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@半导体产业纵横：2024全球前十大市值公司，6家是台积电客户

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Qualcomm仅计算QCT部门营收；NVIDIA扣除OEM/IP营收；Broadcom仅计算半导体部门营收；上海韦尔半导体仅计算半导体设计及销售营收。</em></p>\n<p style=\"text-align: left;\">同样的，为什么Top10市值前几名的微软、苹果、Alphabet、亚马逊、Meta它们开发出来的CPU、NPU、GPU也不敢交给英特尔生产？因为，英特尔自己也研发设计系列的CPU、GPU、NPU，所以，英特尔也有跟客户竞争的问题存。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这些把AI应用视为公司未来十年业务发展重心的超级大客户，当然要绝对谨慎，视先进芯片为公司最重要的创新核心资产，在未进入末端市场前，不能让辛苦投资研发的心血外泄。这就是英特尔拿不到这几家大客户AI相关处理器芯片订单的原因。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">另一项关键因素则是英特尔从7纳米制程技术开始，就一路落后台积电二三代，虽然，三不五时执行长季基辛格说他们超前开发出先进芯片，可是从7/5/ 3纳米到2纳米芯片制程，“只听楼梯响，不见人下来”，7/5/3纳米竞争核心中的芯片性能、能耗、功效，却远远不及台积电。最后，连它自己最新开发的CPU、NPU还是要委托台积电帮他生产，这样的制造竞争力，不言而喻。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">至于Top 10大IC设计公司就更有意思了，这十家涵盖了美国（5家）、中国台湾（3家）、中国大陆（2家）。在先进芯片制造这个领域（10纳米以下），几乎百分之百都是台积电的主要客户，也就是说，不管是在AI应用场域或智能手机、自驾汽车，他们协助全球各个产业的老大、新创公司设计用于该产业成品的芯片，“万众一心”，还是会以台积电为芯片投产的第一优先合作对象，不仅仅是因为台积电上述制程技术领先，它还有一项这些专业IC设计公司非常倚赖的能力——庞大先进芯片产能。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">根据笔者参考台积前十大客户的需求与侧面了解，台积电2025年底以前，3纳米晶圆制造产能将会增到接近50万片/月，7/5纳米也在40万-60万片/月之间，而第一座2纳米晶圆厂将在2025年投产，估计到2027年，若过程平顺，第二座厂2奈米厂也加入营运的话，有机会在3年内扩大到10万-15万片/月的产能。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">笔者此前曾详细说明，先进芯片2027年将进入全球半导体公司、芯片设计公司、各产业领导厂商AI芯片产品需求的高峰期，即使台积电超前部署，每年继续投资200-300亿美元建新厂及扩厂，将5/3/2纳米制程晶圆厂的产能发挥到最大能量，仍可能供不应求。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">届时，Top 10市值公司、半导体、芯片设计三个领域的这些大企业，以及像汽车产业中的丰田、特斯拉、比亚迪等，都会竭尽全力、用各种管道向台积电施压、抢产能，未来十年，TSMC先进芯片的供应，一举一动都将受到全球关注，所有注入AI元素的产品或服务莫不受到其供货是否畅顺的影响，随着AI应用的普及，台积电影响经济科技产业运行的比重将逐渐加大。世界工业化近两百年来，很少看到一家企业对全球经济的发展如此重大。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">*声明：本文系原作者创作。文章内容系其个人观点，我方转载仅为分享与讨论，不代表我方赞成或认同，如有异议，请联系后台。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2cff07504b728403a61a4f604f9a64ae\" tg-width=\"559\" tg-height=\"385\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）编译自bnext</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>“富可敌国”的台积电。</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">美国高科技相关股票近几年的涨势十分惊人，股票市值年年创新高，你可以解释美股市值跟美国梦、科技梦非常相关，你也可以讲它们的涨势是非理性的。一家公司的市值居然可以高达2兆美元以上（微软、苹果、英伟达），超过全球九成国家的GDP，也超过全球98%以上国家一年的总预算，拿“富可敌国”来形容，只有过之而无不及。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">2024年上半年排名全球十大市值公司中的六家，都是台积电的客户，他们分别是微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta。商场有个习惯，做生意，要跟有钱人做，比较做得快、做得大。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">全球最有钱的六家公司，都是你的客户，你说这生意能做大否？未来，还有多大发展空间呢？</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebb052eab4fb0c1a2f947ff019341c23\" tg-width=\"831\" tg-height=\"816\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">再来分析“全球10大半导体公司”与“全球10大芯片（IC）设计公司”这两者的区别，我们常说英特尔与三星电子是“一条龙的半导体供应商”，意思是说，他们这两家从芯片（IC）的设计、制造到装配、到成品都全做了。英特尔多年来是做到中央处理器（CPU）为止，再把CPU卖给各个PC、IPACT品牌商，组装成系统，对外销售。三星电子则是连智能手机、个人电脑、各种3C产品都制造并销售，所以它是彻彻底底的资讯产品一条龙公司。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9d36fd1dadcc620a675a50d0bca2075\" tg-width=\"831\" tg-height=\"585\"><span>注：台积电2023年营业额为693亿美元，为全球半导体公司之首。不过一般市调是以有产品的公司为统计对象，因此台积电未列入排行。</span></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f563ccba96b8ea5d8b70664ce9ecefa\" tg-width=\"831\" tg-height=\"672\"><span>来源: Trendforce, May, 2024&nbsp;</span></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em>1.此排名仅统计公开财报之前十大厂商。</em></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em>2. 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Qualcomm仅计算QCT部门营收；NVIDIA扣除OEM/IP营收；Broadcom仅计算半导体部门营收；上海韦尔半导体仅计算半导体设计及销售营收。 同样的，为什么Top10市值前几名的微软、苹果、Alphabet、亚马逊、Meta它们开发出来的CPU、NPU、GPU也不敢交给英特尔生产？因为，英特尔自己也研发设计系列的CPU、GPU、NPU，所以，英特尔也有跟客户竞争的问题存。 这些把AI应用视为公司未来十年业务发展重心的超级大客户，当然要绝对谨慎，视先进芯片为公司最重要的创新核心资产，在未进入末端市场前，不能让辛苦投资研发的心血外泄。这就是英特尔拿不到这几家大客户AI相关处理器芯片订单的原因。 另一项关键因素则是英特尔从7纳米制程技术开始，就一路落后台积电二三代，虽然，三不五时执行长季基辛格说他们超前开发出先进芯片，可是从7/5/ 3纳米到2纳米芯片制程，“只听楼梯响，不见人下来”，7/5/3纳米竞争核心中的芯片性能、能耗、功效，却远远不及台积电。最后，连它自己最新开发的CPU、NPU还是要委托台积电帮他生产，这样的制造竞争力，不言而喻。 至于Top 10大IC设计公司就更有意思了，这十家涵盖了美国（5家）、中国台湾（3家）、中国大陆（2家）。在先进芯片制造这个领域（10纳米以下），几乎百分之百都是台积电的主要客户，也就是说，不管是在AI应用场域或智能手机、自驾汽车，他们协助全球各个产业的老大、新创公司设计用于该产业成品的芯片，“万众一心”，还是会以台积电为芯片投产的第一优先合作对象，不仅仅是因为台积电上述制程技术领先，它还有一项这些专业IC设计公司非常倚赖的能力——庞大先进芯片产能。 根据笔者参考台积前十大客户的需求与侧面了解，台积电2025年底以前，3纳米晶圆制造产能将会增到接近50万片/月，7/5纳米也在40万-60万片/月之间，而第一座2纳米晶圆厂将在2025年投产，估计到2027年，若过程平顺，第二座厂2奈米厂也加入营运的话，有机会在3年内扩大到10万-15万片/月的产能。 笔者此前曾详细说明，先进芯片2027年将进入全球半导体公司、芯片设计公司、各产业领导厂商AI芯片产品需求的高峰期，即使台积电超前部署，每年继续投资200-300亿美元建新厂及扩厂，将5/3/2纳米制程晶圆厂的产能发挥到最大能量，仍可能供不应求。 届时，Top 10市值公司、半导体、芯片设计三个领域的这些大企业，以及像汽车产业中的丰田、特斯拉、比亚迪等，都会竭尽全力、用各种管道向台积电施压、抢产能，未来十年，TSMC先进芯片的供应，一举一动都将受到全球关注，所有注入AI元素的产品或服务莫不受到其供货是否畅顺的影响，随着AI应用的普及，台积电影响经济科技产业运行的比重将逐渐加大。世界工业化近两百年来，很少看到一家企业对全球经济的发展如此重大。 *声明：本文系原作者创作。文章内容系其个人观点，我方转载仅为分享与讨论，不代表我方赞成或认同，如有异议，请联系后台。","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/373773983109320","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["TSM","TWmain"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3293,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/373736383914408"}