寻找主题
看完ufc261,罗斯vs张伟丽的比赛,罗斯真是看着就让人心疼,特别是笑起来的样子,她也特别不容易。
去年7月因为经济数据超预期复苏,所以市场确认流动性拐点出现(实际拐点是4月底出现的),于是大多数股票开始估值收缩,但是因为基民不断涌入头部基金,所以导致头部基金重仓股也就是所谓核心资产抱团股不断上涨。
今年的行情恰好是去年下半年行情反过来,所以我叫它均值回归,表现出来的是去机构化的一年,主题投资迭起,寻找超预期的地方。
最近跑了不少地方,总体思路是去寻找超预期的,当发现或有可能时候,就扑过去认真探究,比如2020年年底跑了不下五个氢能企业,2019年就开始关注智能驾驶,去看三电系统,去看域控制系统,去看没上市的导航公司。最近想去探究的是比如vr的产品的终端销售,大厂对vr的态度,苹果、三星、华为等科技巨头早已卡位布局,2021年全球VR产品同比增长约为46.2%。且2020至2024年的复合增长率约为48%,会不会类似成为一个ipad级的产品?消费电子还有个mini-led,觉得也算是终极的显示方式,这些统统都是超预期带来的主题机会。
还有储能,这个储能以后国网投资会减少,但是对于企业来说投资会增加,国网的政策是你企业用了储能,电价便宜到0.2元,原来电费是1元一度,现在很多地方的用电大户慢慢的新建储能。
平安银行这业绩,又印证了发的早业绩好,也验证了我一直说的平安的创新,他们认为财富管理最大的场景是银行,银行是金融体系里信用等级最高的,金融不就是一个信用业务嘛。券商、保险、信托围绕银行做专业化服务,比如券商就做专业的证券服务,复杂证券业务入荐股、ipo再融资、期权等,这样形成一个混业的金融航母,所以概念里平安银行不会输给招行宁波南京等。、
另外,最近黑特斯拉的不少,华为一上市,特斯拉就失灵了。
说特斯拉那个系统,被专业人士喷到死,说那个是分时系统,拿分时系统去做车辆的核心系统,是对生命的最大不负责,然后普通消费者分不清啥是分时系统啥是实时系统。
扫盲了下才知道,类似安卓、windows、ios都是分时系统,分时系统就是把cpu的时间划分成若干片区,称为时间片,操作体系以时间为单位,轮流为每个终端进行处理,分时系统是效率优先,一个系统里存在很多个进程,每个进程都会有处理要求,所以cpu就在分时系统给的控制下,轮流为每个进程处理,进程需求的算力多,优先级别就高,cpu分给这个进程的时间就多,所以我们有些时候用着用着就卡住了,就是因为底层层面,进程把cpu的时间片给占满了。分时系统满足得最大效率,尽可能地利用cpu的算力。
黑莓的qnx是实时系统,bba、p7、威马、保时捷、别克等都用这个,实时系统很小众没啥名气,用的领域都是很专业。
实时系统是反过来,优先保证的是响应效率,当系统接到进程的请求时候,必须在一定时间内完成,保证结果的及时输出。汽车这东西,是不适合做分时系统,因为汽车对事件的反应能力有强制性,来不及反应就得出事。
我是这么看的,智能手机刚出来的时候,体验感好,功能多,就把功能机的优点全掩盖了,比如可靠性和质量。智能手机和功能机摔地上的结果,完全不一样,但是,大家能包容智能手机的脆弱,因为和它带来的体验相比,牺牲点质量太值了。然后,现在的汽车也是这样,之前以机械素质和可靠性为优点的汽车,现在不受关注了,大家关注智能化体验,汽车的可靠性涉及“安全”,这点和手机有着本质区别。
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