出炉电商生态急剧演变，阿里巴巴（09988）实行「1+6+N」重组约一年半后再度变阵。阿里昨日宣布成立电商事业群，全面整合淘天集团、国际数字商业集团（AIDC）的电商业务，以覆盖国内与海外电商，并由蒋凡担任事业群首席执行官（CEO），向阿里巴巴集团CEO吴泳铭汇报。吴泳铭在内部信中表示，中国和全球的电商业态进入新的时代，全球化的供应链能力、履约能力与消费者服务能力，将决定未来的竞争格局。
去年3月底，时任阿里巴巴CEO张勇推动集团进行「1+6+N」变革，即在阿里巴巴集团下设立淘天集团和AIDC在内的六大业务集团，以及多家业务公司，业务集团和业务公司分别成立董事会，实行董事会领导下的CEO负责制。现今新成立的电商事业群，会全面整合淘天集团旗下淘宝、天猫、闲鱼、1688，以及AIDC旗下速卖通、Alibaba.com、Lazada、Trendyol等电商业务，形成覆盖国内外全产业链的电商业务集群。
针对国内和国际电商的整合，阿里说，过去一年，淘宝、天猫和国际电商已逐步走向融合和打通，例如今年7月淘宝推出「大服饰全球包邮计划」，带领服饰商家率先拓展境外市场，并投入10亿元人民币在香港推出满额包邮到港服务。淘宝和1688背后有逾千万间中小企业，他们所代表的优质供应在全球市场极具竞争力。
执掌阿里电商事业群的蒋凡，曾经先后领导淘宝、天猫以及国际电商业务。他于2013年加入阿里巴巴后，主导参与淘宝的移动转型，张勇曾评价他「推动淘宝走向数据驱动，实现千人千面」。蒋凡自2017年起相继升任淘宝、天猫总裁，被视为阿里领导层的「明日之星」，惟2020年因卷入桃色丑闻，蒋凡被取消阿里合伙人身份并降职。
2022年初，蒋凡开始担任阿里国际数字商业板块总裁，去年阿里进行「1+6+N」改革后，他成为国际数字商业集团CEO，负责拓展国际电商业务，并于同年重回阿里合伙人行列。在内地电商增长放缓下，自阿里重组以来，蒋凡领导的AIDC已连续6个季度成为阿里增长最快的业务板块。
另一电商平台拼多多昨公布第三季业绩，截至9月30日的2024第三季度财报，本季度营收达到994亿元（人民币．下同），同比增长44%，环比增速只有不足3%，低于市场预期的1028.3亿元。本季度利润达249.81亿元，同比增长61%，环比下降22%。期内，拼多多在线营销服务和其他收入约493.5亿元，增24%；包含国际业务Temu在内的交易服务收入为500亿元，大涨72%。总营收成本397.1亿元，增长48%，主因履行费和支付处理费增加；研发费用由去年同期的28.5亿元增至30.6亿元。
业绩不及预期一方面是因为电商行业竞争依然激烈，另一方面是平台的“百亿减免”等举措影响了短期的财报表现。公司投资于建设健康和可持续生态圈，相信在未来业绩上反映。
财报显示，过去这个季度，拼多多先后推出“百亿减免”“电商西进”“新质商家扶持计划”等举措，持续扩大对生态建设的投资。今年8月中旬，拼多多密集落地了“百亿减免”一揽子举措，先后推出了多项服务费退返权益，下调了先用后付服务费、商家的店铺保证金以及提现门槛，降低商家经营成本。
紧接著，拼多多推进“电商西进”计划，免除了偏远地区订单的物流中转费，全部由平台承担，大幅降低了商家寄往偏远地区订单的快递费用，农货生鲜、日用百货等品类的快递费用最高降低了七成左右，西部地区快递订单量环比呈现显著增长。
继“百亿减免”之后，拼多多全面启动了“新质商家扶持计划”，投入100亿资源包，优选具备产品、技术创新能力的新质商家、新质品牌，进行产品、行销、运营及供应链的全链路扶持。
拼多多联席CEO赵佳臻表示，过去这个季度，平台推出一系列“减免+扶持”的举措在供需两侧都收到了正向回馈，“百亿减免”不仅降低了商家的经营成本，也提升了经营效率，让商家更有动力和能力进一步完善他们的产品和服务。
董事长陈磊强调，第三季重点仍为推动平台高质量发展，形容是致力对生态圈持续且耐心的投资，以长远获具影响力的表现。
“在刚刚过去的双11大促中，拼多多联合农货、国货商家推出了一批新质商品，进一步满足了消费者对高质价比产品的需求，很多品牌因此实现十倍以上的增长，实现消费侧和供给侧的互惠共赢。”赵佳臻表示。
拼多多的战略路线与淘宝及京东不同，短期利润在战略部局实施过程会有阵痛，长远计一旦成功则建构新的护城河。公司财务状况稳健，现金水平逾350亿美元，估值不足10倍市盈率。
受宏观经济拖累，百度（09888）第三季收入按年跌2.6%，至335.6亿元（人民币．下同），符预期；惟非公认会计准则（Non-GAAP）计经调整净利润则挫19%，至58.86亿元，差过市场预期。百度董事长兼首席执行官李彦宏在电话会议上表示，第四季度到目前为止尚未见到广告开支模式出现显著改善，消费者支出仍然低迷。
百度核心业务方面，第三季总收入265.24亿元，按年基本持平；在线营销收入188亿元，减少4%；非在线营销收入77亿元，增长12%，主要由智能云业务带动。集团指出，百度核心第三季度收入按年持平，主要由于在线营销业务持续疲弱，但被智能云业务的增长所抵消。至于爱奇艺收入72亿元，按年减少10%。
李彦宏称，对近期内地持续推出刺激政策的力度感到鼓舞，对未来复苏审慎乐观。
单看智能云业务，今年11月，文心系列模型处理的日均API调用量已达到15亿次，较8月份的6亿次大幅增加；而在第三季度，百度拓展文心系列模型，推出两款增强的轻量级模型Speed Pro及Lite Pro；根据IDC今年8月发布的2023年中国人工智能公有云市场报告，百度智能云连续5年稳居AI云服务市场第一。
至于智能驾驶业务，截至上月28日，百度的自动驾驶服务萝卜快跑累计为公众提供逾800万单的自动驾驶出行服务；第三季度萝卜快跑的全无人驾驶单量占全国总数逾70%，其中上月比例已进一步增加至80%，百度第六代自动驾驶汽车RT6已在内地多个城市的公开道路上营运。
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