巴菲特“神秘仓位”公布,这三支股票还没开涨!

GuruFocus
2021-02-17

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股神巴菲特更新持仓了!根据价值大师网大师仓位功能的最新数据显示,截至2020年四季度,巴菲特名下的伯克希尔公司共持有47支股票,持仓总市值为2700亿美元。“新开仓”3支股票,增持6支股票,减持6支股票,并对5支股票进行了清仓处理。截至2020年12月31日,该基金前五大持仓占其总市值的74.05%,仓位非常集中。

细心的读者会问,为何新开仓的3支股票要带上引号,这三支股票又是哪几家公司呢?严格上说,巴菲特并没有在2020年四季度开设新的仓位,而是早在三季度就已经买入了这三家公司。

让我们把时间拨回三个月前,伯克希尔·哈撒韦在2020年11月中旬向SEC披露了其第三季度的持仓信息,持仓总市值约为2500亿美元;与此同时,伯克希尔也向SEC递交了一份对几笔已完成投资的保密申请,总价值约80亿美元。伯克希尔在持仓披露的公开文件中表示“有几笔投资的相关信息已经从13F文件中移除,并以保密的形式提交给了SEC进行申报”。

简单点说,就是巴菲特在三季度买了一些股票,但暂时还不想公开。巴菲特是少数进行过保密申报的投资大佬之一,并且近年来巴菲特很少进行这类操作。上次保密申报,还是在2015年大举加仓菲利普66(PSX)时。

听到这,您是否会惊呼“这都行?”没错,当SEC认为公开的交易信息会大幅影响股票价格,致使该投资者无法完成其股权买入计划时,会同意投资者递交的保密申请,以确保该投资者的买入计划顺利完成。毕竟,巴菲特的影响实在太大,在买入计划完成前就公开交易意向,势必会提高买入成本。精明的巴老也因此向大众选择了“隐瞒”,待买入计划完成后悉数公开。

80亿美元对于身价千亿的巴菲特来说并不是个大数目,不过足以影响某一支或几只股票的价格走势。因此这一“神秘仓位”已经公布,就引来投资者们的无尽猜测。

那被巴老“藏在怀中”的股票究竟是哪几家公司呢?他们分别是威讯(VZ)、威达信集团(MMC)和雪佛龙(CVX)。这三支股票也毫不意外的在盘后涨3%、1.5%及2.47%。

威讯是巴菲特近两个季度交易的最大手笔,共计买入近1.5亿股,价值约86.2亿美元,占总仓位的3.55%。威讯是全美最大的电信运营商;除了威讯外,伯克希尔还持有T-Mobile电信公司,这两家公司电信业务占该行业的的70%以上。

雪佛龙则是全美最大的石油供应商之一,总部位于美国加州圣拉蒙市,并在全球超过180个国家有业务,业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面:探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。受欧佩克自行减产石油等因素的影响,近期原油价格不断上行,达到近一年来新高,基本恢复去年3月份的高点;石油产业链上的企业股价也水涨船高。虽然股价波动剧烈,但雪佛龙在过去三个月仍实现了近10%的收益。

威达信集团是世界最大的人力资源管理咨询机构,同时也是一家服务全球超过130个国家的机构投资顾问和金融服务公司 ,其总部位于美国纽约。

除伯克希尔外,该公司近年来也受到诸多大师的青睐,桥水基金、乔治·索罗斯等多位大师都曾短暂持有该股;乔尔·格林布拉特也于2020年四季度大举加仓该公司。

说过这几只被眷顾的股票,我们再来看看伯克希尔整体上的仓位更新。

从行业分布上来看,科技股依旧是巴老的心头肉,占比超45%,(其中43.6%都是苹果公司)。占比第二的行业是金融领域,占比26.8%,其中美国银行(BAC)和美国运通(AXP)分别占比11.34%和6.79%。占比第三的行业则是非周期性消费行业,行业下两大重仓股是雷打不动的可口可乐(KO)和卡夫亨氏(KHC),自持仓以来巴老就没有对这两支股票进行仓位调整。

前五大重仓股没有变化,依旧是苹果(AAPL,占比43.61%)、美国银行(BAC,占比11.34%)、可口可乐(KO,占比8.13%)、美国运通(AXP,占比6.79%)和卡夫亨氏(KHC,占比4.18%)。“新仓位”威讯则是一跃成为第六大仓位,占比3.55%。

本季度中,权重波动最大的行业是科技股和通信服务业,主要是因巴老减持了少许苹果(AAPL)的仓位,并大幅加仓威讯(VZ)和T-Mobile(TMUS)两家电信公司。苹果的高估值不必多说,T-Mobile当前的估值也比较高,威讯的估值相对合理一些。

除此之外,伯克希尔加仓了三只医药制造股票,分别是默沙东(MRK)、艾伯维(ABBV)和施贵宝(BMY)。受医药行业整体估值偏低的影响,根据大师价值线的估值显示,三只股票均被低估或估值均在合理范围内。

本季度中,伯克希尔清仓了三家银行分别是PNC金融(PNC)、摩根大通(JPM)和美国制商银行(MTB)。其中MTB是巴菲特的长持股之一,自2009年首次披露后一直持有;在过去12年中,巴菲特对该股鲜有操作,平均买入价格为40美元,卖出价格为102美元,预估回报率超150%。

此外伯克希尔清仓了仅持有一个季度的辉瑞(PFE),以及持有两个季度的巴里克黄金(GOLD)。

您是否猜中了巴老的神秘交易呢?

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机构们的新动向
巴菲特加仓了哪只标,做空机构又瞄准了哪只股票,来看看大佬与机构们的选择吧
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精彩评论

  • 冬眠的小熊
    2021-02-17
    冬眠的小熊
    普通人可以抄袭作业吗?
    • Ben__回复冬眠的小熊
      [强] [强]
    • 冬眠的小熊回复Ben__
      我不是以此为业,只是以此为乐的,所以量力而行。谢谢提醒 [开心]
    • Ben__
      你如果跟老爷子做长期投资的话 顺便炒 反正不会亏 做短线的离老爷子远点 因为你抗不住寂寞的
    • Sylvia_LS
      哈哈哈哈哈哈
    • 金城胜
      有道理👍
      不会看会的
  • 天罡金斗
    2021-02-17
    天罡金斗
    巴菲特如果从四次容断后就把他的资金平摊买入所有在美上市公司的股票,到现在会是怎样的一个结果?
  • 敬一谋成
    2021-03-01
    敬一谋成
    日薄西山的历史人物,收益率多年跑不赢指数
    • 快乐牛仔
      你算什么东西?你能确保你50年平均20%收益?
  • 寻真
    2021-02-20
    寻真
    巴菲特主要靠股息分红赚钱,股价波动是人收割韭菜的陷阱
  • 撻噺賺賺賺
    2021-02-19
    撻噺賺賺賺
    跟进!!!
  • 嫣寒
    2021-02-18
    嫣寒
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