美国“洪水四溢”,大基建势在必行!

爱上趋势股
2021-03-29

3月27日,中国和伊朗正式签署一项为期25年的协议,包括政治、战略和经济合作。

伊朗媒体报道,协议中重要的三条:

  1. 中国将增加对伊朗的基础设施投资,提升伊朗整体国力;
  2. 中伊之间的石油和贸易往来,将使用人民币和数字人民币结算,避开美元;
  3. 伊朗的导弹,将使用“北斗”导航系统进行制导。

加上不久前的中俄外长会晤,这意味着中俄伊形成了亚欧大陆重要的“铁三角”。此外,王部长还访问了沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林、阿曼六个中东国家,均得到了对中国的支持立场。

中东诸国对中国的支持,具有跨时代的重要意义,今天我们只讲一些涉及金融的:

  1. 阿拉斯加会谈打破了我们对美国最后的一丝希望:“我们把你们(美国)想的太好了”
  2. 我国外交由守转攻,打破美国封锁,给摇摆派、投降派、骑墙派以打击,尤其是傲娇的欧洲;
  3. 告诉美国佬,你们的通胀我们不吃了,爱印多少印多少吧!我要真的开始推动人民币国际化了,先是俄罗斯、伊朗,剩下的再一个个来;
  4. 美国通胀预期飙升。

网上流传一个段子:

一群【印度人】开着【台湾人】从【日本人】租来的【美国人】控股的船,挂着【巴拿马人】的国旗,堵住了【埃及人】的苏伊士运河,把【美国人】用来威胁【中国人】和【伊朗人】签约的航母战斗群堵在了地中海”——《到底谁是卧底》😄

​​​​国运来了挡不住,说回股市,中伊这个协定,直接利好的三个板块:

1、新疆

新疆以后对于我国的重要性越来越强;除了石油从这里进来外,大量的高铁、基建,还承载着我国的对外贸易。这也是为啥,美国最近一直在新疆搞事情。

上周四,我在空间站里提到的是$新赛股份(600540)$ 。今天,$新疆交建(002941)$ 涨停了,也是一个逻辑。但需要注意的是,新疆的建设是一个持续长周期的过程,所以这类股票目前只是情绪炒作。

2、人民币国际化

直接利好的就是数字货币概念股,目前也是情绪炒作,空间站里提到的分别是$高伟达(300465)$ $御银股份(002177)$

3/美国通胀

这我今天要重点说的。

很多人都没搞清楚,其实过去二十年,全球经济简单来说就是:

美国做货币(财政平衡),中国做乘数(信用扩张),通过全球化(中国为主的商品循环)把两者连结在一起,在中美合作共赢的基础上运行的。

在这个运行的过程中,美国站在制高点上,傲娇、自满了很多年,也没以前那么努力了,出了事儿就撒币,把通胀扔给世界、中国就帮忙吸收了不少;反观中国,一直勤勤恳恳,慢慢变强,于是想多拿一些蛋糕,让人民过的更幸福一些。美国却强烈反对,导致双方不得已打破这个格局。

美国的天量债务,只有中国这样的世界工厂才能帮他消化。但,这次我们下定决心,不吃你家通胀了。

所以,大家别看美国对咱们贸易战打的那么猛,其实他们也不敢玩脱钩。如果中国的商品一件都不卖给美国了,那么美国只能从别处进口更贵的商品,美国物价就会大幅攀升,通货膨胀也就来了。

美国发起了贸易战,想打压中国经济,还疯狂放水,最终“美元洪水”也将反噬了自己。

那么,为了化解通货膨胀——大基建就势在必行了。

所以,我认为,美国的基建股将迎来一次千载难逢的机会。

美国媒体称:

拜登将在未来的大基建中投入多达3万亿美元,涉及修建路桥、铁路、港口、电动汽车充电站、电网、5G电信等等基础设施的建设。

我目前主要看好以下几个股:

$美国钢铁(X)$

  • 美国最大的钢铁垄断跨国公司,成立于1901年,曾控制美国钢产量的65%。

这个股票我很早就在空间站里提到了,具体哪天忘了。

$美国铝业(AA)$

  • 它是美国最大的制铝公司,最早建立于1888年,是继$力拓(RIO)$ 集团及$俄铝(00486)$ 俄罗斯铝业集团之后的全球第三大铝材生产商。

上面两个周期股,还叠加全球通胀、涨价的逻辑。

$KBR科技(KBR)$ $广达公司(PWR)$ 两个基础设施公司,可惜的是当我发现他们的时候,股价都比较高了,不太好参与,最好等以后回调到合适的位置,在考虑。

大基建是一个周期较长的过程,可能接下来的日子里,还会有更多的基建牛股诞生。

____End___


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精彩评论

  • Viggient
    2021-03-30
    Viggient
    美国佬又放水
  • Ava1001
    2021-03-30
    Ava1001
    “美国不从中国进口货物就需要高价从别的国家进口货物”这话是哪里给的勇气?!你去看看长三角代工区,人力资本上升之快,都已经逼着这些工厂开到越南印度去了,哪里的人工低,成本也低。目前阶段,不是美国玩不起、是咱们自己对西方世界依赖过重啊,如果整个都是内循环,绝对的产能过剩。
    • 笑傲风云
      。。。我记得去年今年出口刚历史新高。而且我不觉得没有技术含量的靠剥削来的工厂有啥好留念。你这种特别喜欢看表面的玩意,永远沉迷于成本,剥削。当然理解不了别人了。
    • 老地方ldf
      实际情况是越南缅甸印度很多中国工厂撤资回国了,首先那边生产成本确实比较低,但是工人效率低下,其次相关产业链配套根本和国内无法相比,目前扎根比较好的也就纺织业。目前还没有哪个东南亚国家可以吞下中国这么大体量的制造业
    • Ava1001回复爱是付出
      不逞强,闷声发大财。老祖宗说的对啊!
    • Ava1001
      别这么犀利。和气讨论问题就好。
    • 爱是付出
      我觉得你是真正清醒的,贴主看似睿智,其实一脑袋浆糊,根本没看透。
  • 爱股票
    2021-03-30
    爱股票
    说到底美国🇺🇸就是地球🌍上最大的毒瘤 ,他超发货币 大放送 全世界国家跟着倒霉,大家为了资产不贬值,各种买买买,现在一些体质弱的国家已经倒下去了,还好我们金融体系 把这些超发的美元挡在外面 但是能支持多久?
    • 一年翻百倍
      少说话多读书
    • 爱股票回复如影随心
      老是想负面的就没意思 成熟的人应该内观,多想怎么提升自己
    • 如影随心回复爱股票
      手里没有多少美元,还没他们存瑞士的多
    • 爱股票回复马甲
      我们国家的情况 现在很矛盾,一方面是美元没地方用,国外高科技技术全面封杀,又不敢对国外开放金融市场,看着手里的美元越来越不值钱 干着急
    • 马甲回复爱上趋势股
      挺奇怪的,这么爱,为啥违反个人不许投资境外的条款玩美股,浪费领导们宝贵的外汇资源
  • 实话
    2021-03-30
    实话
    好,很好,非常好!
  • 再见猫王
    2021-03-30
    再见猫王
    还是边打边谈,做好最坏打算。要不也不会这半年的美债 国内储备新增640个亿,基本上新的外汇都买美债了
  • 动感疯牛
    2021-03-31
    动感疯牛
    居然能在股市活下去,奇迹
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