【虎友访谈】新能源汽车的战役中，各是什么角色？

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​虎妞今天请到的嘉宾很有趣，他将新能源汽车比喻成了抗日战争中的几方力量：假如燃油车是日军，特斯拉就是正面刚的国军，蔚来是按自己的节奏发展的八路军，理想类似没有番号的部队，小鹏很勇敢，着跟国军上一线（其实他更勇敢，曾杠杆加仓新能源，赚的盆丰钵满），他说“现在抗战才第一年，大家都还是队友，远远没到要互相竞争的份儿上”

来吧，看看今天大开脑洞的@蔚来韭号员工 经历了什么故事~

  ​#老虎步行街#​

@蔚来韭号员工

这个月即将年满32岁，在郫县某国企就职，2017年底进入股市，咸鱼一条没啥特长，自我定位小镇青年，平时就是爱看书，轻微社交恐惧。

T：昵称的由来可以聊聊吗？

就是去年被蔚来套牢了，自嘲式取名。心想入市这么久终于赶上腰斩了也不容易。

T：什么契机下接触到炒股的？多久了？

17年接触李笑来的一些理论，他算是我的启蒙师傅吧，顺便我也推荐一下他写的《韭菜的自我修养》，这个人毁誉参半，但牛人都有争议，平和看待吧。

我是直接进入美股，没有混过a股，就没有被a股的思想“污染”。平时会看看其他人的A股经历，就觉得那套思路害了不少人。感觉像笑傲江湖里，风青杨教育令狐冲，说你师傅教的什么玩意儿，好好一块练武奇才教成这样，还好你道行前，没走太偏。

T：怎么讲？您觉得美股、A股，各是什么思想呢？

我具体没操作过A股，但从社区里的大众发言来看，庄家思维深入人心，动不动就出货，跑路。总怀疑一把镰刀高悬在头顶，深深套牢不愿意割肉，才赚几点就着急跑路。

就拿蔚来来说，20几块的时候交易量上来了，换手率动辄20%+，一打开社区都在说庄家出货跑路啦，搞得人心惶惶。可你稍微想想，庄家出货，哪个散户能接得下这么多？接货的也是大机构啊。

所以蔚来10块以下抄底的一大把，被吓跑的恐怕能有八成。

T： 因为什么决定投资蔚来？建仓时价格多少？

好像是去年7月份，2.61建的仓，同时还买入了特斯拉，成本224，两个仓位各半仓吧。$蔚来(NIO)$

建仓理由，首先是判断新能源元年即将到来，判断的理由就是自燃，产量上来了才会有自燃，第一批产品都这样。量产代表着ppt造车的第一个坎儿迈过去了。

第二个理由就是蔚来当时召回时间，我就觉得李斌这人格局挺高的，都穷成这样了，该有的架子还是拿住了，有出息。心理上就更偏爱一点。

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T：暴跌的那段时间，您的心路历程是怎样的？为什么能够坚定持有呢~

蔚来第二季度财报出来以后暴跌挺紧张的，下了app进去搞搞调研，反捯更偏爱了！

没多久11月特斯拉起飞，当时他是连续几个季度盈利，我就很坚信电动车这条路走得通，你看特斯拉都把路趟出来了，小弟们跟上就行了。于是360块清仓特斯拉去补仓蔚来，从1.4补到1.9。

跨年期间特斯拉坐火箭，当时算算是少赚几十万美金吧，不过心里也不慌，比较确信蔚来市值肯定同一量级的，特斯拉还是在前面探路，蔚来早晚追上。从现在来看，确实换仓换对了。

T：关于蔚来与特斯拉之间的关系，您怎么定义？

如果说燃油车是日军，特斯拉就相当于是国军，和日军在正面硬刚。蔚来是八路，按自己的节奏发展敌后根据地。现在抗战才第一年，国军八路还是一波的，远远没到要互相竞争的份儿上。

我之前经常说，特斯拉转换燃油车主，蔚来转换特斯拉车主，就是这个意思，没有枪没有炮敌人给我们造。

因此我对蔚来估值很高，抗战打到后期好歹也来个划江而治，55开吧。拿到现在根本就没想过要跑，市值上了1000亿以后再说吧。

T：理想和小鹏您有投资吗？看法是什么？

小鹏是跟国军上一线了，勇气可嘉，不过也和国军地盘太接近了。$小鹏汽车(XPEV)$

理想就是个汪伪政权，在革命队伍里走投降主义路线。2021-2035年新能源规划里没有提增程式电动车，属于没有番号的部队。$理想汽车(LI)$

以上两个都没投资，跟着蔚来搞敌后根据地，小日子过的可香了。

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T：除了新能源，您当前持仓还有什么？

海底捞和Uber

海底捞去年买的，32块， 看好他师徒制无限分裂开店的能力。今年疫情他反倒成了餐饮业最大赢家；$海底捞(06862)$

Uber，28成本，我认为Uber、滴滴是出行领域的终结者；$优步(UBER)$

还有一部分资金持币等待下一个蔚来这样的机会。

T：您认为下一个蔚来这样的机会，大概率会出现在什么领域？

烧钱凶的！

我说一下我的选股逻辑吧：

选股票就像是在小学里挑选未来的NBA巨星，又要喊饿又要长个的，就是好股票。不喊饿只长个的是骗子，只喊饿不长个的是饭桶。

所以能满足亏损和增长的，十有八九都是好股票，比如拼多多这样的。$拼多多(PDD)$

类似于瑞幸这种，我其实也喜欢，他们如果回归港股上市，我多半会参与。$瑞幸咖啡(LKNCY)$

T：方便聊聊您美港股入市以来的收益情况吗？

我起始资金30万人民币，嫌太少就找银行贷了一些，凑了不到70万塞满两个号额度进场。

这样说有些带坏小朋友了，我要说明一下，我当时海外工作，又有房租收入，有稳定切多元的现金流，所以我敢场外加杠杆。另外就是我特别自恋自大，进场就是冲着翻倍来了，所以.....

期间出金过几次，目前两个账户上200万美金多一点吧。

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T：投资这么久，您是否建立了自己的投资体系呢？尊崇的投资理论是啥？

我完全不信技术画图那一套，更喜欢自己用个人的视角去琢磨。算是野路子自创的吧。

就还是举清仓特斯拉换蔚来的例子，我就想，新能源革命难道就是四个轮子加个电池和系统就完事儿了？就这么简单那只能算革了半条命。我就代入关系网络的视角看蔚来和其他车。

其他车主你找厂家官方的人，那都是碰上事儿了，不好的事。这和厂商品牌建立的是弱关系。

而蔚来车主找fellow那都是鸡毛蒜皮的小事，换个电，喂个奶，预约保养啥的，都不是糟心事儿，完事儿了还要发个朋友圈。
这和品牌建立的是强关系。

这种模式是前所未有的。所以你看蔚来新车主总有40%左右时来自于老车主的推荐，这就是可以用社会关系网络来解释的。图标，数据，k线还有评级都是看不到这些的。

我觉得这才叫革命。我的这种思维模式，更接近人类学吧，最近比较火的项飙。从低下往上看，感想大于数据。

T：只做正股吗？有没有交易过期权？

做过，总体还赚！

但是我有个理解。正股是和时间做朋友，期权是和时间做敌人。

我睡眠不好，选择和时间做朋友吧。

T：您对价值投资的理解是什么？更倾向的投资模式是长期还是短期？

价值投资的门槛儿，也是最重要的因素，就是场外稳定的现金流，可以是工资，房租，副业收入。股市外没有讨生活的门路进了股市必然是死路一条，遇上一个黑天鹅分分钟就尿了。所以我非常不赞同散户全职炒股，给你一块钱的蔚来你也拿不住。涨到5块就想着下个月房租，然后就清仓了，那何谈价值投资。

然后就是勇气，勇气来源于独立思考，而这其实是很稀罕的一种天赋了。我之前大部分时间不怎么看app的，也不进群，最近是蚂蚁打新就又回来了。

少去采纳别人的看法，遇事多问自己建仓的理由还成不成立。要有自己做抉择，自己负责的勇气。

然后再看价值投资这个字面意思，我更倾向于理解为价值观，投资的公司价值观和你一致，涨跌波动就很难影响你场外的情绪。这就像半泽直树跟他媳妇儿聊股票那段话（具体看图）所以我这套逻辑只能支持长期，而且我也很确定，现在我这套逻辑很迎合当前的环境。

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T：当前美港股市场的环境您怎么看？谈谈大行情~

明年我会更看好港股一些，因为有好多不错的IPO，美股应该会小牛一下。

市场环境的话，资本的逻辑变了。资本对于平庸的增长更不耐烦，会更加执着的追求高增速和确定性。所以今年蔚来小鹏涨成这样没啥好稀奇的，增长空间摆在这里。

T：您平时不炒股的时候都在关注什么呢？

看书，和股市无关的闲书，最近在看王小波，刘瑜和介绍美国大法官的《九人》

反正股市在我生活里占很小一部分，今天难得找人聊聊我的投资心得。

T：好的，感谢您的分享~

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