CHcrystal
2021-04-05
[微笑]
@锐问：
拜登2万亿美元基建计划，会带来哪些投资机会？| 一周锐评
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2）乡村宽带建设龙头：威瑞信、T-Mobile； 3）清洁能源龙头：特斯拉、Bling Charging、美国锂电池等。 小米 背景： 本周二，3月30日，小米集团公告：公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。 问题： 小鹏汽车、蔚来的投资人小米也要下场造车，将如何影响中国新能源的市场格局？ 锐评： 消息一出，市面上对小米造车的质疑声不绝于耳。互联网公司造车很难，但小米造车非毫无机会。 相比燃油车油车，电动车的工程量少了很多，而且电动车技术难度远不如燃油车高，比如电动车没有变速箱、传动系统非常简单。可以说，造电车是造车中门槛最低的。 先不谈小米能否造车好电动车，也有一点非常确定——新能源时代或者说智能汽车时代离我们越来越近。 苹果、小米、恒大接连切入新能源车汽车行业，本身就是新能源车颠覆性的体现。在教育投资者上面，与传统燃油车的博弈中，新能源车取得了压倒性优势， Coursera 背景： 本周三，在线教育公司Coursera在纽约证券交易所IPO，交易代码为 COUR，发行价每股33美元。截至首个交易日收盘，其股价上涨36％，至45美元，市值达到59亿美元。 问题： 市场为什么看好这家要主要靠卖课赚钱的公司？最贵的校园合作学位，毛利最高但收入占比最低，未来Coursera又会面临哪些增长困境？ 锐评： Coursera是最早的线上教育平台之一。商业化变现能力要比传统MOOC平台好很多。原因在于它在商业化道路上探索出一条类似于住房龙头贝壳的商业模式。 具体来看，Coursera更像是一个媒介平台。它决定哪些机构可以在其平台上发布课程，并给出标准以及价格制定规则和指南。也就是拥有课程的定价权。 平台最终形成证书体系，学位颁发，特别是职业教育以及TO B企业培训。Coursera掌握的资源和对效率的优化都是行业领先的。 Coursera面临最大的挑战是，后疫情时代，人们对网课培训的需求迅速下降。线下教育正常化后，网课平台收入还能否维持疫情期间的增速，这要看人们习惯的培养、网课质量以及大众的认可度。 怪兽充电 背景： 本周五，4月2日“共享充电宝第一股”怪兽充电正式在纳斯达克挂牌上市。首个交易日，较发行价8.5美元，微涨0.47%。 问题： 未来，怪兽充电还有哪些增长潜力？ 锐评： 怪兽充电是共享经济时代的产物。当初被很多人不看好的共享充电宝，却成为共享经济适用的极少的应用场景之一。这个行业能生存下来本身就说明了商业模式的合理性。 怪兽充电作为后来者，率先实现了盈利并登陆美股，可以看出他在成本管控和品牌塑造方面的能力。 共享充电宝看起来是一个行业壁垒很低的行业，商业模式大同小异，都是为用户提供充电服务为主，因此内卷严重。 怪兽充电在财报中提到，效率和数据驱动可能是他们未来的重要优势。此外，如何解决盈利单一的问题是制约公司增长的首要问题。 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