周五夜盘美股带来了新方向。
博通暴涨24%，市值过万亿美元，英伟达的平替出现了。
博通暴涨源于画了一个大饼：
半导体AI业务2024年营收122亿美元，CEO预测到2027年这部分营收，可以达到600亿到900亿美元。
为啥这么有底气画饼？
这就是号称可以替代GPU的ASIC芯片。
不只是博通在做这个事情，亚马逊也在布局，可以说大家都想成为第二个英伟达，而博通跑的更快而已。
天下苦英伟达久已。
都不想被硬件卡住脖子，没想到这么快，平替就来了。
但不必研究太深，是不是真的短期内能替代，大厂们都需要个验证的过程，博通跑的快是幸运的，据我所知国内市场还未大规模使用。
你只需要知道的是，原先炒英伟达的概念，现在炒ASIC概念了。
其实换个例子解释，就明白了。
这就有点像电车取代油车的逻辑。
既然油车发动机方面竞争不过你，那就换个赛道，用电驱动来平替你。
其实中国的制造业产业有大量类似的案例。
电车，存储芯片，甚至先进制程的部分工艺，都是另辟蹊径去完成的，而不是简单的去追赶先行者。
那么个股的筛选上，其实和前面炒豆包的公司，有很多的重复。
所以这里就不列出了。
前文科普过了，豆包的核心是soc芯片，其实很多公司这两类芯片都有，业务是覆盖的。
既是SOC，又是ASIC。
所以如果你前面已经躺在了soc芯片上，那么可以理解为，钱又是大风刮来的，直接刮脸上了，周末送来了利好。
这轮豆包带动的端侧ai行情，背景就是全球都在找GPU的替代方案。
在这个大背景之下，任何有可能平替的产品，都会迎来大厂们试一试的机会，万一能成呢。
英伟达已经属于半垄断的级别了。
更多的ASIC芯片出现，才是全球科技竞争下的必然结果。
目前市场风格炒小，炒无机构持仓，正好对应了此类小市值公司，又是一轮炒作+造富运动。
最后肥了谁呢？或许还是苦苦经营多年不见起色的上市公司们了。
业绩稀烂，但有个沾边的业务，就可以一飞冲天。
既然散户喜欢，那大股东就把筹码都给追高的朋友们吧。
风险提示：ASIC在国内尚未有强者，国产GPU至少有一些性能不足但可以用的选择。
题材炒作，注意追高风险。
最后做个总结：
冷门出牛股，消费才是真行情，热门割肉快，学的越多亏越快！
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