【财富周动向】本周关键交易机会与避险指南

虎友，你好！

经过 10 月前半月中概股的交易行情之后，虎友们可谓几家欢喜几家愁；有的虎友跟上了风口，赚得盆满钵满，有的虎友则是因为踏空行情，拍断了大腿。

没关系，进入美股财报季后，交易的热点机会又来了。本文，我来告诉你接下来的交易重点：

一、本周的交易机会与风险

A、交易机会

拍黑板，说说本周存的几个重点交易机会：

1、银行、消费等机会

上周摩根大通与富国银行为美企 Q3 财报季揭开序幕，这两家业绩均优于预期。高盛、美国银行及花旗将于本周二公布季报；如果业绩超预期，可关注美国金融行业（银行、保险等）的短线交易机会。

除银行外，本周还应关注美国消费者的健康状况，投资人将关注企业获利报告和零售销售数据。9月零售销售数据以及美国运通、P&G和几家主要银行的业绩情况，将提供对消费者支出的全面了解，消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。零售数据也对美联储11月议息有启示作用。

若数据优于预期，也可关注短线消费相关主题的做多机会。

2、科技公司财报季机会

Netflix的季报消息特别受关注，因为该公司刚调高月费，倘若用户人数优于预期，业绩前景佳，股价可望再升，同时也为后续科技巨头的业绩情况制造预期。

半导体方面，本周有阿斯麦和台积电等重量级财报出炉。

阿斯麦周二财报指引远远低于预期，当日股价大幅下跌-16.26%，同时带崩了整个芯片板块。

因此，周四台积电的财报就更加值得关注。其中，关注台积电的焦点在于 Nvidia 的 Blackwell 芯片将于第4季出货，两者之间关系密切，而且所涉及的供应链相当广泛，因此本周数据就是本季的关键。

根据 LSEG SmartEstimate 汇总 22 位分析师的预测，台积电截至9月30日的季度净利润预计达 2,982 亿。此项预估数字相较 2023 年同期净利 2,110 亿新台币大幅成长约 41.33%。

若台积电业绩继续超预期，可能会为估值不低的科技股强行续命。反之，科技股，特别是芯片板块将可能持续回调。

3、大中华资产机会

中国的投资者将从第三季GDP数据以及零售销售、工业生产和投资的月度更新中，寻找中国经济增长速度的线索。

市场预期中国第三季经济将以 4.6 %的年率成长。在一系列总经数据公布之际，中国官方从九月底开始释出一系列经济刺激政策，更加吸引市场注意。

后续需要关注财政政策是否持续超预期，但是整体而言，在一波暴涨之后，目前大中华资产的短期交易机会需谨慎。

B、风险：

1、美国消费数据风险

9月零售销售数据不及预期，相关银行股财报不及预期，消费股财报不及预期等。

2、边缘政治风险

中东战争进一步扩大，全球对于石油需求不振影响原油价格。且半岛局势目前愈发严峻，后续对全球资产有何影响需要观望。

3、大中华资产短期政策不及预期风险

短期中概股价格炒作较高，有回调风险；财政政策等经济刺激不及预期，导致市场情绪失望从而抛售股票。

贸易数据不佳导致通缩疑虑加剧，影响经济恢复信心。

4、科技板块增速放缓，短期情绪指标显示贪婪，S&P500估值过高

接下来应该重点关注台积电业绩是否符合预期，特别是利润和营收增速相关指标，如果增速放缓或者未来指引偏弱，可能会科技股造成不小的影响。

另外，从情绪指标来看，目前市场整体情绪指标处于贪婪阶段。巴菲特说过，别人贪婪我恐惧，现在的市场一有风吹草动就可能出现较大的波动。

图片来源：CNN

从技术指标来看，目前S&P500的估值已然不低，处于市场高位，到这个位置，资金的接盘意愿相对较低。

图片来源：Barchart

二、本周聚焦目标：

A、零售销售数据

可聚焦目标：银行、可选消费等

相关标的：

（1）股票：

（2）ETF：

B、地缘风险相关交易

聚焦目标：石油、能源等

相关标的：

C、大中华资产

聚焦目标：大中华资产相关ETF

相关标的：

ETF:

更多信息可以参考：中国资产狂欢！一文告诉你上车的机会在哪？ 以上就是本周的投资交易重点了，如果你还有任何交易相关的想法，请在评论区留言~

风险提示：以上可交易标的均是基于数据判断所陈列的相关汇总，不代表任何投资建议。