大多数市场观察人士都同意，推动过去一年市场反弹的主要力量之一是人工智能(AI)领域的进步。另一方面，随着通胀持续减弱，投资者一直密切关注经济走势。最近的经济指标表明，美联储开始降息的条件已经成熟，最早可能在本月晚些时候发生。
投资者也对人工智能的采用率非常感兴趣，寻找这一趋势仍有持续性的指标，最近的结果表明，这些长期顺风将继续即将爆发。
在此背景下，截至美国东部时间周四下午2:57，根据标普全球市场情报提供的数据，半导体专家博通(AVGO)本周飙升20.7%，AI芯片专家英伟达(NVDA)飙升17.1%，数据库和AI云提供商甲骨文(ORCL)上涨13.9%。
双重好消息
上周晚些时候，博通公布了2024财年第三财季（截至8月4日）的业绩，虽然业绩好于预期，但该股最初因该消息而被抛售。然而，随着投资者有时间消化这些结果，冷静的头脑占了上风，帮助引发了股价反弹。
博通的营收为131亿美元，同比增长47%，调整后的每股收益为1.24美元，增长18%。这一业绩得益于对该公司以太网和用于以人工智能为中心的数据中心的定制加速器的强劲需求。然而，与此同时，博通的智能手机芯片业务——曾经是其主要收入来源——仍在苦苦挣扎。
博通传统业务的这一弱点导致即将到来的第四财季业绩指引疲软，这助长了最初的抛售。然而，本周早些时候，随着苹果发布iPhone 16系列，博通收到了好消息。KeyBanc的分析师将博通列为主要受益者之一，这些设备升级到Wi-fi 7需要博通硬件。
此外，在与通胀进行了长期斗争之后，美联储官员将于9月18日结束为期两天的政策会议，届时，美联储预计将宣布一系列降息中的首次降息。大多数市场观察人士现在认为，降息0.25%迫在眉睫。
值得注意的是，英伟达首席执行官黄仁勋本周向投资者保证了人工智能的采用情况。在一次技术会议的采访中，他指出，该公司的人工智能处理器需求“令人难以置信”。
降息与这三只人工智能股票有什么关系？首次降息将是美联储承认经济终于出现转机。这可能是一系列降息措施中的第一次，这可能会刺激人工智能的进一步采用。反过来，这将使这三家专注于人工智能的公司受益。
人工智能的采用还有很长的路要走。据全球管理咨询公司麦肯锡公司称，该市场预计每年价值在2.6万亿至4.4万亿美元之间。即使他们只抓住了其中的一小部分机会，英伟达、博通和甲骨文也将获得丰厚的利润——他们的股东也是如此。
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