大消费爆发

市场似乎形成了新的主线，消费，昨日的小涨，今日的大涨，新的题材成型了。在跟美股的伪Ai股，左右手互倒的金融股，国产替代的芯片股，还有虚幻的华为概念之后，终于又有大A的新特色了。

具体而言，消费股，尤其是小消费股爆发，零售股依然，而继续演绎困境反转和博弈的逻辑。

在一片大涨中，一直涨停的一鸣食品倒跌，这样的表现，不难看出其博弈成分，包括各大摇摇欲坠的商场股，超市股也密集一片涨停，真的跟基本面没有什么关系，就算是那几个高息的休闲食品股，又开始跑不赢板块了。至于茅台海天等传统消费龙头，走势更是完全不跟行业了。

炒题材仍在继续，对于食品饮料这种不景气的板块这样涨，跟光伏有点类似，既然业绩不好越具有反弹空间，理论上之前沉寂了的光伏也可以继续往上。

虽然有短期赚钱效应，但是A股的上涨仍是吃力的，港股并没有这样的板块爹狂，事实上，港股通消费股涨幅超过7%的都不多，但是，港股也涨了1.2%，并不比A股差多少，可以说，A股很多大蓝筹，在这个过程中被压制了，相反，港股就算走消费修复，大部分股票也不会差。这不是僵持的游戏。

接下来，对于零售消费股，在一段狂热后，可能的路径就是光伏化或者芯片股化，没有基本面呼应，只能等机会再上。大盘的大小盘股仍然在矛盾中，消费板块很难成为救命稻草。