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@巫天华：鉴往知来，一起来做2017年投资复盘

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<p>《穷查理宝典》中提到的思考问题总是从逆向开始，要知道会死在哪里，就不要去那个地方。在复盘中更要从别的角度想问题，比如你做多了一笔交易，那你就该想想当时为什么对手在做空它，做空的理由有哪些？是否支撑着强认知？</p> <p>3）自我认知，提取规则，优化参数</p> <p>我一直强调能力圈，每个人的能力圈都有限，每个人都有自己擅长的领域和不擅长的地方。&nbsp;</p> <p>投资最大的敌人是人性，拥有一套自己的投资系统，而不是随心情波动下注，是抵御人性贪婪、恐惧最好的法宝。而复盘是迭代自己交易系统一系列规则、参数非常重要的过程。</p> <p>我发现有两项活动复盘是做的最好的：围棋和德州扑克。</p> <p>德州扑克玩家经常讨论如果flop 这么打也许会更好，turn上下了1个底池，而不是2倍底池的筹码量，也许就不会打跑谁了。或者遇到一个特定的情形，就check-raise。从德州扑克的训练中，我们可以看到复盘对于参数和规则的迭代过程，这是一个典型交易系统的复盘训练，形成自己打法（即交易系统）的过程。</p> <p>我以前也看过一些虎友写的总结，做了深度回顾，来年却没有成长，这时我就在想大家有可能陷入了两个误区：</p> <p>误区一，复盘不是刷数据；什么叫做刷数据？把今年一共交易了几笔、哪些赚钱、哪些亏损全部罗列一遍，最后立个Flag希望明年比今年胜率高赚得多。</p> <p>误区二，复盘不是流水账；有些小伙伴文笔很好，一笔交易说了很多感受，把当时市场行情形容地活灵活现，却没有真正消化其中的精髓。</p> <p>这些都没有意义，每年的市场情形不一样，从数据层立Flag只会让自己更焦虑，这就有点本末倒置。我们鼓励的复盘更是从当时的交易思路出发，结合市场行情做多层思考，去想自己当时的思路是不是有误，或者下一次是不是能做的更好。回顾是以优化为目的。</p> <p>下图是我的复盘方法，供参考：&nbsp;</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/a9f09178548af612b38124ba9cc1af4f\"></p> <p>复盘的四个步骤，最重要的是结果与目标的比对。不以目标为导向的复盘都是耍流氓。</p> 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<p>复盘，这个词来源围棋，是棋手增长技艺最重要的方法，指棋手在下完一局棋后，复演上一局的记录，以审视对弈中自己的优劣与得失。 &nbsp;</p> <p>放在投资中，就是将过去的交易重新“做”一遍，对当初的想法和操作进行回顾、反思和探究，逐渐完善自己的投资系统。</p> <p>为什么要做复盘？</p> <p>1）不在同一个坑里再次跌倒，这是复盘追求的第一目标。&nbsp;</p> <p>比如我几年前逆势做空一只中概股，从当时的基本面和数据出发我都是对的，但我错在了短期趋势判断，股价在短期内没有利空driver就可以一直涨。虽然过了一年它几乎腰斩，但我早在上涨过程中就因心理压力过大而跑了。事实证明，做空还是要有更强的短效催化剂，后来我再也没有跟市场作对。&nbsp;</p> <p>2）逆向思考</p> <p>《穷查理宝典》中提到的思考问题总是从逆向开始，要知道会死在哪里，就不要去那个地方。在复盘中更要从别的角度想问题，比如你做多了一笔交易，那你就该想想当时为什么对手在做空它，做空的理由有哪些？是否支撑着强认知？</p> <p>3）自我认知，提取规则，优化参数</p> <p>我一直强调能力圈，每个人的能力圈都有限，每个人都有自己擅长的领域和不擅长的地方。&nbsp;</p> <p>投资最大的敌人是人性，拥有一套自己的投资系统，而不是随心情波动下注，是抵御人性贪婪、恐惧最好的法宝。而复盘是迭代自己交易系统一系列规则、参数非常重要的过程。</p> <p>我发现有两项活动复盘是做的最好的：围棋和德州扑克。</p> <p>德州扑克玩家经常讨论如果flop 这么打也许会更好，turn上下了1个底池，而不是2倍底池的筹码量，也许就不会打跑谁了。或者遇到一个特定的情形，就check-raise。从德州扑克的训练中，我们可以看到复盘对于参数和规则的迭代过程，这是一个典型交易系统的复盘训练，形成自己打法（即交易系统）的过程。</p> <p>我以前也看过一些虎友写的总结，做了深度回顾，来年却没有成长，这时我就在想大家有可能陷入了两个误区：</p> <p>误区一，复盘不是刷数据；什么叫做刷数据？把今年一共交易了几笔、哪些赚钱、哪些亏损全部罗列一遍，最后立个Flag希望明年比今年胜率高赚得多。</p> <p>误区二，复盘不是流水账；有些小伙伴文笔很好，一笔交易说了很多感受，把当时市场行情形容地活灵活现，却没有真正消化其中的精髓。</p> <p>这些都没有意义，每年的市场情形不一样，从数据层立Flag只会让自己更焦虑，这就有点本末倒置。我们鼓励的复盘更是从当时的交易思路出发，结合市场行情做多层思考，去想自己当时的思路是不是有误，或者下一次是不是能做的更好。回顾是以优化为目的。</p> <p>下图是我的复盘方法，供参考：&nbsp;</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/a9f09178548af612b38124ba9cc1af4f\"></p> <p>复盘的四个步骤，最重要的是结果与目标的比对。不以目标为导向的复盘都是耍流氓。</p> <p>但结果和目标不仅是一个数或百分比，更要审问自己是否严格执行了当初设定的交易计划？是否手贱做了不符合计划的交易？这一年你是不是患得患失、有没有冲动鲁莽又或者心血来潮的交易？</p> <p>在原因分析中，不仅要分析基本面，更要分析当时行情和市场情绪，高度关注自己的交易模式是否还适合市场。</p> <p>除了年度复盘，我也鼓励虎友记录每一笔操作的具体计划：</p> <ol> \n <li>计划、目标：写明标的、预期收益，同时思考是否符合自己的交易系统</li> \n <li>操作方向：做多 or 做空</li> \n <li>基本面因素：</li> \n <li>技术面因素：</li> \n <li>消息面因素：</li> \n <li>主要风险：</li> \n <li>仓位：限制最大仓位占比</li> \n <li>止盈、止损点，触发的止盈止损的诱因：</li> \n</ol> <p>每隔一段时间回顾一下这笔操作，并且分析当前是否符合当初预期。结束操作时，写下结果，以及心得。</p> <p><span style=\"color: #808080;\"><em><span style=\"text-decoration: underline;\">希望这对大家都有帮助，</span></em></span><span style=\"text-decoration: 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这么打也许会更好，turn上下了1个底池，而不是2倍底池的筹码量，也许就不会打跑谁了。或者遇到一个特定的情形，就check-raise。从德州扑克的训练中，我们可以看到复盘对于参数和规则的迭代过程，这是一个典型交易系统的复盘训练，形成自己打法（即交易系统）的过程。 我以前也看过一些虎友写的总结，做了深度回顾，来年却没有成长，这时我就在想大家有可能陷入了两个误区： 误区一，复盘不是刷数据；什么叫做刷数据？把今年一共交易了几笔、哪些赚钱、哪些亏损全部罗列一遍，最后立个Flag希望明年比今年胜率高赚得多。 误区二，复盘不是流水账；有些小伙伴文笔很好，一笔交易说了很多感受，把当时市场行情形容地活灵活现，却没有真正消化其中的精髓。 这些都没有意义，每年的市场情形不一样，从数据层立Flag只会让自己更焦虑，这就有点本末倒置。我们鼓励的复盘更是从当时的交易思路出发，结合市场行情做多层思考，去想自己当时的思路是不是有误，或者下一次是不是能做的更好。回顾是以优化为目的。 下图是我的复盘方法，供参考： 复盘的四个步骤，最重要的是结果与目标的比对。不以目标为导向的复盘都是耍流氓。 但结果和目标不仅是一个数或百分比，更要审问自己是否严格执行了当初设定的交易计划？是否手贱做了不符合计划的交易？这一年你是不是患得患失、有没有冲动鲁莽又或者心血来潮的交易？ 在原因分析中，不仅要分析基本面，更要分析当时行情和市场情绪，高度关注自己的交易模式是否还适合市场。 除了年度复盘，我也鼓励虎友记录每一笔操作的具体计划： 计划、目标：写明标的、预期收益，同时思考是否符合自己的交易系统 操作方向：做多 or 做空 基本面因素： 技术面因素： 消息面因素： 主要风险： 仓位：限制最大仓位占比 止盈、止损点，触发的止盈止损的诱因： 每隔一段时间回顾一下这笔操作，并且分析当前是否符合当初预期。结束操作时，写下结果，以及心得。 希望这对大家都有帮助，投资需要定期复盘，用「有道云笔记」记录每一次得失，让认知更快变现。 复盘完毕，也别忘了给2018年做一个投资计划！#CEO说#","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/127822","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3029,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":110,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/362909700763872"}