钱富人
2021-04-20
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@出没在交易圈的情报员:
中日两国在悄悄助力美股新高?本周一大风险事件为美A两市定调
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<h4><b>可能的中美高层会面。</b></h4> <p>任何牵涉到全球政局变动的事件从来都是主导市场涨跌的决定性因素。这个消息,将成为贯穿我们本周交易的绝对主线。</p> <p>首先,来看下我们本周需要关注的数据和大事梳理,其中22日到23日的领导人气候峰会将是重中之重:</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b600b07f4766f1f782e26de5e27d90f5\" tg-width=\"4753\" tg-height=\"7380\"></p> <p>为什么一个和气候相关的大会会对市场涨跌起到影响呢?</p> <blockquote>\n 很简单,在前些日子,我们和拜登政府出现诸多摩擦,甚至美俄关系也出现对抗明显对抗性动作之后,在这个以美国为主场的气候大会上,两国高层间的碰面会展现出什么样的姿态,其实就是在给出一个是否合作的明确预期,在当下这个市场环境下,谁都明白,合作是两家市场都需要的结果。 \n</blockquote> <h4><b>第二条线:美债的收益率走向何方</b></h4> <p>相信很多人在上周看不懂宏观市场变动的一个最大原因就在于,美债收益率为何会突然触顶回落?</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82454485a8a1a7d77e5d0d08cafcc16f\" tg-width=\"1351\" tg-height=\"570\"></p> <p><i>其实如果仅看消息面,美债价格的多空两方都是有足够的理由的,比如空头方面:拜登再推万亿的刺激计划,美联储仍然坚持宽松不变,非农数据亮眼,通胀预期不断走高,多头方面,全球对抗性事件不断引发美债的避险盘增多,通胀超过2%的部分预期已经计价,再通胀的预期降温等等。</i></p> <p>但直接决定美债收益率下跌的,当然还是买盘的增多,也就是说除了美联储的购入量之外,突然出现了大量的美债买盘。</p> <p>这些买盘有的来自全球大型对冲基金对美债的反手看多,有的来自日本基金买盘的再度回归,有的来自中国投资者的购入力量:</p> <p>比如全球大型对冲基金对10年美债的敞口由负转正</p> <p><img 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<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b600b07f4766f1f782e26de5e27d90f5\" tg-width=\"4753\" tg-height=\"7380\"></p> <p>为什么一个和气候相关的大会会对市场涨跌起到影响呢?</p> <blockquote>\n 很简单,在前些日子,我们和拜登政府出现诸多摩擦,甚至美俄关系也出现对抗明显对抗性动作之后,在这个以美国为主场的气候大会上,两国高层间的碰面会展现出什么样的姿态,其实就是在给出一个是否合作的明确预期,在当下这个市场环境下,谁都明白,合作是两家市场都需要的结果。 \n</blockquote> <h4><b>第二条线:美债的收益率走向何方</b></h4> <p>相信很多人在上周看不懂宏观市场变动的一个最大原因就在于,美债收益率为何会突然触顶回落?</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82454485a8a1a7d77e5d0d08cafcc16f\" tg-width=\"1351\" tg-height=\"570\"></p> <p><i>其实如果仅看消息面,美债价格的多空两方都是有足够的理由的,比如空头方面:拜登再推万亿的刺激计划,美联储仍然坚持宽松不变,非农数据亮眼,通胀预期不断走高,多头方面,全球对抗性事件不断引发美债的避险盘增多,通胀超过2%的部分预期已经计价,再通胀的预期降温等等。</i></p> <p>但直接决定美债收益率下跌的,当然还是买盘的增多,也就是说除了美联储的购入量之外,突然出现了大量的美债买盘。</p> <p>这些买盘有的来自全球大型对冲基金对美债的反手看多,有的来自日本基金买盘的再度回归,有的来自中国投资者的购入力量:</p> <p>比如全球大型对冲基金对10年美债的敞口由负转正</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/827b1cffc8273f5b59d7c7ab32506053\" tg-width=\"1117\" tg-height=\"644\"></p> 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其实如果仅看消息面,美债价格的多空两方都是有足够的理由的,比如空头方面:拜登再推万亿的刺激计划,美联储仍然坚持宽松不变,非农数据亮眼,通胀预期不断走高,多头方面,全球对抗性事件不断引发美债的避险盘增多,通胀超过2%的部分预期已经计价,再通胀的预期降温等等。 但直接决定美债收益率下跌的,当然还是买盘的增多,也就是说除了美联储的购入量之外,突然出现了大量的美债买盘。 这些买盘有的来自全球大型对冲基金对美债的反手看多,有的来自日本基金买盘的再度回归,有的来自中国投资者的购入力量: 比如全球大型对冲基金对10年美债的敞口由负转正 另外,来自日本的卖盘已经从卖出转为买入,从日本财务省的最新数据上看,截至4月的第一周,日本投资者购入了17,144亿日元的美债,- 另外,CTA基金针对美债的卖盘也已经开始松动,并有逐步开始空头回补 更重要的是,今年以来,中国对美债似乎从来没有过抛售,即便是美债收益率飞涨的时候,中国对美债仍然是净购入的状态 有了这些整体买盘力量的突然出现,美债收益率的上涨可能会阶段性的告以段落了,但这些买盘力量出现的原因,可能永远会是交易圈子里热议的话题,但真相似乎已经不再重要。 重要的是,如果4月22日开始的气候峰会,两国的合作共识能够达成,很可能的情况是,中国对美债的购买力量还会增加,美债收益率的下跌可能才真正开始。 根据野村证券(Nomura)的估计,十年期美国收益率下降的两条主要触发线分别在1.45%和1.20%左右,1.45%的水平线一旦跌破将下看1.20%,而1.2%的水平线一旦跌破,那CTA的基金很可能反手做多,那么,后一段时间内,美债收益率对美股将不再构成威胁。 这又将答案聚焦到了气候峰会结果之上。相信合作共识的达成,会对中美两个市场的中短期情绪给予很大的提振,而跌了很久的美债期货也会迎来可能的抄底机会 $10年美债主连(ZNmain)$ 悬赏 你觉得,美债收益率的下跌是暂时的,还是中期的大幅回调呢?后期美债收益率还会对美股产生影响吗? 给出你的理由?我们会选出优秀答案给出20到300不等的虎币哦。 $NQ100指数主连(NQmain)$ $道琼斯指数主连(YMmain)$ $SP500指数主连(ESmain)$ 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