摇摆的影子
2020-11-28
感觉淘先达和美团最容易突围
王兴黄峥的社区团购之战,谁能先“烧出”未来?
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Liu在财报电话会上解释称,现在最关注的问题是拼多多在用户心中的排行,这也是公司开展买菜业务的原因,想要去跟上用户行为的变化,扩大在用户心中的占比。\n因此,多多买菜的补贴将会和主电商平台保持一致。在该平台上,2斤黄心土豆价格甚至不足1元,30枚鸡蛋仅售10.9元,价格不足市场价的1/3。就在11月17日,拼多多迎来新一轮融资:拟发行17.5亿美元可转债。这一动作无疑是为多多买菜准备“粮草”。\n该公司财报显示,在过去的三个季度中,拼多多的营销费用分别为91.1亿,73亿和92.7亿。由于收入的增长,营销费用占收入的69%。一个明显的变化是,拼多多的补贴策略已经悄然改变,针对的商品从单价高的电子产品转向了农产品。\n截至第三季度末,拼多多的现金、现金等价物和短期投资储备达到456亿元。与其有着相同体量的美团在资金储备上同样不容小觑。截至到2020年6月30日,现金及现金等价物人民币139亿元及短期投资人民币445亿元。\n或可预见的结局\n目前,美团优选计划在12月中旬进入北京市,其直营需求2万个团长,规模庞大。而在加码的过程中,双方也开始越来越重视“人”的作用。进入到11月,美团买菜、美团优选在拉勾网、BOSS直聘等网站上,也加大了地推人员的招聘力度,尤其是在北上广深等超一线城市的招募需求,环比10月份增长近2倍。\n巨头们的入局,未见风来,暴雨已至。2019年9月,曾经被称为“社区团购行业黑马”的松鼠拼拼,在毫无征兆的情况下突然传出“倒闭”的信息。甚至有员工爆料称,前一天还在加班碰方案,第二天早上9点到公司,被约谈裁员补偿,原来2000多人的公司,北京总部只剩下约100人。\n该公司创始人杨俊曾与王兴共事10年,联合创立了校内网、饭否网、美团。他曾公开表示,未来社区团购一定会孵化出百亿美元的企业。但他没有预言到自己的结局。\n“这些早期做社区团购的创业公司,都成了先烈。松鼠拼拼当时主要是依靠自营的模式,在全国100个城市要展开业务,摊子一下铺得太大,采购和现金流控制上都出了问题,所以导致资金链困境。它不像后来的兴盛优选,可以采取一些加盟的方式降低投入。”曾经投资过该公司的一名投资人对21世纪经济报道记者复盘了这个失败的案例,在整个过程中,松鼠拼拼的账面资金储备非常紧张,甚至一直难以支撑它熬过6个月。\n如今,在他看来,松鼠拼拼如果能支撑下来,熬到今年再被巨头收购也未尝不是一个好的结果。“现在的社区团购是不是一个最终的形态还不确定,很多基础设施还不够成熟,无论是仓库物流还是供应链环节都有很多隐患。总的来说,这个模式更加符合拼多多的基因,他天然具备了生鲜零售电商生鲜的优势。而美团的优势在于本地生活的布局和强大的地推能力,虽然他在电商零售上缺乏基础。”\n因此,即便是有了基础的橙心优选或兴盛优选来说,仍然需要在压力之下寻求突围的机会。截至目前,美团优选事业部成员规模,已经在短短3个月的时间从最初的百人团扩增到3000余人。近日,滴滴也对橙心优选和小桔车服进行了一系列人事调整。其中,小桔有车总经理及车服产品负责人刘杨被调至橙心优选事业部,担任产品体验及用户、商城运营负责人,向滴滴高级副总裁、橙心优选事业部CEO、车主服务公司总经理陈汀汇报。\n就在上个月,滴滴还曾将滴滴老将,原网约车平台公司CTO赖春波将调入橙心优选,负责产品技术、客服、仓配、品控以及履约体系建设,同样向滴滴高级副总裁陈汀汇报。截至目前,橙心优选已在四川、河南、福建、浙江、江西、河北、南京、广东、湖南、湖北等全国16个省份上线。\n消息人士透露,橙心优选目前投入的补贴已经超过10亿元。对次,滴滴相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时,并未透露更多信息。\n谁是终极赢家?\n在轰轰烈烈的社区团购大战中,一线城市的用户似乎总游离在风暴之外。在布局和加码的过程中,各家平台有异曲同工之处,主攻二三线城市的选手也瞅准了机会,快手、字节跳动的野心跃然而出。\n据报道称,字节跳动内部考虑自己孵化社区团购,在讨论方案中,项目被命名为“今日买菜”。而快手的社区团购业务或也将在近期入驻长沙市。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示,今年疫情给了社区团购发展的机会,加快了用户的培育,社区团购的爆发力被释放出来。它作为本地生活板块的重要拼图,占据一、二线城市的同时,能够更好地打通下沉市场。\n在此之前,字节跳动在做电商方面入局已久:试水今日特卖、上线“放心购”业务、“放心购”升级为“值点商城”等。今年字节跳动正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门,以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。在电商领域涉足更多比如直播电商、跨境电商等。\n“很正常,他们都不缺钱,也不缺流量。在线上流量成本日益高涨的今天,社区团购相对获客成本低,具有流量红利优势。字节跳动、快手想从中分一杯羹,也是抢占市场份额的需要。”莫岱青进一步分析称。\n一直以来,中国互联网公司生存逻辑是:靠补贴拼销售额、拼市场份额,谁抢得领先地位,谁就能够获得风险投资并继续发力,撑到胜者为王的那一天。从某种程度上来说,奉行长期主义的同时,离不开天时地利人和等因素。\n“社区团购可能只是短暂的过渡形态,拼多多也是借此开始线下的新布局。但是这个市场还不是特别下沉,并没有到五六线城市。在中西部省会城市里,直播电商也还有机会。”中国食品产业分析师朱丹蓬对21世纪经济报道记者表示,刚需只是作为一个引流的入口,这些参与的平台想做的并非是单一的买菜业务,其实还是做大流量,为以后其他的一些品类布局,做好铺垫。\n社区团购如果未来不转型或升级,最终只是干热闹。前述兴盛优选内部人士透露,该平台主要覆盖的是全国各地的省会城市,再到地级市、乡镇、农村等区域。“下沉市场的订单量,已经超过了一半。”\n由此,不难看出拼多多坚决参与的决心,社区团购与其主站的用户几乎是同一群体。只不过,社区团购离用户更近。多名投资行业人士认为,从千团大战中胜出的美团,在阿里生态之外崛起的拼多多,抑或是其他平台胜出,微信生态都是最大的赢家,未来的零售、消费形态也将出现新的格局。\n(见习记者易佳颖对此文亦有贡献)","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1210,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["03690","90926"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":26,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/391869073"}
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