9月底开始，科技股一直较活跃。
据Choice数据统计，截至昨日，沪深两市上周共384家上市公司接受机构调研。细分领域看，半导体、专用设备和通用设备板块位列机构关注度前三名。
近期，半导体芯片行业发生了几件大事：
一是7nm以下的芯片可能被TSM $台积电(TSM)$ 停止供应。
有AI芯片设计公司高管透露，目前，国内部分AI芯片设计公司收到了TSM通知，但通知仅称停止代工，并未明确具体限制的技术细节，一般一周内会收到进一步的沟通电话。
这点应该早有预料，川上台后对我们在芯片领域的打压只会加码。
二是国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导。
成立至今，摩尔线程共经历六轮融资，背后聚集一众知名投资方，包括红杉中国、深创投、腾讯投资、中关村科学城等。在2022年12月完成15亿元B轮融资时,其估值已达到240亿元,跻身独角兽公司之列。
AI是中美科技战最新领域，国内GPU发展刻不容缓，先进制程代工能力成为核心。
所以今天市场自主可控、国产替代相关的股票都涨的挺好的。
比如说和而泰作 $和而泰(002402)$ 为A股上市公司中唯一参股摩尔线程的公司，今天，和而泰直接一字涨停。
这家公司主营业务业绩也尚可。中邮证券发布研报称，给予和而泰（002402.SZ）买入评级。评级理由主要包括：1）深挖市场份额，控制器主业保持高增；2）净利率环比大幅改善，期间费用率管控良好。
总结了摩尔线程相关的概念股，可以参考一下：
从中长期逻辑来看，整个国产半导体板块都有一定的投资机会，特别是先进制程、光刻胶、半导体设备、HBM、先进封装等遭到重点打压的方向。
像早盘张江高科 $张江高科(600895)$ 直线冲高，虽然炸板，但依然涨了将近7个点。
张江高科直接掌握光刻机国产化的主角上海微电子10.779%的股权。在先进封装、LED和面板这类低端光刻机市场，上海微电子装备已经具备一定优势。根据ChipInsights统计，公司2019年出货预估在50台以上，包括较多用于先进封装和LED光刻机和少量用于面板的光刻机，按出货量计算，公司在IC前道以外的光刻机的市占率接近30%。
如果断供事件落地，这轮行情再川上台前应该都有机会，科技自主可控、国产替代方向值得挖掘。
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