看了下帖子这两天高位被套$1药网(YI)$ 的兄弟蛮多的，自己也小亏了些，不开心所以研究下看看问题大不大。打开PC端上的官网，一股乡土气息迎面而来，这不和当年的一号店、莆田网如出一撤嘛，也难怪还是原班人马做的，哎拿了那么多开发的钱，起码UI给我整得好看点吧~~~
公司对外宣传的口号还是很有想法的，打造药品全渠道商业化平台， 探索患者全生命周期管理，虽说药品属于低频商品，但胜在毛利高，C端消费者对OTC的需求还是有搞头的，$京东健康(06618)$去年近200亿元的销售收入，绝大部分都来自于这一块的贡献，1药网说要搞全渠道，看了老虎采访你们COO和CFO的视频，通篇就没看到公司对C端的布局和打法，一直在回避C端，你要提升股价，最简单的办法就是提高GMV，告诉用户要买放心药、便宜药就上1药网，把流量的推广费用用到C端，效果马上就会出来的。
但是1药网没有这样做也能理解，公司选择了另外一条更累的路，整合线下药店，去做药厂-平台-线下药店，往集采集配的供应链走，在这基础上用各种系统进行赋能，因为选择了与药店合作的道路，所以1药网自身也不好意思明目张胆去和这些药店抢C端用户的生意，只能含着眼泪打着帮助这些传统的小药店改造升级的路子走。哈哈~
尽管如此，我还是选择看好你1药网，因为医疗这个市场实在太大，太碎片化、专业度太高了，京东健康号称线上有6.5万医生随时问诊，我用过体验不是很好，感觉回答问题的医生水平还没我高，而你呢能不能接下来把这个环节做好，众所周知好的医院，好的医生这个资源是稀有的，不可复制的，中国最好的医院基本上都在北京、上海，所以如何打通这个渠道，是你们接下来的重中之重，如何与这些三甲/专科医院合作(在线接诊、问诊）进行学术合作、如何打通各地的卫生局，参与到国家的卫生体制改革中去，这些建立好了，你们对京东健康、阿里健康而言就是降维打击了，所以于博士你还是要站得高一点，格局要大一点，资本市场还是要会讲故事的。能看得出1药网的高层还是有想法的，现任的COO来自宝洁（宝洁最强的就是产品深度分销能力，相信目前30多万家药店的开拓他有汗马功劳），CFO来自爱康国宾，行业也有着丰富的健康管理经验及人脉资源，再加上各个药厂曾经一些高层的进入，人员的布局上我觉得OK的！
目前从线下批发-线上零售走，理论上来说这条路也能走通，毕竟就算是OTC很多人还是习惯去线下药店找专业的药剂师咨询后购买，但药店这个渠道还是要尽快把覆盖率提高到90%，建立护城河，所以像老百姓、北京同仁堂这类大型的KA连锁药店年后必须要开始进入合作了，1药网20年全年的销售预计收入在80亿左右，而连锁药店渠道全面合作后，预计21年B端的销售收入会达到250亿元，这个数据对比京东健康20年预计的200亿左右的收入就太漂亮了，我们股价的上升也有了支撑力！
总结下吧，1药网目前的策略还是对的，销量增速是最重要的，短期内可以允许亏损，但是这个速度还是太慢了，我们要的是每年销售额300%的增长，超过90%的药店合作，特别是KA连锁药店，打通医院、医生、卫生局的关系，在帮助国家解决患者“看病难，费用高”上去动脑筋，在这个基础上去建立患者全生命周期档案，运用好5G和人工智能的结合，对医院、医药健康这个行业进行一次真正地数字改革，这个时候股价就会飞天了，30元左右是1药网目前的真正的价值，50元是我对它的看好，但目前也就只能这样了，其它就看公司管理层了~
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