果抢去了第一宝座。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ae265dee0cc3681002663e46f76ba56\" tg-width=\"500\" tg-height=\"334\"></p><p>微软还能抢占未来的市值第一宝座吗,这种可能性是有的,但是比较小。微软在今天能够重生,靠的是他的云业务,而微软云业务之所以能够后来居上,成为全球第二大云服务商,是拜微软的商业办公软件所赐。即便如此,微软云业务也和亚马逊aws差距甚远。今天的云服务市场,主导场景还是服务器托管、企业数据上云和云上办公等商务场景的需求,在这一块,微软是有天然优势的。但是,未来的云市场,更大的想象空间在于万物互联催生的巨大的数据服务需求,在这块新领地,亚马逊显然更有优势,它的echo智能音箱是全球销量冠军,有可能成为万物互联的语音入口,它的Alexa语音系统也可能成为物联网时代的操作系统。</p><p>所以,如果说微软可能成为未来的市值第一,那么亚马逊的可能性比它要大得多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/21d0f2520b5520ad9b36b08fbd1d50d8\" tg-width=\"520\" tg-height=\"200\"></p><p>Google有可能吗,也不是没有,但是这种可能性也很小了。<a 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有它自己的困境,那就是商业模式太过于依赖广告。在欧美这样一个非常重视隐私权的环境中,广告商业模式的天花板是可以想象的。如果Facebook能像腾讯那样成功地进入游戏和电子商务领域,甚至进入支付金融领域,并且继续野蛮创新,那么它当然有很大可能爬上第一宝座,但是它有肯能同时在游戏、电商、支付金融领域获得巨大成功吗?我觉得这种可能性非常小,也许他能在游戏领域获得巨大成功,或者在电商领域,或者在支付金融领域,但是像腾讯那样,同时在这三大竞争激烈的领域都获得成功,可能性微乎其微。</p><p>最后,就只剩下苹果、亚马逊和特斯拉三家公司了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a4f1a9c3e8a004e647f4249c3afc748\" tg-width=\"688\" tg-height=\"430\"></p><p>说说苹果,这个星球上品牌号召力最强的科技公司,本质上仍然是一家硬件公司,硬件公司就有他的周期性,当手机是全球第一大硬件的时候,它顺利登上了巅峰,如果手机的重要性不再那么明显呢?这是迟早会到来的事情,苹果还有什么重大发明能够成为全球追逐的图腾呢?手表、耳机都太小了,不足以撑起手机留下的空缺和阴影。唯一可能接棒的是智能汽车。</p><p>这就回到我们文章开头部分,当一个人在他的车里的时候,他是如此的充盈、自由和有安全感。</p><p>据我所知,有很多中年男人希望在车里逗留的时间再长一点。</p><p>那么,未来,如果汽车足够便宜,如果人类足够富有,是不是可能每人能拥有一辆车?只要交通技术得到本质变革,比如结合智能汽车到来的智能交通,堵车问题得到解决。</p><p>如果大多数人,或者人人都有了自己的车,人类呆在车里的时间越来越长,留给手机这类智能设备的时间可能会越来越少,因为智能汽车的移动设备肯定会比手机更好更酷更爽。</p><p>而苹果可能已经错过了智能汽车时代,这个时代属于特斯拉,显而易见。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ffe8e21b57a0c57d437b0b2b76fe15f\" tg-width=\"688\" tg-height=\"354\"></p><p>另外一个大可能是亚马逊,第一,亚马逊十有八九是未来的电商王者,零售自古出股王。第二,亚马逊十有八九还是未来的云业务王者,云市场未来10年空间巨大,目前主导的还是商用市场,未来的5G互联网,万物皆有数据,背后都是云端支持,亚马逊的云业务至少还有6倍空间,想想都可怕。第三,亚马逊也有很大可能成为未来智能硬件的语音入口和底层操作系统,利用的是echo和Alexa。第四,不要忘记亚马逊也在投资智能汽车项目,他收购了智能皮卡企业Rivian,又花10亿美金收购了Zoox——明星智能汽车企业,引得马斯克在推特大骂贝索斯是抄袭狗。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c075c4a2899db6fe73eea01cf5786f6a\" tg-width=\"607\" tg-height=\"607\"></p><p>亚马逊电商业务面对的是全球消费者,除了中国等少数市场,亚马逊都可能占据主导地位,那将是一个50亿消费者的巨大市场空间,10年后,假设亚马逊占据其中40%的用户比例,也是20亿年度活跃买家,平均以阿里巴巴今天单活跃买家消费金额计算,那将是20亿*1296美元=2.6万亿美元GMV的巨大市场,假设亚马逊取得其中5%的纯利润,也是1300亿美元的净利润,电商这一块的市值至少2.6万亿美元。</p><p>亚马逊今年云业务规模至少450亿美元,假设未来10年复合增长率为20%,届时的规模将达到2700亿美元,假设届时仍维持现在30%的净利润率——实际上很可能更高,利润规模在810亿美元,假设取30倍市盈率,市值至少2.4万亿美元。</p><p>如果智能硬件语音入口和语音物联网操作系统也落入亚马逊的虎口,智能汽车也被亚马逊分一杯羹,那想像空间就更大了。</p><p>最后再来说说特斯拉。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c01a291da4367910d8f177b4e14c7800\" tg-width=\"600\" 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的,到了下一个智能硬件时代,新王者<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 会不会同样压亚马逊一头呢?结果还真不一定。</p></body></html>","text":"每天下班的时候,把车开进地下车库,我都会拿出手机刷几分钟。 就几分钟,感觉人生别样悠长,又似倏忽一瞬,眨眼之间,有时半个小时就过去了。 于是,家人的电话会把我拉回现实的世界。 “***,你怎么还没回来?” 我不知道有多少人有我同样的习惯和爱好。 汽车给我带来宁静和喜悦的时间和空间,这种感觉越来越强烈。 这种时候,我就会有种强烈的预感,特斯拉会是未来的宇宙第一大市值公司。 今天的宇宙第一大市值公司是苹果。虽然他曾经被沙特阿美超越过。 此前的宇宙第一大市值公司是微软。 未来的宇宙第一大市值公司可能是亚马逊,也有可能是特斯拉。 先来说说中国公司,腾讯、阿里巴巴、字节跳动、美团、拼多多都可能成为巨大市值的公司,但是因为文化和语言的因素,成为宇宙第一大市值公司的可能性几乎为0。 这不是崇洋媚外,也不是妄自菲薄,希望大家理性看待。 接着来说说有一定可能性的公司,比如微软、沙特阿美、Google、Facebook。 沙特阿美比较简单,它是一家卖石油的沙特企业,利润丰厚,但是未来石油可能不会像过去以及今天这样稀缺和重要,新能源和高科技是它的终极对手,我猜后者会胜出。所以沙特阿美未来不太可能成为第一大市值公司。 再来说说微软,它曾经是宇宙第一大市值公司, 1999年12月22日,当时正值网络泡沫的顶峰期。微软的市值于1999年12月30日达到最高点,即6190亿美元。微软在6000亿美元的市值位置上待了13个交易日。随后随着网络泡沫的破灭,公司市值进入了长达9年的下跌通道。 2020年3月27日周五美股收盘,微软以11386亿美元的市值,自2002年后时隔18年再次荣登全球第一市值最高的公司。当然,这样的光景持续不长,很快就被苹果抢去了第一宝座。 微软还能抢占未来的市值第一宝座吗,这种可能性是有的,但是比较小。微软在今天能够重生,靠的是他的云业务,而微软云业务之所以能够后来居上,成为全球第二大云服务商,是拜微软的商业办公软件所赐。即便如此,微软云业务也和亚马逊aws差距甚远。今天的云服务市场,主导场景还是服务器托管、企业数据上云和云上办公等商务场景的需求,在这一块,微软是有天然优势的。但是,未来的云市场,更大的想象空间在于万物互联催生的巨大的数据服务需求,在这块新领地,亚马逊显然更有优势,它的echo智能音箱是全球销量冠军,有可能成为万物互联的语音入口,它的Alexa语音系统也可能成为物联网时代的操作系统。 所以,如果说微软可能成为未来的市值第一,那么亚马逊的可能性比它要大得多。 Google有可能吗,也不是没有,但是这种可能性也很小了。$谷歌A(GOOGL)$ 是pc互联网的挑战者,是移动互联网时代的霸主,通过搜索和安卓操作系统,Google牢牢掌控了全世界的流量入口,吃尽了广告的红利。 但是,搜索的红利期过了,未来是智能推荐系统的天下,搜索在人类获取信息的过程中仍然重要,但是重要性在显著下降。 而到了万物互联时代,语音很可能会替代搜索成为主流信息获取方式,搜索赖以生存的竞价排名广告模式可能会被颠覆,因为没有人会愿意语音搜索出来的答案是按照广告商的出价来排序,而不是根据答案的精确性。 而语音搜索本身的决定权可能掌握在硬件手上,Google很难再造一个安卓来一统物联网时代的江湖,Google的搜索结果可能成为这些硬件背后的一个底层插件,相当于一个知识图谱供应商,对消费者来说,Google这个品牌可能变得陌生。 而且同样的,亚马逊在语音搜索入口方面的优势可能会让Google很难受。 最后再来说下Facebook,这是一家本应该登上全球第一大市值公司宝座的企业。就像在中文互联网,腾讯早早地取得这一地位一样。$Facebook(FB)$ 有它自己的困境,那就是商业模式太过于依赖广告。在欧美这样一个非常重视隐私权的环境中,广告商业模式的天花板是可以想象的。如果Facebook能像腾讯那样成功地进入游戏和电子商务领域,甚至进入支付金融领域,并且继续野蛮创新,那么它当然有很大可能爬上第一宝座,但是它有肯能同时在游戏、电商、支付金融领域获得巨大成功吗?我觉得这种可能性非常小,也许他能在游戏领域获得巨大成功,或者在电商领域,或者在支付金融领域,但是像腾讯那样,同时在这三大竞争激烈的领域都获得成功,可能性微乎其微。 最后,就只剩下苹果、亚马逊和特斯拉三家公司了。 说说苹果,这个星球上品牌号召力最强的科技公司,本质上仍然是一家硬件公司,硬件公司就有他的周期性,当手机是全球第一大硬件的时候,它顺利登上了巅峰,如果手机的重要性不再那么明显呢?这是迟早会到来的事情,苹果还有什么重大发明能够成为全球追逐的图腾呢?手表、耳机都太小了,不足以撑起手机留下的空缺和阴影。唯一可能接棒的是智能汽车。 这就回到我们文章开头部分,当一个人在他的车里的时候,他是如此的充盈、自由和有安全感。 据我所知,有很多中年男人希望在车里逗留的时间再长一点。 那么,未来,如果汽车足够便宜,如果人类足够富有,是不是可能每人能拥有一辆车?只要交通技术得到本质变革,比如结合智能汽车到来的智能交通,堵车问题得到解决。 如果大多数人,或者人人都有了自己的车,人类呆在车里的时间越来越长,留给手机这类智能设备的时间可能会越来越少,因为智能汽车的移动设备肯定会比手机更好更酷更爽。 而苹果可能已经错过了智能汽车时代,这个时代属于特斯拉,显而易见。 另外一个大可能是亚马逊,第一,亚马逊十有八九是未来的电商王者,零售自古出股王。第二,亚马逊十有八九还是未来的云业务王者,云市场未来10年空间巨大,目前主导的还是商用市场,未来的5G互联网,万物皆有数据,背后都是云端支持,亚马逊的云业务至少还有6倍空间,想想都可怕。第三,亚马逊也有很大可能成为未来智能硬件的语音入口和底层操作系统,利用的是echo和Alexa。第四,不要忘记亚马逊也在投资智能汽车项目,他收购了智能皮卡企业Rivian,又花10亿美金收购了Zoox——明星智能汽车企业,引得马斯克在推特大骂贝索斯是抄袭狗。 亚马逊电商业务面对的是全球消费者,除了中国等少数市场,亚马逊都可能占据主导地位,那将是一个50亿消费者的巨大市场空间,10年后,假设亚马逊占据其中40%的用户比例,也是20亿年度活跃买家,平均以阿里巴巴今天单活跃买家消费金额计算,那将是20亿*1296美元=2.6万亿美元GMV的巨大市场,假设亚马逊取得其中5%的纯利润,也是1300亿美元的净利润,电商这一块的市值至少2.6万亿美元。 亚马逊今年云业务规模至少450亿美元,假设未来10年复合增长率为20%,届时的规模将达到2700亿美元,假设届时仍维持现在30%的净利润率——实际上很可能更高,利润规模在810亿美元,假设取30倍市盈率,市值至少2.4万亿美元。 如果智能硬件语音入口和语音物联网操作系统也落入亚马逊的虎口,智能汽车也被亚马逊分一杯羹,那想像空间就更大了。 最后再来说说特斯拉。 今天的特斯拉市值已经超过4千亿美元,许多人觉得太贵了。 那是因为你没有意识到,智能汽车很可能成为人类未来20年的硬件之王。 上上个20年,也就是1980-2000年,人类的硬件之王是电脑。 上个20年,也就是2001-2020年,人类的硬件之王是智能手机。 下一个20年,也就是2021-2040年,人类的硬件之王大概率会是智能汽车。 智能汽车不只是一辆汽车,还是一部移动的电脑和手机,是娱乐和办公的结合和中心,是一种生活方式。 当智能汽车逐渐普及,智能交通和无人驾驶成为现实,人类可能会每天花3-4个小时在车里娱乐和办公以及休息。 单纯以硬件来计算,今天的世界汽车销量一年大约9000万辆,如果我们以智能汽车替代智能手机的角度来看的话,假设全球30%的人可以拥有智能汽车,那么总量是20亿,假设5年为平均换车周期,那么一年的销售量可能达到4亿,打个75折也能达到3亿辆。今天的特斯拉入门级轿车大约3万美金,10年后很可能下降到1万-1万5千美金左右。考虑到有中高级车存在,假如特斯拉的平均售价为1.5万美金,占据总体汽车市场的8%,电动智能汽车的20%,那将是一个年销售2400万辆车的企业,年销售额3600亿美金,净利润5%也有180亿美金,考虑到它超高的增长速度——10年销量年复合增长率高达40%以上,光是硬件市值至少1万亿美金。 特斯拉的无人驾驶以及智能硬件产生的利润将是硬件的5倍以上。光是自动驾驶套件就是8000美元一套,假设20%的车主购买这个套件,一年就增加392亿美金利润,还有类似苹果appstore模式的特斯拉软件生态圈,特斯拉保险服务、以及它的超级充电服务,一年利润达到1000亿美金完全没啥问题。 考虑到它这么高的增速,取60倍市盈率计算,市值可能超过6万亿美金。 移动互联网时代,智能硬件的王者$苹果(AAPL)$ 大多数时候市值都是超过$亚马逊(AMZN)$ 的,到了下一个智能硬件时代,新王者$特斯拉(TSLA)$ 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