小志_5051
2020-11-29
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@Ericaaaaaa:
美帝霸权捍卫者?我还要不要上车?Palantir到底是干嘛的(其二)
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8aca804796c9a8fb2e14a8a106b62622\" tg-width=\"688\" tg-height=\"681\"></p><p>为了感谢各位的关爱,也为了让各位有更多的信息判断,回调之后要不要上车,在此对昨天留言中大家问道的一些问题进行补全。</p><p>上一篇没有看的童鞋们先去补课。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/TW/391982813\" target=\"_blank\"><span>Palantir到底是干嘛的?其业务护城河是什么?</span></a></p><h2><strong>招股说明中的公司六大核心竞争力</strong></h2><p>个人觉得高度概括,而且有点意思:</p><ol>\n <li><strong>公司派驻大量业务人员深入客户业务,定位解析问题</strong>。这点当然也带来了高销管费用。</li>\n <li>为<strong>企业带来政府级的安全,为政府带来了商业部门的广泛经验</strong>。我跨界,我自豪。</li>\n <li><strong>Apollo中间平台,消除SaaS了服务操作环境的约束</strong>,“Powering SaaS Where No SaaS Before”。这确实是核心竞争力,没有这项能力,根本做不了政府业务。</li>\n <li><strong>产品为跨行业跨部门的用户提供了一个通用分析决策平台</strong>。</li>\n <li><strong>与客户保持良好的长期战略合作关系</strong>。截至19年底,前20位的客户已平均与PLTR合作6.6年。</li>\n <li><strong>“我们已经选择了阵营(We have chosen sides)”</strong>。这点说的很明白了,<strong>PLTR是为美国及其盟友服务的公司。</strong>公司把这点放在核心竞争力里面,有趣。他们认为这种清晰的界限对于政府和商业客户是至关重要的。CEO Alex Karp在接受媒体采访时明确表示“<strong>为了全球的和平与发展,PLTR的使命是保证西方国家,特别是美国的世界霸权地位。</strong>”</li>\n</ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40d82571ba3eb458accda7d75aa968fd\" tg-width=\"688\" tg-height=\"417\"></p><p>公司早期只服务CIA一个客户,所以接触到了许多竞争对手无法获得的数据,也使用这些数据一步步建立了自己toG的竞争优势。不仅是索罗斯,许多美国媒体都对PLTR的业务正当性表示质疑,抨击他们“聪明,但却缺乏对社会规则和公序良俗的认知”嗯,还是那句话,投资洁癖的朋友就别看了。</p><h2><strong>公司可参与市场空间</strong></h2><p><strong>全球商业和政府部门的总可参与市场(TAM)约为1,190亿美元</strong>,其中政府部分630亿(美国260亿,海外370亿),企业部分560亿。<strong>这些数据是刨除中国,俄罗斯等,与美国霸权利益相左市场的</strong>。巨大的市场空间与目前公司一年约400w美金的年收入相比,成长空间还是巨大的,短期内不存在增长瓶颈。</p><h2><strong>客户集中度</strong></h2><p>PLTR客户的头部效应十分显著。前三季度,<strong>前20名客户贡献的利润为61%</strong>,平均每位客户贡献收入560万美元,<strong>而TOP20客户平均每户贡献收入高达2480万美元,为前者的4.4倍</strong>。所以如果稍有不慎丢失了一位top金主爸爸,可能会使公司短期收入大幅下降。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cd54b2fbcc9667e7119f015be7293e49\" tg-width=\"688\" 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src=\"https://static.tigerbbs.com/8aca804796c9a8fb2e14a8a106b62622\" tg-width=\"688\" tg-height=\"681\"></p><p>为了感谢各位的关爱,也为了让各位有更多的信息判断,回调之后要不要上车,在此对昨天留言中大家问道的一些问题进行补全。</p><p>上一篇没有看的童鞋们先去补课。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/TW/391982813\" target=\"_blank\"><span>Palantir到底是干嘛的?其业务护城河是什么?</span></a></p><h2><strong>招股说明中的公司六大核心竞争力</strong></h2><p>个人觉得高度概括,而且有点意思:</p><ol>\n <li><strong>公司派驻大量业务人员深入客户业务,定位解析问题</strong>。这点当然也带来了高销管费用。</li>\n <li>为<strong>企业带来政府级的安全,为政府带来了商业部门的广泛经验</strong>。我跨界,我自豪。</li>\n <li><strong>Apollo中间平台,消除SaaS了服务操作环境的约束</strong>,“Powering SaaS Where No SaaS Before”。这确实是核心竞争力,没有这项能力,根本做不了政府业务。</li>\n <li><strong>产品为跨行业跨部门的用户提供了一个通用分析决策平台</strong>。</li>\n <li><strong>与客户保持良好的长期战略合作关系</strong>。截至19年底,前20位的客户已平均与PLTR合作6.6年。</li>\n <li><strong>“我们已经选择了阵营(We have chosen sides)”</strong>。这点说的很明白了,<strong>PLTR是为美国及其盟友服务的公司。</strong>公司把这点放在核心竞争力里面,有趣。他们认为这种清晰的界限对于政府和商业客户是至关重要的。CEO Alex Karp在接受媒体采访时明确表示“<strong>为了全球的和平与发展,PLTR的使命是保证西方国家,特别是美国的世界霸权地位。</strong>”</li>\n</ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40d82571ba3eb458accda7d75aa968fd\" tg-width=\"688\" tg-height=\"417\"></p><p>公司早期只服务CIA一个客户,所以接触到了许多竞争对手无法获得的数据,也使用这些数据一步步建立了自己toG的竞争优势。不仅是索罗斯,许多美国媒体都对PLTR的业务正当性表示质疑,抨击他们“聪明,但却缺乏对社会规则和公序良俗的认知”嗯,还是那句话,投资洁癖的朋友就别看了。</p><h2><strong>公司可参与市场空间</strong></h2><p><strong>全球商业和政府部门的总可参与市场(TAM)约为1,190亿美元</strong>,其中政府部分630亿(美国260亿,海外370亿),企业部分560亿。<strong>这些数据是刨除中国,俄罗斯等,与美国霸权利益相左市场的</strong>。巨大的市场空间与目前公司一年约400w美金的年收入相比,成长空间还是巨大的,短期内不存在增长瓶颈。</p><h2><strong>客户集中度</strong></h2><p>PLTR客户的头部效应十分显著。前三季度,<strong>前20名客户贡献的利润为61%</strong>,平均每位客户贡献收入560万美元,<strong>而TOP20客户平均每户贡献收入高达2480万美元,为前者的4.4倍</strong>。所以如果稍有不慎丢失了一位top金主爸爸,可能会使公司短期收入大幅下降。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cd54b2fbcc9667e7119f015be7293e49\" tg-width=\"688\" tg-height=\"362\"></p><h2><strong>商业客户的拓展</strong></h2><p>我认为,商用客户拓展是2021年PLTR的增长引擎。菲亚特使用PLTR系统定位潜在问题零件。BP利用Foundry分析开采数据,在North Sea提升了10%的石油产量。<strong>只是目前他们的125个客户分布在36各行业当中,平均一个行业仅有3.5个客户,行业经验尚未形成规模效应</strong>。相信垂直行业客户规模化后,行业经验的服用能够帮助公司降低服务成本。</p><h2><strong>PLTR也是一只小小的疫情受益股</strong></h2><p>COV-19疫情中,PLTR与英国NHS等机构建立了新的合作关系,帮助这些机构管理防疫资源,监控病毒扩散情况。但我认为跟疫情消息关联性不大。不会因为疫情缓和导致股价下跌。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/480261ca55075516528da6e272a5da97\" tg-width=\"688\" tg-height=\"382\"></p><h2><strong>自16年以来,公司一直因创始人政治立场被媒体诟病</strong>。</h2><p>联合创始人Peter Thiel是川普的忠实拥趸,2016年大选期间为川普捐赠了125w美金的选举捐款。CEO Alex则表现出“无心政治,只想搞钱”的态度,没有明显的政治倾向,他表示公司目的是搞定政府,所以公司保持。 但PLTR很难在政治纷争中独善其身。有媒体抨击PLTR两面三刀,一边说自己政治中立,一边又拿自己的钱支持一方政党(指Peter)从而间接影响政策走向。这也算是一个公司跟政府关系存在的小小风险吧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/977dabff583e1e504e827634d20808d7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"305\"></p><p>任务完成。上一篇没有看的童鞋们快去补课。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/TW/391982813\" 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为企业带来政府级的安全,为政府带来了商业部门的广泛经验。我跨界,我自豪。 Apollo中间平台,消除SaaS了服务操作环境的约束,“Powering SaaS Where No SaaS Before”。这确实是核心竞争力,没有这项能力,根本做不了政府业务。 产品为跨行业跨部门的用户提供了一个通用分析决策平台。 与客户保持良好的长期战略合作关系。截至19年底,前20位的客户已平均与PLTR合作6.6年。 “我们已经选择了阵营(We have chosen sides)”。这点说的很明白了,PLTR是为美国及其盟友服务的公司。公司把这点放在核心竞争力里面,有趣。他们认为这种清晰的界限对于政府和商业客户是至关重要的。CEO Alex Karp在接受媒体采访时明确表示“为了全球的和平与发展,PLTR的使命是保证西方国家,特别是美国的世界霸权地位。” 公司早期只服务CIA一个客户,所以接触到了许多竞争对手无法获得的数据,也使用这些数据一步步建立了自己toG的竞争优势。不仅是索罗斯,许多美国媒体都对PLTR的业务正当性表示质疑,抨击他们“聪明,但却缺乏对社会规则和公序良俗的认知”嗯,还是那句话,投资洁癖的朋友就别看了。 公司可参与市场空间 全球商业和政府部门的总可参与市场(TAM)约为1,190亿美元,其中政府部分630亿(美国260亿,海外370亿),企业部分560亿。这些数据是刨除中国,俄罗斯等,与美国霸权利益相左市场的。巨大的市场空间与目前公司一年约400w美金的年收入相比,成长空间还是巨大的,短期内不存在增长瓶颈。 客户集中度 PLTR客户的头部效应十分显著。前三季度,前20名客户贡献的利润为61%,平均每位客户贡献收入560万美元,而TOP20客户平均每户贡献收入高达2480万美元,为前者的4.4倍。所以如果稍有不慎丢失了一位top金主爸爸,可能会使公司短期收入大幅下降。 商业客户的拓展 我认为,商用客户拓展是2021年PLTR的增长引擎。菲亚特使用PLTR系统定位潜在问题零件。BP利用Foundry分析开采数据,在North Sea提升了10%的石油产量。只是目前他们的125个客户分布在36各行业当中,平均一个行业仅有3.5个客户,行业经验尚未形成规模效应。相信垂直行业客户规模化后,行业经验的服用能够帮助公司降低服务成本。 PLTR也是一只小小的疫情受益股 COV-19疫情中,PLTR与英国NHS等机构建立了新的合作关系,帮助这些机构管理防疫资源,监控病毒扩散情况。但我认为跟疫情消息关联性不大。不会因为疫情缓和导致股价下跌。 自16年以来,公司一直因创始人政治立场被媒体诟病。 联合创始人Peter Thiel是川普的忠实拥趸,2016年大选期间为川普捐赠了125w美金的选举捐款。CEO Alex则表现出“无心政治,只想搞钱”的态度,没有明显的政治倾向,他表示公司目的是搞定政府,所以公司保持。 但PLTR很难在政治纷争中独善其身。有媒体抨击PLTR两面三刀,一边说自己政治中立,一边又拿自己的钱支持一方政党(指Peter)从而间接影响政策走向。这也算是一个公司跟政府关系存在的小小风险吧。 任务完成。上一篇没有看的童鞋们快去补课。 Palantir到底是干嘛的?其业务护城河是什么? 方方面面看下来,短期行情肯定扑朔迷离。感觉是一个非常容易被机构玩来玩去的企业。需要强大心脏上车。各位小朋友们可以买几十股,感受下时代脉搏吧!最后快给我点个赞,让我开心一下~ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Snowflake(SNOW)$ 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