市场概览
昨夜，美国股市主要指数均录得上涨，道琼斯工业平均指数创下历史新高，收盘上涨0.8%，至43,077.70点。标普500指数上涨0.5%，收于4,567.40点，纳斯达克综合指数上涨0.3%，收于14,088.10点。
银行股表现尤为强劲，摩根士丹利（MS）和美国银行（USB）的财报亮眼，股价分别上涨6.5%和4.7%。芯片股亦有所反弹，英伟达（NVDA）股价上涨2.4%。
能源股在前一交易日下跌后有所回升，埃克森美孚（XOM）、雪佛龙（CVX）等公司股价上涨。
然而，大型科技股表现不佳，苹果（AAPL）、微软（MSFT）、Meta Platforms（META）、Alphabet（GOOGL）和亚马逊（AMZN）等公司股价下跌。
市场情绪受到积极财报和经济数据的支持，美国10年期国债收益率下降至4.02%，有助于市场情绪的改善。
黄金期货价格上涨，接近每盎司2,690美元，比特币价格回升至接近68,000美元，达到自7月底以来的最高水平。
市场参与者密切关注经济数据和美联储官员的评论，以判断经济状况和未来利率政策。分析师预计，盈利增长和估值上升将继续推动市场表现。
市场焦点
昨夜，美国股市主要指数均录得上涨，道琼斯工业平均指数创下历史新高，收盘上涨0.8%，至43,077.70点。标普500指数上涨0.5%，收于4,567.40点，纳斯达克综合指数上涨0.3%，收于14,088.10点。
01
阿斯麦业绩暴雷引发市场对半导体担忧
10月15日，全球领先的半导体设备制造商阿斯麦（ASML）发布的第三季度财报显示，公司业绩出现显著下滑，新增订单环比大跌53%，远低于市场预期。受此影响，阿斯麦股价暴跌16.26%，创下历史最大单日跌幅，同时引发全球芯片市场震荡。尽管第三季度营收为74.67亿欧元，环比增长约20%，超出市场预期的71.7亿欧元，净利润为20.77亿欧元，环比增长32%，超出预期的19.1亿欧元，但订单金额仅为26.3亿欧元，环比下降53%，大幅低于市场预期的53.9亿欧元。
阿斯麦下调了2025年的销售目标，预计总净销售额将增长到300亿到350亿欧元之间，毛利率介于51%至53%之间。首席执行官Christophe Fouquet表示，尽管人工智能领域仍有强劲的发展和上升潜力，但其他市场领域的复苏速度较慢。阿斯麦预计2025年来自中国大陆的营收占比将降至20%，远低于2023年的49%，显示出对中国市场的依赖度下降。行业前景展望方面，阿斯麦的业绩暴雷揭示了半导体行业复苏的缓慢，预计这种情况将持续到2025年。尽管AI领域仍有强劲的发展潜力，但其他细分市场需要更长的时间才能复苏。
02
台积电每股收益创历史新高
刚刚，台积电2024年第三季度财报显示，公司实现总收入235亿美元，同比增长36.0%，净利润93.3亿美元，同比增长54.2%，每股收益1.94美元/ADR单位，创历史新高。毛利率为57.8%，营业利润率为47.5%，净利润率为42.8%。先进制程收入占比提升，其中3纳米制程占20%，5纳米制程占32%，7纳米制程占17%，先进制程（7纳米及更先进）占总晶圆收入的69%。AI需求持续强劲，成为业绩增长的重要推动力。财报发布后，市场反应积极，股价表现强劲。管理层对未来前景持乐观态度，预计AI需求将继续推动公司业绩增长，台积电主要客户包括AMD和Nvidia。
03
美国银行的全球基金经理调查显示全球股市下行压力
投资者显著增加了对股票的配置，同时减少了对债券的配置。现金配置水平也从上月的4.2%下降至3.9%，这一变化触发了该行的全球股市“卖出信号”。自2011年以来，类似的卖出信号共出现11次，每次信号触发后，全球股市在一个月内平均下跌2.5%。这一调查结果可能预示着全球股市短期内面临下行压力。
03
标普500指数第三季度财报显示，超预期的公司比例有所下降
美国银行的数据显示，截至目前，已有30家标普500指数成分股公司公布了2024年第三季度财报。在这些公司中，73%的公司每股收益（EPS）超预期，57%的公司营收超预期，53%的公司EPS和营收均超预期。相比之下，去年同期分别为81%、52%和46%。这一数据显示，尽管今年第三季度财报表现整体强劲，但与去年同期相比，超预期的公司比例有所下降。
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