寻找主题

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看完ufc261，罗斯vs张伟丽的比赛，罗斯真是看着就让人心疼，特别是笑起来的样子，她也特别不容易。

去年7月因为经济数据超预期复苏，所以市场确认流动性拐点出现（实际拐点是4月底出现的），于是大多数股票开始估值收缩，但是因为基民不断涌入头部基金，所以导致头部基金重仓股也就是所谓核心资产抱团股不断上涨。

今年的行情恰好是去年下半年行情反过来，所以我叫它均值回归，表现出来的是去机构化的一年，主题投资迭起，寻找超预期的地方。

最近跑了不少地方，总体思路是去寻找超预期的，当发现或有可能时候，就扑过去认真探究，比如2020年年底跑了不下五个氢能企业，2019年就开始关注智能驾驶，去看三电系统，去看域控制系统，去看没上市的导航公司。最近想去探究的是比如vr的产品的终端销售，大厂对vr的态度，苹果、三星、华为等科技巨头早已卡位布局，2021年全球VR产品同比增长约为46.2%。且2020至2024年的复合增长率约为48%，会不会类似成为一个ipad级的产品？消费电子还有个mini-led，觉得也算是终极的显示方式，这些统统都是超预期带来的主题机会。

还有储能，这个储能以后国网投资会减少，但是对于企业来说投资会增加，国网的政策是你企业用了储能，电价便宜到0.2元，原来电费是1元一度，现在很多地方的用电大户慢慢的新建储能。

平安银行这业绩，又印证了发的早业绩好，也验证了我一直说的平安的创新，他们认为财富管理最大的场景是银行，银行是金融体系里信用等级最高的，金融不就是一个信用业务嘛。券商、保险、信托围绕银行做专业化服务，比如券商就做专业的证券服务，复杂证券业务入荐股、ipo再融资、期权等，这样形成一个混业的金融航母，所以概念里平安银行不会输给招行宁波南京等。、

另外，最近黑特斯拉的不少，华为一上市，特斯拉就失灵了。

说特斯拉那个系统，被专业人士喷到死，说那个是分时系统，拿分时系统去做车辆的核心系统，是对生命的最大不负责，然后普通消费者分不清啥是分时系统啥是实时系统。

扫盲了下才知道，类似安卓、windows、ios都是分时系统，分时系统就是把cpu的时间划分成若干片区，称为时间片，操作体系以时间为单位，轮流为每个终端进行处理，分时系统是效率优先，一个系统里存在很多个进程，每个进程都会有处理要求，所以cpu就在分时系统给的控制下，轮流为每个进程处理，进程需求的算力多，优先级别就高，cpu分给这个进程的时间就多，所以我们有些时候用着用着就卡住了，就是因为底层层面，进程把cpu的时间片给占满了。分时系统满足得最大效率，尽可能地利用cpu的算力。

黑莓的qnx是实时系统，bba、p7、威马、保时捷、别克等都用这个，实时系统很小众没啥名气，用的领域都是很专业。

实时系统是反过来，优先保证的是响应效率，当系统接到进程的请求时候，必须在一定时间内完成，保证结果的及时输出。汽车这东西，是不适合做分时系统，因为汽车对事件的反应能力有强制性，来不及反应就得出事。

我是这么看的，智能手机刚出来的时候，体验感好，功能多，就把功能机的优点全掩盖了，比如可靠性和质量。智能手机和功能机摔地上的结果，完全不一样，但是，大家能包容智能手机的脆弱，因为和它带来的体验相比，牺牲点质量太值了。然后，现在的汽车也是这样，之前以机械素质和可靠性为优点的汽车，现在不受关注了，大家关注智能化体验，汽车的可靠性涉及“安全”，这点和手机有着本质区别。