根据美国SEC的规定，资产管理规模超过1亿美元的机构需要在每个季度结束后的45天内提交13F报告，披露其所有管理的股权资产持仓情况。
目前，绝大多数美股投资机构均已披露了截至2024年9月30日的第三季度持仓情况，投资者可以借此观察明星机构的季度投资变化。以下为LiveReport大数据整理的2024年Q3各大明星机构持仓动向：
01# 中资机构大佬
1、段永平：加仓拼多多、西方石油，减持苹果、阿里，清仓美银
知名投资人段永平的H&H国际持仓市值约165亿美元，按季微降0.55%，共持有8只标的，包括苹果、伯克希尔-B、谷歌-C、阿里巴巴、拼多多、西方石油、迪士尼、Moderna。
本季度重点加仓了拼多多、西方石油，分别买进了约5.09亿美元、4.21亿美元，增持幅度分别达到了37倍和5倍。同时，减持苹果约24.71亿美元，减持阿里巴巴、伯克希尔-B各约7716万美元、5072万美元，清仓美国银行。
2、高瓴：大幅增持阿里、网易等，卖出半仓拼多多、贝壳
高瓴资本旗下二级市场投资主体HHLR Advisors持仓市值约45.55亿美元，按季增加12.36%，前十大持仓包括百济神州、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、ArriVent BioPharma、富途控股。
本季度大幅增持了阿里巴巴、网易、中通快递、京东等，前两者仓位分别增加了64%、87%，耗资3.08亿、1.13亿美元，同时建仓了百度、百胜中国等。卖出拼多多、贝壳约一半仓位，变现约5.52亿、2.1亿美元，清仓诸多美国股票。
3、景林：增持苹果、中通快递、腾讯音乐，大幅减持一众科技巨头
国内私募巨头景林资产的持仓市值为31.5亿美元，按季下降17%，前十大持仓包括拼多多、Meta、网易、台积电、满帮、富途控股、苹果、中通快递、DoorDash、新东方。
本季度重点增持了苹果、中通快递、腾讯音乐，其中苹果加仓约1.31亿美元。减持拼多多、网易、富途等中概股约10%至20%，大幅减持微软、台积电、Meta、英伟达等科技巨头，其中微软被卖出87%套现3.45亿美元，英伟达被卖出97%。
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4、高毅：加仓华住、贝壳、拼多多，减持腾讯音乐、微软、Meta等
聚集邱国鹭、冯柳、邓晓峰等多位明星基金经理的千亿私募高毅资产国际持仓市值为8.68亿美元，按季增加14%，前十大持仓包括拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳、Meta、携程、爱奇艺、中通快递、亚朵。
本季度重点加仓了拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳、携程、好未来等中概股，并建仓理想汽车、BOSS直聘。对微软减持近七成，对Meta、爱奇艺、中通快递、腾讯音乐减持三至五成，清仓阿里巴巴、亚玛芬体育、新东方。
02# 长线价值投资
1、巴菲特：巨额套现苹果、美银，建仓达美乐披萨、Pool Corp
“股神”巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司持仓市值约为2664亿美元，按季下降5%，前十大持仓包括苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、卡夫亨氏、安达保险、达维塔保健。
本季度巴菲特对苹果、美国银行各减持了25%、23%，套现达221.5亿、93.2亿美元，并减持第一资本金融、Nu Holdings、特许通讯等，几乎清仓了上季度刚建仓的Ulta美妆。建仓了达美乐披萨、Pool Corp分别约5.5亿、1.5亿美元。
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2、柏基：大举买进微软，继续甩卖英伟达、台积电、特斯拉
知名长线投资机构柏基投资持仓市值约1336亿美元，按季增加4%，前十大持仓包括MercadoLibre、英伟达、亚马逊、Spotify、Shopify、拼多多、The Trade Desk、Coupang、Sea Ltd、Meta。
本季度主要增持了微软、Shopify、Sea Ltd、Nu Holdings等，其中加仓微软46%耗资近10亿美元，其余各加仓15%、16%、13%。继续减持英伟达、台积电、特斯拉等，各套现22.7亿、5.4亿、3.8亿美元。
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3、ARK：增持AMD、Tempus AI、亚马逊，减持特斯拉、加密股
“木头姐”Cathie Wood率领的方舟投资（ARK）持仓市值约109.3亿美元，按季下降3%，前十大持仓包括特斯拉、Roku、Coinbase、Roblox、Block、Robinhood、Palantir、Shopify、CRISPR Therapeutics、UiPath。
本季度主要增持了AMD、Tempus AI、亚马逊等，金额分别达0.89亿、0.85亿、0.47亿美元。前十大重仓股均遭减持，其中把特斯拉套现约1.9亿美元，Coinbase、Robinhood、Block等加密股也各有套现，清仓Zoom、Twilio等亏损标的。
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4、Tepper：大幅加仓拼多多、京东，建仓赌场股能源股，小减阿里巴巴
近期曾豪言“买入一切中国相关资产”的对冲基金大佬David Tepper的阿帕卢萨管理公司持仓市值约67.3亿美元，按季增加9%，前十大持仓包括阿里巴巴、拼多多、亚马逊、微软、Meta、谷歌-C、京东、甲骨文、Lyft、AMD。
本季度大幅加仓拼多多至第二大重仓，增持金额达4.5亿美元，京东、Lyft也被增持了上亿美元，并建仓了金沙集团、永利澳门、Vistra能源、NRG能源。主要减持Meta、微软、甲骨文、AMD等，最大重仓阿里巴巴小减5%，清仓联合包裹。
03# 主权财富基金
1、CPP：加仓联合健康、林德气体，减持拉姆研究、纳指100ETF、英伟达
加拿大养老金计投委CPPIB的持仓市值约1056亿美元，按季增加6.89%，前十大持仓包括英伟达、谷歌-A、微软、苹果、联合健康、Meta、万事达、Informatica、林德气体、维京邮轮。
本季度重点加仓了联合健康、林德气体、Nutrien、MongoDB等，并建仓了加州资源。主要减持了拉姆研究约21亿美元，纳指100ETF（QQQ）、英伟达、谷歌-A、派拓网络、维京游轮等。
2、淡马锡：增持爱彼迎、迈威尔、华住，减持PayPal、百济神州、Meta
新加坡主权财富基金淡马锡控股持仓市值约247亿美元，按季增加15%，前十大持仓包括贝莱德、Visa、万事达、英伟达、亚马逊、微软、阿里巴巴、印度工业信贷投资银行、Intapp、谷歌-A。
本季度重仓股变化不大，主要增持了爱彼迎、迈威尔科技、华住、微软等，买入金额都在0.8亿至1.4亿美元左右。减持了PayPal、百济神州、Meta、黑石、安硕MSCI韩国ETF（EWY）等，卖出金额都在1亿至2亿美元范围。
3、PIF：大量买进看涨期权，涉及ARM、星巴克、赛富时等股
沙特主权财富基金PIF持仓市值约267.5亿美元，按季大增29.5%，前十大持仓包括优步、Lucid、艺电、Take-two互动软件、林德气体、康明斯、Meta、空气化工产品、拼多多、Visa。
本季度持仓股票变化不大，主要操作集中在期权方面，买入了较多ARM、星巴克、赛富时、Booking、微软等个股的看涨期权，金额分别达8.8亿、7.5亿、5.3亿、3.7亿及3亿美元。卖出的仅有联邦快递一只个股，减持了21%。
4、穆巴拉达：减持格芯、Coupang，清仓满帮、戴尔科技等
阿联酋主权财富基金穆巴拉达持仓市值为188.3亿美元，按季下降24%，前十大持仓包括格芯、ARM、Certara、Recursion Pharmaceuticals、Aris Mining、Nextdecade、奋进集团、Thoughtworks（退市）、Coupang、Evotec。
本季度没有增持或建仓任何标的，但减持了格芯仓位4%，约合7.7亿美元，同时还减持了Coupang仓位30%，清仓了满帮、数字房地产信托、DigitalOcean、Revolution Medicines以及戴尔科技。
04# 顶流对冲基金
1、桥水：重注押拉姆研究、超微电脑，减持宝洁等众多日常消费股
全球最大对冲基金桥水的持仓市值约176.6亿美元，按季下降8%，前十大持仓包括安硕标普500ETF（IVV）、核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）、谷歌-A、英伟达、SPDR标普500ETF（SPY）、Meta、微软、宝洁、亚马逊、苹果。
本季度主要增持了拉姆研究、超微电脑、Constellation能源、苹果、博通等，其中拉姆研究、超微电脑下重注买进17.1亿、6.1亿美元。减持了宝洁、沃尔玛、强生、麦当劳、好市多等众多日常消费股，卖出金额均不超过3.5亿美元。
2、文艺复兴科技：加仓超微电脑、微软，卖出博通、特斯拉、英伟达
由西蒙斯创立的“量化之王”文艺复兴科技的持仓市值约665亿美元，按季增加13%，前十大持仓包括Palantir、诺和诺德、联合治疗、苹果、福泰制药、微软、威瑞信、Sprouts Farmers Market、爱彼迎、英伟达。
本季度重点加仓了超微电脑、微软、苹果、美光科技、礼来等，各买入约12.7亿、5.4亿、3.6亿、2.7亿、2.3亿美元。减持了博通、Deckers Outdoor、特斯拉、英伟达、Coinbase等，各卖出约53.3亿、6.2亿、4.6亿、4.2亿、2.7亿美元。
3、老虎环球：重仓股不变，大额建仓体育博彩股Flutter Entertainment
切斯·科尔曼领导的老虎环球基金持仓市值约234亿美元，按季增加8%，前十大持仓包括Meta、微软、谷歌-A、阿波罗全球管理、Sea Ltd、联合健康、亚马逊、英伟达、Take-two互动软件、礼来。
本季度重仓股维持不变，主要建仓了体育博彩股Flutter Entertainment、宣伟公司、Coupang等，各耗资8亿、2亿、0.5亿美元，并加仓台积电1亿美元。卖出优步、京东各约0.3亿、0.2亿美元，清仓了德康医疗、Astera Labs。
4、Scion：继续加仓京东、阿里、百度，但配置看跌期权对冲
“大空头原型”Michael Burry的Scion Asset Management持仓市值约1.3亿美元，按季暴增147%，持仓标的包括阿里巴巴、京东、Shift4 Payments、百度、Molina Healthcare、Olaplex、TheRealReal、美国海岸保险。
本季度继续大举加仓中概股京东、阿里巴巴、百度，但同时又配置了京东和阿里的看跌期权以对冲风险，另外也增持了Shift4 Payments、Molina Healthcare。减持美国海岸保险、TheRealReal，清仓哈德森太平洋地产、Bioatla。
（本文首发于活报告公众号，ID：livereport）
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