xyzfree
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@Ryan.Z:
AI+SaaS走出底部, 三种模型SaaS 公司值得关注: NOW, HUBS, CRM
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<a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 逆市跌超3%,连续三天下跌。 <a data-mention-id=\"BTC.USD.CC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"比特币\" href=\"https://laohu8.com/S/BTC.USD.CC\">$比特币(BTC.USD.CC)$</a> V形反转,跌穿9.3万关口后一度反弹超5000美元。12月23日, <a data-mention-id=\"MSTR\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"MicroStrategy\" href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy(MSTR)$</a> 加入纳斯达克100指数。</p><ul style=\"\"><li><p><strong>反转再反转</strong>:周五,美联储芝加哥联储主席古尔斯比表示,未来12到18个月内利率仍有\"相当大的下调空间\",重申了美联储对降息的支持立场。这一表态与当日公布的温和PCE通胀数据形成共振,推动美股三大指数集体走高。然而,美联储仍在存在巨大分歧。就在刚刚过去的周末,FOMC今年票委戴利表示“明年降息次数将比我们想象的要少得多”。</p></li><li><p><strong>股神抄底</strong>:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在本周二、周三和周四三天内,购买了 <a data-mention-id=\"OXY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"西方石油\" href=\"https://laohu8.com/S/OXY\">$西方石油(OXY)$</a> 、 <a data-mention-id=\"SIRI\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Sirius XM Holdings Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/SIRI\">$Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)$</a> 和 <a data-mention-id=\"VRSN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"威瑞信\" href=\"https://laohu8.com/S/VRSN\">$威瑞信(VRSN)$</a> 三家公司的股票,价值超过5.6亿美元。在“股神”出手的消息传出后,隔夜这三只股票均迎来上涨,西方石油收涨近4%,Sirius XM涨超12%,威瑞信涨近3%。或因看好西方石油处于估值低位,并押注未来中长期油价上涨。</p></li><li><p><strong>圣诞罢工</strong>:圣诞节临近,美国 <a data-mention-id=\"SBUX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"星巴克\" href=\"https://laohu8.com/S/SBUX\">$星巴克(SBUX)$</a> 工人联合会宣布在洛杉矶、芝加哥和西雅图三个主要城市举行罢工,抗议薪资、福利、人力配置等问题。这次为期五天的罢工从当地时间上周五开始,导致洛杉矶、芝加哥和西雅图的星巴克门店关闭。</p></li></ul><p><strong>圣诞节假期即将开始,本周二下午及周三,美股、港股休市。未来一周经济指标将很清淡,交易量可能会很小。</strong></p><p></p><h2 id=\"id_578065118\"><span style=\"color:#000000;\" class=\"color-mark\">二、AI+SaaS走出底部, 三种模型SaaS 公司值得关注</span></h2><p>川普当选后宽松流动性、降息、企业减税预期下,有望助推SaaS企业估值进一步增长。而SaaS厂商的业绩增长节奏与宏观、企业支出周期挂钩,降息周期背景下,企业扩大软件支出成为可能,助推SaaS厂商业绩增长。从历史股价上看,在公司业绩加速趋势中,估值倍数的增长,会主导SaaS厂商股价上涨。</p><p>AI激发SaaS企业开始新一轮产品创新周期,相继推出AI产品。经历长达一年半的产品迭代和进化过程,北美SaaS厂商收入增速走出三年底部。</p><p>从市场需求的角度看,AI重新吸引企业进行IT投入。对SaaS企业而言,AI有加速软件功能开发、扩大客户采购项目单价、提升ARPU的趋势。</p><h3 id=\"id_4287071642\">2.1 业绩明确反转,AI落地积极、加速业绩增长: <a data-mention-id=\"NOW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"ServiceNow\" href=\"https://laohu8.com/S/NOW\">$ServiceNow(NOW)$</a> </h3><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d71ee4b17ccc4a50dcdf10581a2c9796\" tg-width=\"1290\" tg-height=\"1335\"></p><ul style=\"\"><li><p><strong>ServiceNow 在第三季度实现了强劲增长,超出了营销预期,并小幅提高了全年收入增长指引。</strong></p></li><li><p>随着 Xanadu 和 RaptorDB 的推出,ServiceNow 一直在增强其人工智能产品并扩展到邻近市场,例如数据库。</p></li><li><p>ServiceNow作为AI代理市场的后起之秀,于2024年9月推出了自己的AI代理。其基于<strong>Now Platform的代理</strong>不仅能进行提示驱动的活动,还能实现深度上下文理解,以支持复杂的企业工作流。</p></li></ul><h3 id=\"id_1621559332\">2.2 业绩释放积极信号,需观察趋势是否持续: <a data-mention-id=\"HUBS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"HubSpot\" href=\"https://laohu8.com/S/HUBS\">$HubSpot(HUBS)$</a> </h3><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ae93d41a57534fac4ecad6265862f14\" tg-width=\"1290\" tg-height=\"1351\"></p><ul style=\"\"><li><p>上个月,营销和客户关系管理领军企业HubSpot发布2024财年第三季度财报,业绩表现亮眼。公司营收同比增长20%,显著高于预期。</p></li><li><p>HubSpot推出了AI驱动的Breeze平台,其中包括Breeze Copilot AI助手,该功能已嵌入HubSpot全线产品。</p></li><li><p><strong>Breeze Copilot 功能包括可以</strong>撰写营销文案、研究潜在客户的背景信息、自动提取客服工单中的关键信息等。</p></li></ul><p></p><h3 id=\"id_394839686\">2.3业绩底部企稳,预期指引积极,AI落地乐观: <a data-mention-id=\"CRM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"赛富时\" href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$赛富时(CRM)$</a> </h3><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f638a104d1ada379caafafc0b650924\" tg-width=\"1290\" tg-height=\"1312\"></p><ul style=\"\"><li><p>Salesforce的最新季度业绩报告显示强劲增长,超出预期。 这主要得益于中小企业业务的出色表现以及新推出的AI产品Agentforce的巨大潜力。</p></li><li><p>Agentforce在今年一经发布便引发轰动。它不仅利用低代码工具让用户轻松创建代理,还宣称<strong>“每个应用中都有Agentforce”</strong>,将这一技术融入到<strong>Sales、Service、Marketing等</strong>多个云平台中,覆盖了丰富的使用场景。</p></li><li><p>Agentforce被认为具备先进的功能,其低代码工具使得不同经验水平的用户都能快速上手。</p></li></ul></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><ul style=\"\"><li><p>美国PCE通胀力撑美股反弹,三大美股指收涨,美联储分歧未散。</p></li><li><p>降息及企业减税背景下,北美SaaS估值有望进一步增长。</p><p></p></li></ul><h2 id=\"id_4018281495\">一、盘面消息</h2><p>周五,三大美股指收涨超1%。 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 涨超3%,转跌为涨,收复失地; <a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 逆市跌超3%,连续三天下跌。 <a data-mention-id=\"BTC.USD.CC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"比特币\" href=\"https://laohu8.com/S/BTC.USD.CC\">$比特币(BTC.USD.CC)$</a> V形反转,跌穿9.3万关口后一度反弹超5000美元。12月23日, <a data-mention-id=\"MSTR\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"MicroStrategy\" href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy(MSTR)$</a> 加入纳斯达克100指数。</p><ul style=\"\"><li><p><strong>反转再反转</strong>:周五,美联储芝加哥联储主席古尔斯比表示,未来12到18个月内利率仍有\"相当大的下调空间\",重申了美联储对降息的支持立场。这一表态与当日公布的温和PCE通胀数据形成共振,推动美股三大指数集体走高。然而,美联储仍在存在巨大分歧。就在刚刚过去的周末,FOMC今年票委戴利表示“明年降息次数将比我们想象的要少得多”。</p></li><li><p><strong>股神抄底</strong>:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在本周二、周三和周四三天内,购买了 <a data-mention-id=\"OXY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"西方石油\" href=\"https://laohu8.com/S/OXY\">$西方石油(OXY)$</a> 、 <a data-mention-id=\"SIRI\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Sirius XM Holdings Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/SIRI\">$Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)$</a> 和 <a data-mention-id=\"VRSN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"威瑞信\" href=\"https://laohu8.com/S/VRSN\">$威瑞信(VRSN)$</a> 三家公司的股票,价值超过5.6亿美元。在“股神”出手的消息传出后,隔夜这三只股票均迎来上涨,西方石油收涨近4%,Sirius XM涨超12%,威瑞信涨近3%。或因看好西方石油处于估值低位,并押注未来中长期油价上涨。</p></li><li><p><strong>圣诞罢工</strong>:圣诞节临近,美国 <a data-mention-id=\"SBUX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"星巴克\" href=\"https://laohu8.com/S/SBUX\">$星巴克(SBUX)$</a> 工人联合会宣布在洛杉矶、芝加哥和西雅图三个主要城市举行罢工,抗议薪资、福利、人力配置等问题。这次为期五天的罢工从当地时间上周五开始,导致洛杉矶、芝加哥和西雅图的星巴克门店关闭。</p></li></ul><p><strong>圣诞节假期即将开始,本周二下午及周三,美股、港股休市。未来一周经济指标将很清淡,交易量可能会很小。</strong></p><p></p><h2 id=\"id_578065118\"><span style=\"color:#000000;\" class=\"color-mark\">二、AI+SaaS走出底部, 三种模型SaaS 公司值得关注</span></h2><p>川普当选后宽松流动性、降息、企业减税预期下,有望助推SaaS企业估值进一步增长。而SaaS厂商的业绩增长节奏与宏观、企业支出周期挂钩,降息周期背景下,企业扩大软件支出成为可能,助推SaaS厂商业绩增长。从历史股价上看,在公司业绩加速趋势中,估值倍数的增长,会主导SaaS厂商股价上涨。</p><p>AI激发SaaS企业开始新一轮产品创新周期,相继推出AI产品。经历长达一年半的产品迭代和进化过程,北美SaaS厂商收入增速走出三年底部。</p><p>从市场需求的角度看,AI重新吸引企业进行IT投入。对SaaS企业而言,AI有加速软件功能开发、扩大客户采购项目单价、提升ARPU的趋势。</p><h3 id=\"id_4287071642\">2.1 业绩明确反转,AI落地积极、加速业绩增长: <a data-mention-id=\"NOW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"ServiceNow\" href=\"https://laohu8.com/S/NOW\">$ServiceNow(NOW)$</a> </h3><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d71ee4b17ccc4a50dcdf10581a2c9796\" tg-width=\"1290\" tg-height=\"1335\"></p><ul style=\"\"><li><p><strong>ServiceNow 在第三季度实现了强劲增长,超出了营销预期,并小幅提高了全年收入增长指引。</strong></p></li><li><p>随着 Xanadu 和 RaptorDB 的推出,ServiceNow 一直在增强其人工智能产品并扩展到邻近市场,例如数据库。</p></li><li><p>ServiceNow作为AI代理市场的后起之秀,于2024年9月推出了自己的AI代理。其基于<strong>Now Platform的代理</strong>不仅能进行提示驱动的活动,还能实现深度上下文理解,以支持复杂的企业工作流。</p></li></ul><h3 id=\"id_1621559332\">2.2 业绩释放积极信号,需观察趋势是否持续: <a data-mention-id=\"HUBS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"HubSpot\" href=\"https://laohu8.com/S/HUBS\">$HubSpot(HUBS)$</a> </h3><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ae93d41a57534fac4ecad6265862f14\" tg-width=\"1290\" tg-height=\"1351\"></p><ul style=\"\"><li><p>上个月,营销和客户关系管理领军企业HubSpot发布2024财年第三季度财报,业绩表现亮眼。公司营收同比增长20%,显著高于预期。</p></li><li><p>HubSpot推出了AI驱动的Breeze平台,其中包括Breeze Copilot AI助手,该功能已嵌入HubSpot全线产品。</p></li><li><p><strong>Breeze Copilot 功能包括可以</strong>撰写营销文案、研究潜在客户的背景信息、自动提取客服工单中的关键信息等。</p></li></ul><p></p><h3 id=\"id_394839686\">2.3业绩底部企稳,预期指引积极,AI落地乐观: <a data-mention-id=\"CRM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"赛富时\" href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$赛富时(CRM)$</a> </h3><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f638a104d1ada379caafafc0b650924\" tg-width=\"1290\" tg-height=\"1312\"></p><ul style=\"\"><li><p>Salesforce的最新季度业绩报告显示强劲增长,超出预期。 这主要得益于中小企业业务的出色表现以及新推出的AI产品Agentforce的巨大潜力。</p></li><li><p>Agentforce在今年一经发布便引发轰动。它不仅利用低代码工具让用户轻松创建代理,还宣称<strong>“每个应用中都有Agentforce”</strong>,将这一技术融入到<strong>Sales、Service、Marketing等</strong>多个云平台中,覆盖了丰富的使用场景。</p></li><li><p>Agentforce被认为具备先进的功能,其低代码工具使得不同经验水平的用户都能快速上手。</p></li></ul></body></html>","text":"美国PCE通胀力撑美股反弹,三大美股指收涨,美联储分歧未散。 降息及企业减税背景下,北美SaaS估值有望进一步增长。 一、盘面消息 周五,三大美股指收涨超1%。 $英伟达(NVDA)$ 涨超3%,转跌为涨,收复失地; $特斯拉(TSLA)$ 逆市跌超3%,连续三天下跌。 $比特币(BTC.USD.CC)$ V形反转,跌穿9.3万关口后一度反弹超5000美元。12月23日, $MicroStrategy(MSTR)$ 加入纳斯达克100指数。 反转再反转:周五,美联储芝加哥联储主席古尔斯比表示,未来12到18个月内利率仍有\"相当大的下调空间\",重申了美联储对降息的支持立场。这一表态与当日公布的温和PCE通胀数据形成共振,推动美股三大指数集体走高。然而,美联储仍在存在巨大分歧。就在刚刚过去的周末,FOMC今年票委戴利表示“明年降息次数将比我们想象的要少得多”。 股神抄底:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在本周二、周三和周四三天内,购买了 $西方石油(OXY)$ 、 $Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)$ 和 $威瑞信(VRSN)$ 三家公司的股票,价值超过5.6亿美元。在“股神”出手的消息传出后,隔夜这三只股票均迎来上涨,西方石油收涨近4%,Sirius XM涨超12%,威瑞信涨近3%。或因看好西方石油处于估值低位,并押注未来中长期油价上涨。 圣诞罢工:圣诞节临近,美国 $星巴克(SBUX)$ 工人联合会宣布在洛杉矶、芝加哥和西雅图三个主要城市举行罢工,抗议薪资、福利、人力配置等问题。这次为期五天的罢工从当地时间上周五开始,导致洛杉矶、芝加哥和西雅图的星巴克门店关闭。 圣诞节假期即将开始,本周二下午及周三,美股、港股休市。未来一周经济指标将很清淡,交易量可能会很小。 二、AI+SaaS走出底部, 三种模型SaaS 公司值得关注 川普当选后宽松流动性、降息、企业减税预期下,有望助推SaaS企业估值进一步增长。而SaaS厂商的业绩增长节奏与宏观、企业支出周期挂钩,降息周期背景下,企业扩大软件支出成为可能,助推SaaS厂商业绩增长。从历史股价上看,在公司业绩加速趋势中,估值倍数的增长,会主导SaaS厂商股价上涨。 AI激发SaaS企业开始新一轮产品创新周期,相继推出AI产品。经历长达一年半的产品迭代和进化过程,北美SaaS厂商收入增速走出三年底部。 从市场需求的角度看,AI重新吸引企业进行IT投入。对SaaS企业而言,AI有加速软件功能开发、扩大客户采购项目单价、提升ARPU的趋势。 2.1 业绩明确反转,AI落地积极、加速业绩增长: $ServiceNow(NOW)$ ServiceNow 在第三季度实现了强劲增长,超出了营销预期,并小幅提高了全年收入增长指引。 随着 Xanadu 和 RaptorDB 的推出,ServiceNow 一直在增强其人工智能产品并扩展到邻近市场,例如数据库。 ServiceNow作为AI代理市场的后起之秀,于2024年9月推出了自己的AI代理。其基于Now Platform的代理不仅能进行提示驱动的活动,还能实现深度上下文理解,以支持复杂的企业工作流。 2.2 业绩释放积极信号,需观察趋势是否持续: $HubSpot(HUBS)$ 上个月,营销和客户关系管理领军企业HubSpot发布2024财年第三季度财报,业绩表现亮眼。公司营收同比增长20%,显著高于预期。 HubSpot推出了AI驱动的Breeze平台,其中包括Breeze Copilot AI助手,该功能已嵌入HubSpot全线产品。 Breeze Copilot 功能包括可以撰写营销文案、研究潜在客户的背景信息、自动提取客服工单中的关键信息等。 2.3业绩底部企稳,预期指引积极,AI落地乐观: $赛富时(CRM)$ Salesforce的最新季度业绩报告显示强劲增长,超出预期。 这主要得益于中小企业业务的出色表现以及新推出的AI产品Agentforce的巨大潜力。 Agentforce在今年一经发布便引发轰动。它不仅利用低代码工具让用户轻松创建代理,还宣称“每个应用中都有Agentforce”,将这一技术融入到Sales、Service、Marketing等多个云平台中,覆盖了丰富的使用场景。 Agentforce被认为具备先进的功能,其低代码工具使得不同经验水平的用户都能快速上手。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/384747981631576","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA","TSLA","NOW","MSTR","SBUX","BTC.USD.CC","SIRI","CRM","OXY","VRSN","HUBS"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2932,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/384705375318568"}
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