红灯高涨
09-13
$灿谷(CANG)$
手握充足现金的灿谷,随着未来汽车交易市场的大幅回暖,或将持续加码“灿谷优车”、跨境二手车交易平台等业务,有望抓住新一轮的市场机遇。
@孤雁投资:
灿谷二季报简评:手握充足现金,二手车及出海业务前景广阔
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style=\"text-align: start;\"><strong>一、稳健经营下利润大幅增长,风险敞口继续压降</strong></p>\n<p style=\"text-align: start;\">今年上半年,我国乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">对经销商而言,供需双侧较大压力,竞争进一步加剧。2024年上半年,全国半数以上的汽车经销商面临亏损,比例达到50.8%,较去年同期增长7.3%。二季度,我国库存预警指数依旧位于荣枯线之上。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c8447ac55ec8f950d6f2e5d616d0617\" tg-width=\"800\" tg-height=\"321\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">(中国汽车流通协会)</p>\n<p style=\"text-align: start;\">面对市场变化,灿谷继续践行严格的成本控制和风险管理策略,主动降低新车自营采购规模,同时抓住二手车市场的巨大潜力和机会。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">2024年第二季度,灿谷总收入为人民币4,508万元。报告期内,灿谷进一步优化管理层级和经营效率,公司在费用端大幅改善,营销费用、研发费用等均不同程度压降,营业成本由去年同期的人民币6.2亿元下降为人民币2,653万元,占总收入的占比由去年同期的91.2%下降为58.8%。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">灿谷二季度营业利润为人民币4,698万元,同比扭亏为盈;净利润为人民币8,602万元,同比增长137.5%。Non-GAAP净利润为9,071万元,亦同比增长。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9447964434ede8ed09ac99e22c746e9b\" tg-width=\"800\" 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start;\">从汽车市场数据来看,二手车市场也要比新车市场更好一些。汽车流通协会数据显示,2024年1-6月,二手车累计交易量938.29万辆,同比增长7.01%,与同期相比增加了61.43万辆,累计交易金额为6252.12亿元。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/365651ef7d80e42f2ee2213c97aa7fac\" tg-width=\"800\" tg-height=\"368\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">(汽车流通协会)</p>\n<p style=\"text-align: start;\">灿谷在二手车市场加大布局,以“灿谷优车”APP 为依托,着重从提供高质量车源、优化车商服务体验和供应链管理、加强异地交付的便捷性和安全性方面提升平台竞争力,推动业务稳步增长。截至二季度末,“灿谷优车”APP 累计PV 超过13 万。二季度中,我们实现撮合成交266台车,拍卖成交124 台车。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69ce84b8e7e80302dce20b80059c1e43\" tg-width=\"800\" tg-height=\"718\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">(灿谷官微)</p>\n<p style=\"text-align: start;\">灿谷积极筛选和引入具备良好信誉和丰富车源的新合作伙伴,确保灿谷优车上车源的丰富多样。并实施精益管理,优化车源发布、交易撮合和客户服务等关键流程,减少资源浪费,提升整体运营效能。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">值得一提的是,灿谷开发了创新的AI修图工具“优图”,让汽车从业者可以轻松完成对车辆图片的编辑,进一步提升运营效能。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">当然,二手车出口的机遇也正在到来。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">今年2月7日,商务部、工信部等五部门联合发布《关于二手车出口有关事项的公告》,自3月1日起,对全国所有城市放开二手车出口业务。这标志着二手车出口政策全面放开。二手车出口迎来新一轮窗口期。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">自政策全面放开二手车出口以来,我国二手车出口也不断加速。近期,多地披露上半年二手车出口成绩,普遍呈现同比增长态势。比如天津港保税区上半年二手车出口金额9522万美元,同比增长101%。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">今年3月,灿谷正式推出了针对二手车交易的跨境信息交互平台,填补了国内跨境二手车交易信息服务的空白。通过这一平台,海外买家能够更方便直接接触到中国优质二手车资源。截至目前,Autocango承载超过8.5万台高质量二手车SKU,网站吸引了超过18万人次的浏览,注册用户目前已超过2万,覆盖全球207个国家和地区。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0732872c177e1cb5b7968196e62b68a1\" tg-width=\"800\" tg-height=\"615\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">(灿谷官微)</p>\n<p style=\"text-align: start;\">个人判断,在广阔的出海市场下,灿谷有望开辟新的市场空间,找到新的业务增长极。</p>\n<p style=\"text-align: start;\"><strong>三、手握充足现金,股价或存在预期差</strong></p>\n<p style=\"text-align: start;\"><strong>年初至今,灿谷股价涨了65%以上。截至二季度末,现金储备(现金及现金等价物、短投等)达到36.9亿元,环比一季度增加了末增加人民币2.1亿元。目前市值/现金流比仅为0.34。</strong></p>\n<p style=\"text-align: start;\">此前一年多,灿谷已经回购了4460万美元的股票。前段时间,在灿谷宣布了将在未来12个月内回购5000万美元的计划后,截至8月16日已经回购了150万美元。如果回购计划最终完成,两年回购大约1亿美元的股票,此举已超过绝大多数上市公司。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">手握充足现金的灿谷,随着未来汽车交易市场的大幅回暖,或将持续加码“灿谷优车”、跨境二手车交易平台等业务,有望抓住新一轮的市场机遇。</p>\n<p style=\"text-align: start;\"><strong>在估值被低估叠加未来广阔业务机遇的情况下,灿谷或值得特别关注。</strong></p>\n<p> <a href=\"https://laohu8.com/S/CANG\">$灿谷(CANG)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>8月30日,汽车交易服务平台灿谷发布二季报。在行业整体承压的情况下,灿谷经营相对稳健,利润大幅增加,现金储备进一步改善。同时,公司正在积极布局二手车及出海市场,相对低估的灿谷或存在较大预期差。</p>\n<p style=\"text-align: start;\"><strong>一、稳健经营下利润大幅增长,风险敞口继续压降</strong></p>\n<p style=\"text-align: start;\">今年上半年,我国乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">对经销商而言,供需双侧较大压力,竞争进一步加剧。2024年上半年,全国半数以上的汽车经销商面临亏损,比例达到50.8%,较去年同期增长7.3%。二季度,我国库存预警指数依旧位于荣枯线之上。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c8447ac55ec8f950d6f2e5d616d0617\" tg-width=\"800\" tg-height=\"321\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">(中国汽车流通协会)</p>\n<p style=\"text-align: start;\">面对市场变化,灿谷继续践行严格的成本控制和风险管理策略,主动降低新车自营采购规模,同时抓住二手车市场的巨大潜力和机会。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">2024年第二季度,灿谷总收入为人民币4,508万元。报告期内,灿谷进一步优化管理层级和经营效率,公司在费用端大幅改善,营销费用、研发费用等均不同程度压降,营业成本由去年同期的人民币6.2亿元下降为人民币2,653万元,占总收入的占比由去年同期的91.2%下降为58.8%。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">灿谷二季度营业利润为人民币4,698万元,同比扭亏为盈;净利润为人民币8,602万元,同比增长137.5%。Non-GAAP净利润为9,071万元,亦同比增长。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9447964434ede8ed09ac99e22c746e9b\" tg-width=\"800\" tg-height=\"342\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">(灿谷财报)</p>\n<p style=\"text-align: start;\">同时,灿谷的汽车贷款余额继续下降,预计后续对公司业务经营的影响越来越小。截至2024年6月30日,公司促成的汽车贷款在贷余额累计达人民币62亿元,环比今年一季度的的76亿元再度压降。一季度,灿谷所有已完成并在存续期的汽车贷款的M1+以及M3+逾期率分别为2.93%和 1.57%,风险敞口保持在较为合理的水平。</p>\n<p style=\"text-align: start;\"><strong>二、政策利好+市场风口,灿谷二手车及出海业务值得期待</strong></p>\n<p style=\"text-align: start;\">虽然短期市场竞争与压力加剧,但在政策的不断加码下,我国汽车交易市场依旧存在诸多机会。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">目前,二手车市场的潜能正在被持续激发。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">一是2022年二手车新政以来,交易的政策性堵点断点已全面突破,解决了经销商销售二手车像新车一样便捷的问题。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">今年上半年,商务部等多部门一同出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,并将汽车作为消费品以旧换新重点支持领域,让真金白银的惠民政策直达消费者并持续加码政策支持力度。本轮以旧换新系统性地将报废更新和置换更新作为两大发力点,旨在通过活跃二手车来更大程度促进置换更新。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">二是新能源车的渗透率进一步提升下,不少消费者存在着新能源车转油车的置换需求,在新能源车市场增速换挡的背景下,二手车市场的潜力和发展机会被进一步激发。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">从汽车市场数据来看,二手车市场也要比新车市场更好一些。汽车流通协会数据显示,2024年1-6月,二手车累计交易量938.29万辆,同比增长7.01%,与同期相比增加了61.43万辆,累计交易金额为6252.12亿元。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/365651ef7d80e42f2ee2213c97aa7fac\" tg-width=\"800\" tg-height=\"368\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">(汽车流通协会)</p>\n<p style=\"text-align: start;\">灿谷在二手车市场加大布局,以“灿谷优车”APP 为依托,着重从提供高质量车源、优化车商服务体验和供应链管理、加强异地交付的便捷性和安全性方面提升平台竞争力,推动业务稳步增长。截至二季度末,“灿谷优车”APP 累计PV 超过13 万。二季度中,我们实现撮合成交266台车,拍卖成交124 台车。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69ce84b8e7e80302dce20b80059c1e43\" tg-width=\"800\" tg-height=\"718\"></p>\n<p style=\"text-align: start;\">(灿谷官微)</p>\n<p style=\"text-align: start;\">灿谷积极筛选和引入具备良好信誉和丰富车源的新合作伙伴,确保灿谷优车上车源的丰富多样。并实施精益管理,优化车源发布、交易撮合和客户服务等关键流程,减少资源浪费,提升整体运营效能。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">值得一提的是,灿谷开发了创新的AI修图工具“优图”,让汽车从业者可以轻松完成对车辆图片的编辑,进一步提升运营效能。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">当然,二手车出口的机遇也正在到来。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">今年2月7日,商务部、工信部等五部门联合发布《关于二手车出口有关事项的公告》,自3月1日起,对全国所有城市放开二手车出口业务。这标志着二手车出口政策全面放开。二手车出口迎来新一轮窗口期。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">自政策全面放开二手车出口以来,我国二手车出口也不断加速。近期,多地披露上半年二手车出口成绩,普遍呈现同比增长态势。比如天津港保税区上半年二手车出口金额9522万美元,同比增长101%。</p>\n<p style=\"text-align: start;\">今年3月,灿谷正式推出了针对二手车交易的跨境信息交互平台,填补了国内跨境二手车交易信息服务的空白。通过这一平台,海外买家能够更方便直接接触到中国优质二手车资源。截至目前,Autocango承载超过8.5万台高质量二手车SKU,网站吸引了超过18万人次的浏览,注册用户目前已超过2万,覆盖全球207个国家和地区。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0732872c177e1cb5b7968196e62b68a1\" 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对经销商而言,供需双侧较大压力,竞争进一步加剧。2024年上半年,全国半数以上的汽车经销商面临亏损,比例达到50.8%,较去年同期增长7.3%。二季度,我国库存预警指数依旧位于荣枯线之上。 (中国汽车流通协会) 面对市场变化,灿谷继续践行严格的成本控制和风险管理策略,主动降低新车自营采购规模,同时抓住二手车市场的巨大潜力和机会。 2024年第二季度,灿谷总收入为人民币4,508万元。报告期内,灿谷进一步优化管理层级和经营效率,公司在费用端大幅改善,营销费用、研发费用等均不同程度压降,营业成本由去年同期的人民币6.2亿元下降为人民币2,653万元,占总收入的占比由去年同期的91.2%下降为58.8%。 灿谷二季度营业利润为人民币4,698万元,同比扭亏为盈;净利润为人民币8,602万元,同比增长137.5%。Non-GAAP净利润为9,071万元,亦同比增长。 (灿谷财报) 同时,灿谷的汽车贷款余额继续下降,预计后续对公司业务经营的影响越来越小。截至2024年6月30日,公司促成的汽车贷款在贷余额累计达人民币62亿元,环比今年一季度的的76亿元再度压降。一季度,灿谷所有已完成并在存续期的汽车贷款的M1+以及M3+逾期率分别为2.93%和 1.57%,风险敞口保持在较为合理的水平。 二、政策利好+市场风口,灿谷二手车及出海业务值得期待 虽然短期市场竞争与压力加剧,但在政策的不断加码下,我国汽车交易市场依旧存在诸多机会。 目前,二手车市场的潜能正在被持续激发。 一是2022年二手车新政以来,交易的政策性堵点断点已全面突破,解决了经销商销售二手车像新车一样便捷的问题。 今年上半年,商务部等多部门一同出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,并将汽车作为消费品以旧换新重点支持领域,让真金白银的惠民政策直达消费者并持续加码政策支持力度。本轮以旧换新系统性地将报废更新和置换更新作为两大发力点,旨在通过活跃二手车来更大程度促进置换更新。 二是新能源车的渗透率进一步提升下,不少消费者存在着新能源车转油车的置换需求,在新能源车市场增速换挡的背景下,二手车市场的潜力和发展机会被进一步激发。 从汽车市场数据来看,二手车市场也要比新车市场更好一些。汽车流通协会数据显示,2024年1-6月,二手车累计交易量938.29万辆,同比增长7.01%,与同期相比增加了61.43万辆,累计交易金额为6252.12亿元。 (汽车流通协会) 灿谷在二手车市场加大布局,以“灿谷优车”APP 为依托,着重从提供高质量车源、优化车商服务体验和供应链管理、加强异地交付的便捷性和安全性方面提升平台竞争力,推动业务稳步增长。截至二季度末,“灿谷优车”APP 累计PV 超过13 万。二季度中,我们实现撮合成交266台车,拍卖成交124 台车。 (灿谷官微) 灿谷积极筛选和引入具备良好信誉和丰富车源的新合作伙伴,确保灿谷优车上车源的丰富多样。并实施精益管理,优化车源发布、交易撮合和客户服务等关键流程,减少资源浪费,提升整体运营效能。 值得一提的是,灿谷开发了创新的AI修图工具“优图”,让汽车从业者可以轻松完成对车辆图片的编辑,进一步提升运营效能。 当然,二手车出口的机遇也正在到来。 今年2月7日,商务部、工信部等五部门联合发布《关于二手车出口有关事项的公告》,自3月1日起,对全国所有城市放开二手车出口业务。这标志着二手车出口政策全面放开。二手车出口迎来新一轮窗口期。 自政策全面放开二手车出口以来,我国二手车出口也不断加速。近期,多地披露上半年二手车出口成绩,普遍呈现同比增长态势。比如天津港保税区上半年二手车出口金额9522万美元,同比增长101%。 今年3月,灿谷正式推出了针对二手车交易的跨境信息交互平台,填补了国内跨境二手车交易信息服务的空白。通过这一平台,海外买家能够更方便直接接触到中国优质二手车资源。截至目前,Autocango承载超过8.5万台高质量二手车SKU,网站吸引了超过18万人次的浏览,注册用户目前已超过2万,覆盖全球207个国家和地区。 (灿谷官微) 个人判断,在广阔的出海市场下,灿谷有望开辟新的市场空间,找到新的业务增长极。 三、手握充足现金,股价或存在预期差 年初至今,灿谷股价涨了65%以上。截至二季度末,现金储备(现金及现金等价物、短投等)达到36.9亿元,环比一季度增加了末增加人民币2.1亿元。目前市值/现金流比仅为0.34。 此前一年多,灿谷已经回购了4460万美元的股票。前段时间,在灿谷宣布了将在未来12个月内回购5000万美元的计划后,截至8月16日已经回购了150万美元。如果回购计划最终完成,两年回购大约1亿美元的股票,此举已超过绝大多数上市公司。 手握充足现金的灿谷,随着未来汽车交易市场的大幅回暖,或将持续加码“灿谷优车”、跨境二手车交易平台等业务,有望抓住新一轮的市场机遇。 在估值被低估叠加未来广阔业务机遇的情况下,灿谷或值得特别关注。 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