🔸周期：2024年12月2日—12月8日
🔸整理及发布：乐风资本
“乐风视点 | 美港股市场周报”专注美股、港股市场，持续更新IPO上市数据，关注境外市场最新消息。
一、美股表现
1、美股交易量
上周，美股成交金额为3.15万亿美元，IPO募资规模合计约3300万美元。
2、三大主要股指表现
周内，道指累计下跌0.6%，标普500指数累涨0.96%，纳指累涨3.34%。
3、中概股涨幅排行
中概股涨幅排名前三的是大自然药业、中金科、嘉楠科技，涨幅分别为222.86%、39.64%、35.11%。
4、中概股跌幅排行
中概股跌幅排名前三的是闽东红集团、理臣中国、BTC Digital，跌幅分别为-93.54%、-76.95%、-32.95%。
二、美股IPO概况
1、已上市公司
上周有4家公司完成美股IPO，其中1家来自中国。
【进馨科技】来自上海，作为一家创新型数字内容服务提供商，主要利用先进的人工智能/AR/VR/数字人技术驱动的强大数字内容生成引擎，致力于通过自有平台和强大的合作伙伴内容分发渠道为用户提供高品质的数字内容服务。根据Frost & Sullivan的数据，按收入计算，公司是2022年中国最大的数字教科书平台、市场份额为12.7%。
2、递交申请公司
上周有2家中国公司完成美股递表。
【习安健康】总部位于杭州，针对老年群体提供营养产品和健康服务。2023-2024财年(截至6月30日)，习安健康营收分别为755万美元、1274万美元，相应的净利润分别为124万美元、313万美元。
【一品鸡煲火锅】来自香港，作为一家屡获殊荣的中式连锁餐厅，以“一品鸡煲火锅 ”为品牌，专营各式特色鸡煲。招股书显示，在2022年-2023年和2024年前六个月，一品鸡煲火锅的收入分别为1,300.87万、2,048.34万和 833.56万美元，相应的净利润分别为47.60万、341.65万和44.39万美元。
三、港股表现
1、港股交易量
上周，港股交易所成交金额为6763.44亿港元。
2、港股指数表现
上周，恒生指数累计涨2.28%，科技指数累计涨2.55%，红筹指数累计涨3.15%。
3、港股涨幅排行
上周，港股周涨幅排名前三的是速腾聚创、晶泰科技、云顶新耀-B，涨幅分别为52.99%、52.76%、34.69%。
4、港股跌幅排行
上周，港股周跌幅排名前三的是多点数智、国鸿氢能、微创机器人-B，跌幅分别为-54.32%、-35.95%、-15.08%。
四、港股IPO概况
1、已上市公司
上周有2家公司完成港股上市。
【多点数智】为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。公司主要于中国提供解决方案并已成功将业务扩展至亚洲其他国家及地区。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，按收益计算，公司是中国最大的零售数字化解决方案服务商，市场份额为6.5%以及亚洲第三大零售数字化解决方案服务商，市场份额为4.2%。
【重塑能源】是一家氢能科技企业，专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年氢燃料电池系统的销售输出功率计，公司位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额为23.8%。
2、递交申请公司
上周有1家公司递交港股上市申请。
【银诺医药-B】是亚洲第一家及全球第三家将原研人源长效胰高血糖素样肽-1 (GLP-1)受体激动剂推进到注册审批阶段的公司。公司的核心产品依苏帕格鲁肽α（商品名：怡诺轻）即将进入商业化阶段。2022-2023及2023、2024年前6个月公司其他收入分别约为人民币0.23亿元、0.17亿元、0.09亿元及0.12亿元，2023年同比增长率为-25.51%，2024年前6月同比增长率为40.48%。
五、美港股大事速览
1、相关政策及数据
非农数据超预期，就业增幅为半年来最大
美国11月季调后非农就业人口 22.7万人，预期20万人，前值由1.2万人修正为3.6万人。美国11月失业率 4.2%，预期4.2%，前值4.10%。
11月末我国外汇储备规模为32659亿美元，环比上升0.15%
12月7日，国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年11月末，我国外汇储备规模为32659亿美元，较10月末上升48亿美元，升幅为0.15%。2024年11月，受主要央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行回升势头增强，市场信心改善，将继续为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。
2、热门股票资讯
高盛:《燕云十六声》将是明年网易最重要的发布和贡献之一
高盛发研报指，网易(09999.HK)确认《燕云十六声》《Where Winds Meet》PC版北京时间12月27日上午10点正式发布，手机版则随后。高盛预计，《燕云十六声》PC/手机版的首12个月总销售额为18亿/24亿元人民币，相当于2025年PC游戏收入的7%，及2025年国内手游收入的4%。
高盛预期，这是网易 $网易(NTES)$ $网易-S(09999)$ 在2025年最重要的游戏发布和贡献之一。报告表示，随着网易的游戏产品线在未来两三个月开始释放，高盛预计网易的收入将较第3季增长加速，并改善2025年业绩可见度。随着暴雪娱乐自2024年8月的回归，新游戏的推出将进一步推动PC游戏的强劲增长。高盛预计网易的全球游戏销售在2025年亦将大幅提升，因更多游戏开始由网易独家进行全球发售。
苹果计划用三年时间推出调制解调器芯片，从而替代高通芯片
彭博援引知情人士报道称，苹果公司 $苹果(AAPL)$ 将于2025年发布的iPhone SE推出首款自研调制解调器芯片，届时，将是2022年推出这款iPhone以来的首次升级。苹果希望，到2027年能取代并超越高通供应的调制解调器技术。苹果将在设备中继续采用博通和思佳讯的组件。
3、资本市场消息速递
华为参投，赛目科技四闯港交所
北京赛目科技股份有限公司再次向港交所提交上市申请，这是该公司第四次尝试在港交所上市。赛目科技成立于2014年，是一家专注于仿真技术创新的科技公司，主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入计算，赛目科技在中国ICV仿真测试软件及平台市场占据约5.9%的份额。
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