看看_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

不是凯老师

看看

@价值投资为王：ASIC爆发，博通暴涨，英伟达悬了？

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":382269291286848,"tweetId":"382269291286848","gmtCreate":1734371558710,"gmtModify":1734371560382,"author":{"id":3436022285116501,"idStr":"3436022285116501","authorId":3436022285116501,"authorIdStr":"3436022285116501","name":"不是凯老师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/81e36a09b82b50fc1d3f2ee0af223a04","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":{"badgeId":"35ec162348d5460f88c959321e554969-3","templateUuid":"35ec162348d5460f88c959321e554969","name":"传说交易员","description":"证券或期货账户累计交易次数达到300次","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/656db16598a0b8f21429e10d6c1cb033","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/03f10910d4dd9234f9b5702a3342193a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0c767e35268feb729d50d3fa9a386c5a","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2021.12.21","exceedPercentage":"93.03%","individualDisplayEnabled":0},"individualDisplayBadges":[],"fanSize":632,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"html":"<html><head></head><body><p>看看</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>看看</p></body></html>","text":"看看","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/382269291286848","repostId":382213517336848,"repostType":1,"repost":{"magic":2,"id":382213517336848,"tweetId":"382213517336848","gmtCreate":1734344796894,"gmtModify":1734345226936,"author":{"id":21347731130544,"idStr":"21347731130544","authorId":21347731130544,"authorIdStr":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[{"badgeId":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd-1","templateUuid":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd","name":"星级创作者","description":"社区优质创作者：发表过3篇及以上精华帖，且30天内发表过至少一篇精华帖并参与过评论","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/1866dcf97a73be1c330f85862546aedc","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4f5c5fa8e2c7683bb5a7fce8753ee456","redirectLinkEnabled":1,"redirectLink":"https://www.laohu8.com/activity/market/2023/star-contributors/","hasAllocated":1,"isWearing":0,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2024.12.21","individualDisplayEnabled":1,"backgroundColor":{"dark":"#675a37","tint":"#f9ebc2"},"fontColor":{"dark":"#ffffff","tint":"#ab7a0e"}}],"fanSize":45399,"starInvestorFlag":false},"themes":[{"themeId":"f59bc20cb93f44298f2520346cb38a45","categoryId":"d316d8bd4a714fab9ea15fd7157c45e7","name":"市值破万亿！博通绩后暴涨，下一个英伟达？","type":3,"rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/special/discussion&rndata={\"themeId\":f59bc20cb93f44298f2520346cb38a45}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","description":"12月12日周四美股盘后，博通发布了截至11月3日的公司第四财季财报，由于刚结束的财年AI收入同比增长220%达到122亿美元，且下一财季营收指引符合预期。周一博通涨势延续，收涨11.21%，刷新收盘历史高位至250美元，收盘市值1.17%。基于和博通的合作，Google推出了自研ASIC芯片v6e，Meta也发布了自研ASIC芯片MITA。【你有上车博通吗？现在你更看好博通or英伟达？】","image":"https://static.tigerbbs.com/de71479acfadbf621abc6e586acd5b84"}],"images":[],"coverImages":[],"title":"ASIC爆发，博通暴涨，英伟达悬了？","html":"<html><head></head><body><p>上周，博通公布了财报，业绩会传来重磅消息，CEO Hock Tan称，预计三年后，公司的AI（ASIC+网络）可服务市场规模将达到600-900亿美元，目前是150-200亿！</p>\n<p>这条消息引爆了市场，博通的股价怒涨24.4%，市值突破1万亿美元大关！ <a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a></p>\n<p>ASIC是什么？</p>\n<p>ASIC是专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit）的缩写，是专为特定领域或功能量身定制的芯片。</p>\n<p>从分类上看，半导体大致可以分为标准半导体和专用集成电路（ASIC）。标准半导体拥有标准化规格，只要满足基本要求，就可以应用于任何电子设备。而ASIC则是半导体制造商根据特定产品要求生产的半导体。</p>\n<p>因此，ASIC只能应用于特定设计和制造的设备中，执行必要的功能。</p>\n<p>举个例子，CPU和GPU就是标准半导体产品，英伟达的AI GPU可以用在各家云服务产商中，但ASIC，如谷歌的TPU，就只能用于自家公司，拿到亚马逊，就没法用了。</p>\n<p>因为ASIC很“专一”，只做一件事，所以它就会比CPU、GPU等能做很多件事的芯片在某件事上做的更好，实现更高的处理速度和更低的能耗。</p>\n<p>因此，博通的CEO Hock Tan曾称：“未来50%的AI Flops（算力）都会是ASIC，甚至CSP（超大规模云计算产商）内部自用100%都将是ASIC”。</p>\n<p>从目前来看，谷歌是AI ASIC芯片的先驱，于2015年发布第一代TPU（ASIC）产品，大幅提升AI推理的性能。</p>\n<p>除谷歌外，亚马逊有Tranium和 Inferentia、微软有Maia、Meta有MTIA、以及特斯拉的Dojo等。</p>\n<p>可以说，科技巨头都在自研芯片，其中，谷歌和Meta都找了博通合作，亚马逊是迈威尔 <a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a> 的大客户。</p>\n<p>科技巨头之所以要自研芯片，有以下几方面原因：</p>\n<p>一是英伟达的GPU太贵了，而且最新款产品还要排队购买；</p>\n<p>二是ASIC芯片能够降低成本、提高性能；</p>\n<p>三是科技巨头不想依赖英伟达，希望扶持AMD、博通、迈威尔等公司当二供，掌控自己的命运。</p>\n<p>因此，ASIC芯片极具发展前景，博通和迈威尔皆从中受益。</p>\n<p>那么问题来了，ASIC的爆发，会挑战英伟达的霸主地位吗？或者，博通有一天会干翻英伟达吗？ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a></p>\n<p>AI大模型需要先进行大量的训练，而后才能用于推理，比如，自动驾驶大模型的开发人员，需要拿数以千计甚至数以百万计的停车标志图像进行训练，完成后，自动驾驶大模型能够具备自主辨识停车标志的能力，即使是在其从未行驶过的道路上，这就是AI大模型从训练走向推理的过程。</p>\n<p>在训练阶段，AI大模型并不固定，需要调整参数，因此，需要用到具备通用性质的GPU。</p>\n<p>而当AI大模型成熟后，ASIC芯片将大有可为。</p>\n<p>因此，无论是英伟达的CEO Jensen还是AMD的CEO Lisa，都认为ASIC是GPU生态的补充而非竞争者。</p>\n<p>Rosenblatt的分析师Hans Mosesmann也曾说，将博通的ASIC和英伟达的GPU进行比较，是一种“苹果vs橘子”式的比较（意指两者存在固有或根本差异，风牛马不相及，无法对比）。</p>\n<p>不过，他认为，在未来几年，AI ASIC的增速将超过GPU。</p>\n<p>巴克莱同样看好ASIC，认为AI推理计算需求将快速提升，预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上，推理计算的需求甚至可以超过训练计算需求，达到后者的4.5倍。英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。</p>\n<p>由此来看，博通和英伟达都有美好的未来，但不排除，当英伟达的GPU不再供不应求时，公司也会杀入ASIC领域，毕竟，推理(inferencing)实质上是简化版的训练(training)。换句话说，训练是规模更大，算力要求更高，算法更复杂的推理。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>上周，博通公布了财报，业绩会传来重磅消息，CEO Hock Tan称，预计三年后，公司的AI（ASIC+网络）可服务市场规模将达到600-900亿美元，目前是150-200亿！</p>\n<p>这条消息引爆了市场，博通的股价怒涨24.4%，市值突破1万亿美元大关！ <a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a></p>\n<p>ASIC是什么？</p>\n<p>ASIC是专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit）的缩写，是专为特定领域或功能量身定制的芯片。</p>\n<p>从分类上看，半导体大致可以分为标准半导体和专用集成电路（ASIC）。标准半导体拥有标准化规格，只要满足基本要求，就可以应用于任何电子设备。而ASIC则是半导体制造商根据特定产品要求生产的半导体。</p>\n<p>因此，ASIC只能应用于特定设计和制造的设备中，执行必要的功能。</p>\n<p>举个例子，CPU和GPU就是标准半导体产品，英伟达的AI GPU可以用在各家云服务产商中，但ASIC，如谷歌的TPU，就只能用于自家公司，拿到亚马逊，就没法用了。</p>\n<p>因为ASIC很“专一”，只做一件事，所以它就会比CPU、GPU等能做很多件事的芯片在某件事上做的更好，实现更高的处理速度和更低的能耗。</p>\n<p>因此，博通的CEO Hock Tan曾称：“未来50%的AI Flops（算力）都会是ASIC，甚至CSP（超大规模云计算产商）内部自用100%都将是ASIC”。</p>\n<p>从目前来看，谷歌是AI ASIC芯片的先驱，于2015年发布第一代TPU（ASIC）产品，大幅提升AI推理的性能。</p>\n<p>除谷歌外，亚马逊有Tranium和 Inferentia、微软有Maia、Meta有MTIA、以及特斯拉的Dojo等。</p>\n<p>可以说，科技巨头都在自研芯片，其中，谷歌和Meta都找了博通合作，亚马逊是迈威尔 <a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a> 的大客户。</p>\n<p>科技巨头之所以要自研芯片，有以下几方面原因：</p>\n<p>一是英伟达的GPU太贵了，而且最新款产品还要排队购买；</p>\n<p>二是ASIC芯片能够降低成本、提高性能；</p>\n<p>三是科技巨头不想依赖英伟达，希望扶持AMD、博通、迈威尔等公司当二供，掌控自己的命运。</p>\n<p>因此，ASIC芯片极具发展前景，博通和迈威尔皆从中受益。</p>\n<p>那么问题来了，ASIC的爆发，会挑战英伟达的霸主地位吗？或者，博通有一天会干翻英伟达吗？ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a></p>\n<p>AI大模型需要先进行大量的训练，而后才能用于推理，比如，自动驾驶大模型的开发人员，需要拿数以千计甚至数以百万计的停车标志图像进行训练，完成后，自动驾驶大模型能够具备自主辨识停车标志的能力，即使是在其从未行驶过的道路上，这就是AI大模型从训练走向推理的过程。</p>\n<p>在训练阶段，AI大模型并不固定，需要调整参数，因此，需要用到具备通用性质的GPU。</p>\n<p>而当AI大模型成熟后，ASIC芯片将大有可为。</p>\n<p>因此，无论是英伟达的CEO Jensen还是AMD的CEO Lisa，都认为ASIC是GPU生态的补充而非竞争者。</p>\n<p>Rosenblatt的分析师Hans Mosesmann也曾说，将博通的ASIC和英伟达的GPU进行比较，是一种“苹果vs橘子”式的比较（意指两者存在固有或根本差异，风牛马不相及，无法对比）。</p>\n<p>不过，他认为，在未来几年，AI ASIC的增速将超过GPU。</p>\n<p>巴克莱同样看好ASIC，认为AI推理计算需求将快速提升，预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上，推理计算的需求甚至可以超过训练计算需求，达到后者的4.5倍。英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。</p>\n<p>由此来看，博通和英伟达都有美好的未来，但不排除，当英伟达的GPU不再供不应求时，公司也会杀入ASIC领域，毕竟，推理(inferencing)实质上是简化版的训练(training)。换句话说，训练是规模更大，算力要求更高，算法更复杂的推理。</p></body></html>","text":"上周，博通公布了财报，业绩会传来重磅消息，CEO Hock Tan称，预计三年后，公司的AI（ASIC+网络）可服务市场规模将达到600-900亿美元，目前是150-200亿！ 这条消息引爆了市场，博通的股价怒涨24.4%，市值突破1万亿美元大关！ $博通(AVGO)$ ASIC是什么？ ASIC是专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit）的缩写，是专为特定领域或功能量身定制的芯片。 从分类上看，半导体大致可以分为标准半导体和专用集成电路（ASIC）。标准半导体拥有标准化规格，只要满足基本要求，就可以应用于任何电子设备。而ASIC则是半导体制造商根据特定产品要求生产的半导体。 因此，ASIC只能应用于特定设计和制造的设备中，执行必要的功能。 举个例子，CPU和GPU就是标准半导体产品，英伟达的AI GPU可以用在各家云服务产商中，但ASIC，如谷歌的TPU，就只能用于自家公司，拿到亚马逊，就没法用了。 因为ASIC很“专一”，只做一件事，所以它就会比CPU、GPU等能做很多件事的芯片在某件事上做的更好，实现更高的处理速度和更低的能耗。 因此，博通的CEO Hock Tan曾称：“未来50%的AI Flops（算力）都会是ASIC，甚至CSP（超大规模云计算产商）内部自用100%都将是ASIC”。 从目前来看，谷歌是AI ASIC芯片的先驱，于2015年发布第一代TPU（ASIC）产品，大幅提升AI推理的性能。 除谷歌外，亚马逊有Tranium和 Inferentia、微软有Maia、Meta有MTIA、以及特斯拉的Dojo等。 可以说，科技巨头都在自研芯片，其中，谷歌和Meta都找了博通合作，亚马逊是迈威尔 $迈威尔科技(MRVL)$ 的大客户。 科技巨头之所以要自研芯片，有以下几方面原因： 一是英伟达的GPU太贵了，而且最新款产品还要排队购买； 二是ASIC芯片能够降低成本、提高性能； 三是科技巨头不想依赖英伟达，希望扶持AMD、博通、迈威尔等公司当二供，掌控自己的命运。 因此，ASIC芯片极具发展前景，博通和迈威尔皆从中受益。 那么问题来了，ASIC的爆发，会挑战英伟达的霸主地位吗？或者，博通有一天会干翻英伟达吗？ $英伟达(NVDA)$ AI大模型需要先进行大量的训练，而后才能用于推理，比如，自动驾驶大模型的开发人员，需要拿数以千计甚至数以百万计的停车标志图像进行训练，完成后，自动驾驶大模型能够具备自主辨识停车标志的能力，即使是在其从未行驶过的道路上，这就是AI大模型从训练走向推理的过程。 在训练阶段，AI大模型并不固定，需要调整参数，因此，需要用到具备通用性质的GPU。 而当AI大模型成熟后，ASIC芯片将大有可为。 因此，无论是英伟达的CEO Jensen还是AMD的CEO Lisa，都认为ASIC是GPU生态的补充而非竞争者。 Rosenblatt的分析师Hans Mosesmann也曾说，将博通的ASIC和英伟达的GPU进行比较，是一种“苹果vs橘子”式的比较（意指两者存在固有或根本差异，风牛马不相及，无法对比）。 不过，他认为，在未来几年，AI ASIC的增速将超过GPU。 巴克莱同样看好ASIC，认为AI推理计算需求将快速提升，预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上，推理计算的需求甚至可以超过训练计算需求，达到后者的4.5倍。英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。 由此来看，博通和英伟达都有美好的未来，但不排除，当英伟达的GPU不再供不应求时，公司也会杀入ASIC领域，毕竟，推理(inferencing)实质上是简化版的训练(training)。换句话说，训练是规模更大，算力要求更高，算法更复杂的推理。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/382213517336848","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA","AVGO","MRVL"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2606,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":21,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/382269291286848"}