周中闲聊 - 人的淬火

培风客
11-28

首先,看了姆巴佩的表现我真的是脑袋疼。我觉得现在对他也是关键时期,走过去就走出来了,没走过去就过去了。

最近其实不是一个看市场的好时间,有几点原因

第一,一般降息后的第一个季度,市场对于经济走势都是存在分歧的,2019年8月大家都觉得要萧条,到了10月就觉得要复苏。2020年降息更是从极度悲观到买什么都涨。更早之前的2007年,9月18号降息,到了12月份市场才发现情况不对。

第二,选举更替一般也是利率的可能拐点,在总统的第四年出政策利率和市场利率的拐点概率很大,今年确实也是降息开始的年份。这也是为啥上一篇文章会着重看利率的拐点。

所以现在就像是你知道前面可能会有一个长趋势,但短期存在很多不确定性的时候。我一直有个理念就是,困难的事情往往不一定赚钱,但做困难的事情是为了能把握简单的机会。所以现在对我来说就是多看少动,我觉得顶多再过1-2个月,就会有更明晰的情况。

这种时候其实只有一些自己熟悉的东西才有能力去赚钱,我觉得以前我也不太懂这句话,现在我感觉就是,如果有些东西你在宏观看不清的时候也能有信心去买,那一定是你熟悉的东西。例如铜如果是8000美元我肯定愿意无脑去买,可惜他是9000。

基本面方面其实看上去没啥问题,除了中国外,Eaton最新的预期是2025年数据重心和基础设施的增速比2024年还要更快,这其实是个很惊人的数字,所以普瑞斯曼和ETN其实表现都很好

当然,这就是我想说的,铜的基本面如果在一些前提假设不变的情况下,没有问题。但这种降息后的第一个季度,就是前提假设最有可能改变的时候,过了这个季度,不管是好是坏,其实都知道了。

所以其实看图可以和基本面分析得出类似的结论

铜如果要跌破这个上行趋势线,那一定是有什么大问题了,但如果没有什么大问题,过一段时间他可能就从这个上行趋势线找到支撑继续走高了。

现在我们只不过比较尴尬就在这个过一段时间的“一段时间”里面。所以我觉得其实也很简单,对于自己喜欢的铜矿股,拿个8000美元/吨,然后6-8倍EV/EBITDA算一个风险极值,心里有谱就好了。

好的,我们回到正题 - 人的淬火

我第一个喜欢的球员是贝克汉姆,因为小时候只看得到英超,一方面不能熬夜,一方面我记得当时也没有西甲转播,意甲我是不太喜欢,我比较喜欢拳拳到肉的足球。

如果你也是贝克汉姆的球迷,你会发现他的球风在2000年前后有一个很明显的转变,2000年之前的贝克汉姆踢球其实是不太沉稳的,很厉害,但不是很稳。他经常跑到一些莫名其妙的位置,然后其实那时候他还经常在中路带球。但2000年之后,贝克汉姆的球风变得更沉稳,而且他明显责任感更强,当时在曼联,他和内维尔在的右路不仅进攻简单(无非是贝克汉姆传中,或者内维尔唯一的进攻方法,套边下底传中),防守其实非常稳固,我几乎想不起来这对组合被打爆的比赛,在国家队比赛中从2002-2006年这四年,这对从小的朋友很少让英格兰的右路出问题。

很多人可能都认识的是2003年之后的贝克汉姆,但他以前不是这样的。那么问题是,什么让他转变了呢?

他自己的自传里面说的是,1998年成为英格兰的罪人之后,被骂了两年,他从小就是天之骄子,工人家庭出身但挡不住脸帅。然后他很多时候就迷失了自我,虽然弗格森对他们很严厉,但这样成为全国的罪人他也没经历过

我记得看他的一个采访,他说他没想过几个月前,所有人都把他当作是英雄,几个月后,所有人都觉得他是**。

那个时候只有两个人支持他,一个是他的女朋友维多利亚,我知道很多贝克汉姆的球迷都觉得维多利亚害了这个人,我小时候也是这样觉得,但现在我看这个事情是这样的,在法兰西那个夏天之前,贝克汉姆还是英雄的时候,他向维多利亚求婚,然后成功,这并不意外。但在法兰西那个夏天之后,维多利亚还愿意和贝克汉姆在一起,而且在贝克汉姆最蛋疼的时候,作为艺人打断自己的事业,怀孕生子表达对这段婚姻的坚持和支持,这就不容易了。

第二个是弗格森和他在曼联那群从小玩到大的朋友,弗格森保护了贝克汉姆,依然给了他无限的信任,而他的队友每次都表达了对他的支持,所以虽然客场比赛没办法,但主场比赛,他依然是梦剧场的天之骄子。

贝克汉姆悲剧的地方在于,这两个给他支持的人,彼此看不惯...

然后在2001年

这是英格兰进入世界杯前最关键的一场比赛,对阵希腊,贝克汉姆当时依然是全民公敌形象,但埃里克森给了他队长和信任。因为当时他和内维尔就是英格兰的脊梁。这场比赛没记错有十几个任意球机会,贝克汉姆努力证明自己,然后踢飞了所有的机会。在这个任意球之前,站在球右边的是谢林汉姆,同样是任意球高手,他对贝克汉姆说,“兄弟要不这个我来吧”

贝克汉姆用队长的权威压服了长辈,然后表示这个球一定要自己来。然后他成为了全民英雄。

两年后他被弗格森用鞋踢伤了眉骨,弗格森对那个事情很多年后也表达了后悔,但一切不可挽回,除了内维尔,无论是尼基巴特,斯科尔斯,还是吉格斯,对贝克汉姆没有任何意见,但对维多利亚的意见不是一般大。然后这一群金童们分道扬镳,很多年后,有两张照片令人唏嘘

但不管如何,贝克汉姆完成了从年少成名,到全民公敌,再到国家英雄的过程。在他皇马生涯的最后,有一个赛季被卡佩罗放在板凳上,卡佩罗觉得他是花瓶,然后当时有记者问他怎么看这个事情,他的说法就是

“我会继续努力训练,争取在有一天对球队有帮助”

然后后半赛季卡佩罗发现贝克汉姆才是球队真正愿意付出,愿意去补位的人,去做脏活的人。然后重新起用他最后力挽狂澜。

我小的时候不懂,但我现在再去看这个故事,我发现这才是男人的浪漫,并不是站在世界巅峰一呼百应,而是在低谷中做好自己努力寻找机会。顺风局谁不会打,逆风局打得好才是水平高。

无独有偶,后面那个曼联的7号,C罗也经历过这么一段淬火,同样的弗格森,同样的去皇马,在2016年之前的C罗踢球和2016年之后也是完全不同。我还可以举出很多例子,齐达内在刚开始来到皇马时候也是水土不服。

还有很多其他领域的例子,但我总结了一个道理,一个男人成熟的过程,大概率会包括两点,第一是他开始从年轻时候不切实际每天仰望星空,变成每天努力脚踏实地,第二是从以自我为中心觉得自己就是最牛逼的,到明白自己牛逼没用,必须要有一个牛逼的群体才有用。

我以前每次听到勤奋和集体意识,我其实嗤之以鼻,我觉得这辈子我都是靠自己的聪明解决问题,我牛逼我把事情做好了其他人自然就会靠近我。后面我发现不是的,有一个稳定的机制,无论是做事的机制,还是人的机制,比灵光一现要有用太多。

而当然,我也是遇到过自己解决不了的困难,遭受过痛苦的失败,才明白原来还有这么一个道理。

这一点我觉得在中国文化的语境下尤其重要,我们历史上就是举贤用能,所以我们从小就有一个矛盾无法平衡,一个是我们是一个集体主义的国家,团结和集体高于个人的烙印深入心灵。第二是如果没本事举贤用能怎么轮到你。

一种方法是证明自己是正确的,这样的好处是你有更多机会被看到,但坏处是你违背了第一条,所以如果一直正确还好,一旦错了就完了

一种方法是证明自己是有帮助的,这样的好处是集体主义的内核可以被满足,但问题是你怎么被看见呢

我觉得每个人都有自己的办法,但只要避免下面两个极端就好

第一个极端是俯首甘为孺子牛,默默贡献不求回报,那你就奉献去吧

第二个极端是永远证明自己正确,一旦有一天错了就被群起而攻之

中国讲究中庸之道,任何在中间的地方都比这两个极端更好

总结一下,我觉得在自己的层面,用勤奋和集体主义精神(在国外可能这个叫做Community Awareness)去鞭策自己,尤其在困境下。在集体的层面,同时避免自己成为"超天才“或者”老好人“,那么事情就会往正确的方向发展。

从相信自己无所不能,觉得聪明高于勤奋,自己一个人就可以解决世界上大部分问题,到认识到人力使用穷尽,勤奋高于聪明,自己虽然不能解决世界上大部分问题,但可以努力解决一些问题做出自己的贡献。这个转变往往伴随着痛苦的失败和艰难的自我认知修复,我把它叫做人的淬火。

我记得我小时候有一次遭遇痛苦的失败时,当时我的老师和我说,长期来看这是个好事情,因为小时候遭遇挫折,比你长大后遭遇挫折要更好。我当时还在悲痛和伤心当中,我当时心里想,我去你大爷的,我凭什么要有挫折,我一辈子高举高打,一局都不应该输。

我昨天看到我老师也关注了我的公众号,所以我只想说:你是对的,我错了,挫折确实是人生必经之路,早一点是好一点。

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