今天中午1点，路透爆料了最新制裁名单。
我在直播间第一时间13点05分做了提醒。
5分钟后，市场反应过来，13点10分左右拉了第一波被制裁的名单。
原本传闻200家制裁，到晚上名单清晰后，落在了140家。
这140家名单里面包含大量子公司，实际上就几十家。
做个简单统计。
新制裁：斯威硕、青岛芯恩、深圳鹏森科技，智路资本、闻泰科技限制出口：北方华创、拓荆科技、sicarrier加码制裁：中芯国际HBM：三星、海力士、美光HBM2以上全封锁设备进口：荷兰日本豁免
新制裁的部分，是利空。
老制裁的部分，是利空落地。
完全不是一码事。
新名单里面尤其以闻泰科技股价最惨烈，第一次上名单，又在年底净值排名阶段，机构破了大防，夺路而逃。
经过半导体群各路专业人士挑灯夜读名单，找出了一大堆搞笑的结果。
结论：
在半导体自媒体孜孜不倦科普下，美帝国主义终于掌握了我们完整的产业链
说人话：美帝买了天眼查的VIP，股权穿透，挖地三尺！
这次连上游的半导体投资公司，都被限了，也不知道限这个干吗。
搞笑的部分在于，名单中有公司甚至都注销了，还有部分因为造假撤销了IPO，这个名单太不严谨了，像互联网大厂的实习生干的！
名单真真假假，虚虚实实，从侧面角度看，美帝只掌握了天眼查，没掌握到真正的产业链深度，马斯克说的对，美帝内部都是些只吃饭不干活的。
截至发文，半导体圈子还在核对名单，修补合规，应对后续的折腾。
有更新的部分我会在明天的文章中补充。
直接说利好的部分，省的大家猜了。
第一个部分：HBM
三星、海力士、美光HBM2以上全封锁
预期是早就知道的，所以HBM相关的设备和物料，早就已经屯了。
对短期内的影响不大。
遗憾的是，国内HBM巨头一个上市的都没有，只能挖边角料来炒。
那么核心是谁呢？是先进封装。
这是HBM替代线，唯一能炒的。懂得都懂。
第二个部分: 国产AI芯片。
这部分其实就三家明牌的上市公司，寒武纪，海光信息，华为910c产业链。
寒武纪昨天刚刚吐槽过，上证50来接了。
参考前文：撒花庆祝，寒武纪喜迎接盘侠！
今天并没有因为制裁有啥波动。
核心的变化，其实不在制裁，而在后续的政府订单。
国产GPU的定价体系在政府，某种意义上说，制裁更有利于政府下决心继续加大国产化进程。
这也是寒武纪炒到如此疯狂依然有底气的原因。
你笑他没业绩瞎吵， 他笑你菜不懂谁在定价国产芯片。
寒武纪真正的威胁，是越来越多的国产芯片加入竞争，只要现在还是3家，击鼓传花就有人传下去。
当然，我不鼓励大家高位去接，但希望你能理解，为啥有人在接。
第三部分：国产光刻机，光刻胶，材料。
这个部分，参考这句话。
设备进口：荷兰日本豁免
美国做了制裁，但没制裁死，既不让你发展先进制程，也不让你完全做不了。
如果逼到绝境，荷兰日本利益受损不说，国产自主可控完全发展起来了也不利于美国。
所以炒国产光刻机光刻机和材料，必然还有资金前仆后继。
但荷兰日本豁免，就意味着国内大厂，完全没有必要冒着巨大的风险做可控替代，所以材料端的替代，依然很漫长。
至于炒上海微，那其实和炒东方系列，炒蛇，没有任何区别。
别纠结基本面，游资冲在前面你喝汤就行了，散户该核就核，千万别怜惜游资，互相掏口袋的事情，没格局并不可耻。
三个方向都说完了。
怎么没提EDA呢？额，因为太多人潜伏了，说的多，错的多。
不提也罢，祝大家吃的饱饱的。
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