（1）
本来市场是顺周期不顺，碳中和不和；上证指不上，证监会不会；易方达不易，汇添富不富。
新疆棉为标识，那些荒谬品牌终究还是低估了中国人在爱国这件事上团结一致的决心和势不可挡的力量。在国家与民族大义上，中国人从来不含糊。
自主可控双循环+各种能源安全、粮食安全、国防安全等，趋势行抬头！
计算机板块成了避风港了，听到很多人都说今年信创是拐点，是基于什么样的信息和判断，主要是跟踪什么数据？逻辑上讲，去年的信创股价在消化19年的自主可控泡沫，叠加信创本就依赖政府订单，去年疫情，政府的花钱重心不在这里，增长基数就低。今年疫情恢复，订单也会大概率恢复，叠加中美争霸国产替代的预期以及20年业绩低基数，今年信创有表现是大概率吧，契机应该就是一季报.
不过大概率也是类似军工一样的主题型投资机会，因为今年信创订单量上预计会有明显的表现；但是今年政府砍预算已经是公认了，信创价格压得非常厉害，商业模式上，信创萌芽期本身没有实力定价权，轻资产模式下容易打价格战。
代表性的比如景嘉微300474为啥这般强，挖矿机火热，AMD优先高端GPU，低端紧缺，国产GPU能批量供货的只有景嘉微了，份额提起来以后，有希望进目录；信创gpu定价非常便宜，但是批产后规模降成本，净利润大超预期；7系技术还不错，目测有11-13年的水平，能看1080p视频；7系和雷达在军工的情况也不错！月初AMD说是要出三个5000系的矿卡芯片 对标NV的CMP 现在又没消息了！
另外，赐良机，助力中国龙头服饰品牌市占率提升，安踏、李宁、太平鸟、比音勒芬等。
顺着思路，需要提示风险的是，也许美国会根据新疆议题制裁中国光伏行业，不过，不买中国的电池板，又能去哪里买，无非可怕的是国内并没有发酵跟预期这类信息，规避光伏企业。
（2）
周末还有个话题关于教育，复杂的教育问题，假设说现在教育随便改，你说了算，又能给出怎么样公平 让人信服的解决方案，优质资源就这么多，需求者众，难道全国抽签，无差别入学？好学校还要不要好学苗？ 这个好又怎么公平评判量化，让群众觉得公平，愿赌服输。
这次政策与以往最大的区别知道是什么吗？不在于具体的限制手段，而是把校内的角色和时间做了提升。但调控教育，不要从“教育”的角度出发。调控房价，从“住房”角度出发过么？干什么都不能打乱了体制内的利益结构，只能做增量，不能去打乱。搞素质教育就是增量，搞k12就是打乱。
其实最大忧患，理科基本和英美断了，我国大学能否顶上，否则5—10年出现断层！美帝移民国家人才创新源源不断，我们就主要靠人口红利和教育红利还有中国人吃苦精神！
然后海有篇文章刷屏，说有个韩国小眼睛喜好中概股，长年5倍杠杆，8年时间把管理规模从2亿美元提升到800亿美元，2021年前两月盈利100亿美元，而过去一周清零也实现了投资史上单个投资机构古往今来最大亏损。
这位棒子的人生每一步都是杠杆思路，要么嗨要么死！韩国小眼睛买的校外培训与电子烟，本质上是这2个行业在合规性上没有得到我朝监管部门的明确肯定，或许是因为这两年疫情的原因全球大放水提升了资本的风偏追逐赛道忘记了常识。果然我们跟海外是隔离的，我们这一头不断推升估值的是那些不被时代所改变的公司，海外包括那个木头姐，都是寻找那些能改变世界的企业，骨子里还是我们跟海外的货币政策不同步！
提到货币政策，拜登是奥巴马时代的产物，奥巴马在没有充分复苏的情况下退出刺激，所以拜，不会重蹈覆辙，刺激总需求， 1.9万亿美元刺激将令美国经济今年底增速6%，下一项主要议题是重建基础设施。中国基础设施投资是美国三倍。
（3）
没有伟大企业，只有时代企业，研究时刻面临陷阱，价值陷阱，本来大叔可以开着因芯片停产的蔚来、听可能倒闭腾讯音乐、抽将停售的悦刻、用总出错的百度地图，送他儿子去上辅导班，可惊奇发现新东方英语关门了，学而思老师不见了，打开手机跟谁学 APP也进不去……
时刻在变，谈几个主题，关键词“数字产业化、产业数字化”+“资源配置、激励约束”。
第一个关键词，中国工业基础软件迎来崭新机遇，科大讯飞，中望软件、赛意信息、恒华科技、金山办公，广联达；特别是赛意信息，华为手机业务停滞的情况下，下一步增长可能就是华为云，那么赛意跟华为的这层关系，是不是成为华为业务拓展的先锋队。
第二个，就是资源要合理配置，钱得花在科创这些刀刃上，二级市场上这样得意识需要引导；激励约束，就好比国资委硬性规定举办业绩说明会，国企也需要市值管理，这里比如关注中国建筑。
Ps：华为拿到支付牌照了，这是进步还是退步呢？一个科技公司如此转型。觉得还是好事，华为消费事业群加入支付牌照这块可以说是构成生态闭环运营了，手机欧美市场市场做不了，大中华区、中东、非洲市场还是在做的不是，华为中国市场有这块补缺，起码复制到中东、非洲市场没有太大的阻碍，世界上大把的区域4G还没用好。另外比较关心，他造车否，有说他没芯片所以不敢，还有说他怕失去海外通讯订单，目前口径还是不造车，未来不好说，毕竟它以前也说不做手机。
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