懂王trade盛行|马斯克日派100万美元，美国大厂都在用钱投票|微软Q4据闻大增GB200芯片购买量，市场都在羡慕微软！|英伟达创新高就来宇宙最强

大厂业绩期，最近聚焦的特斯拉是否是买入机会？毕竟，如果给马斯克赌对边的话，能否帮助到自动驾驶的政策快速通行。我们的答案是未必，但是好消息是虽然马斯克对于商业化的时间表并没有比较准确的估计，但是他的车、L4，乃至机器人也好，其实都在展示数据上面的精进。

英伟达这边到底是有多favor微软，市场得有多羡慕微软能够拿到大量的Blackwell GB200芯片，据说它的量是所有大厂云计算需要的3-4倍，当然这个来自知名苹果分析师的披露。如果是真的，应该也是真的，先是投nvda，王华说，有一个很深入人心的想法是，因为大家觉得只要是AI的投入，最受惠的就是英伟达，因为它是最好的，这种想法也引致比较大的持仓在NVDA、TSM、QCOM、Micron (MU)，甚至逢低吸纳。

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1:15 马斯克日派100万美元，自动驾驶这件事情，时间表到底有没有意义？

6:56 特斯拉是否现在是买入机会？如果赌错边是否有影响？

18:46 市场情绪要尊重，大厂站边，我们要不要跟？

21:52 英伟达（NVDA）获得微软（msft）加码购入GB200部署云业务！NVDA、TSM、QCOM、Micron (MU) $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $台积电(TSM)$ $高通(QCOM)$ $美光科技(MU)$

30:53 港股还能再有一波吗？外资出货？需要长线资金的重新再来，大幅度的，有普遍性的。