年年有于姨
09-05
巳
闵
@美股解毒师:
大盘波动太快,试试这个板块?
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的涨幅最大,并且他们相对于行业平均水平的估值更高,也代表目前市场对它们的信心较为充足。</p><p>目前MO的估值水平超过2年平均的6个百分点,而PM则超过2年平均的12个百分点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3c946b5a9b37fdc6151e88b4d7cd70a6\" tg-width=\"820\" tg-height=\"697\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/448efbf389ff701d302c376f8aa7e821\" tg-width=\"1687\" tg-height=\"519\"></p><p>这也是有原因的</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>MO:Altria集团的重要产品NJOY电子烟正在寻求解决JUUL Labs的专利侵权投诉。这一诉讼JUUL的初步裁定支持了其指控,并建议禁止NJOY ACE产品进口美国。ITC预计将在2024年12月23日前作出最终决定。自从Altria收购NJOY一周年以来,公司已加强了NJOY的供应链,扩大了零售网络,并推出了多项试用活动以促进销售。如果最终获得通过,也将大力刺激市场销售。</p></li><li><p>PM:过去曾因IQOS业务需要下调指引,欧盟口味禁令对IQOS业务有一定短期影响引发市场担忧,但从长期来看,这只是个小插曲。而日本市场IQOS渗透率有望明年超过50%,成为首个加热不燃烧产品量超过香烟的市场</p></li></ol></body></html>","text":"降息在即,经济数据发布前,市场波动加剧。8月以来,大盘整体波动性增大, $标普500波动率指数(VIX)$ 也上窜下调并且出现资金在板块间的更频繁流动。 除了利率敏感的板块,如REITs等获得更多资金流入外,防御性板块也获得更多关注,而一直以来,这个以“高分红、逆周期”的子行业就是最典型的抵御资产波动的板块。 烟草 不知不觉,烟草板块的几个巨头,已经在年内创下了不小于30%的涨幅,而且8月以来明显一路高歌。 我们认为烟草板块走强受益于以下几个原因: 业绩稳定,现金奶牛,高分红和回购帮助公司吸引和留住长期投资者。 从传统烟草到当前的烟草替代品(包括加热不燃烧产品、电子烟和尼古丁袋)的顺利过渡,并且在在高利润市场的透率提升,也带动了总量的增长 美国大选也可能会影响相关立法的走向。若共和党在白宫或国会获胜,可能对烟草行业产生积极影响,虽然特朗普可能会加强对非法产品的监管,但可能会降低对薄荷烟禁令。 这些烟草巨头当中,又以 $奥驰亚(MO)$ 和 $菲利普莫里斯(PM)$ 的涨幅最大,并且他们相对于行业平均水平的估值更高,也代表目前市场对它们的信心较为充足。 目前MO的估值水平超过2年平均的6个百分点,而PM则超过2年平均的12个百分点。 这也是有原因的 MO:Altria集团的重要产品NJOY电子烟正在寻求解决JUUL Labs的专利侵权投诉。这一诉讼JUUL的初步裁定支持了其指控,并建议禁止NJOY ACE产品进口美国。ITC预计将在2024年12月23日前作出最终决定。自从Altria收购NJOY一周年以来,公司已加强了NJOY的供应链,扩大了零售网络,并推出了多项试用活动以促进销售。如果最终获得通过,也将大力刺激市场销售。 PM:过去曾因IQOS业务需要下调指引,欧盟口味禁令对IQOS业务有一定短期影响引发市场担忧,但从长期来看,这只是个小插曲。而日本市场IQOS渗透率有望明年超过50%,成为首个加热不燃烧产品量超过香烟的市场","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/346115058405568","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":[".SPX","SPY","TQQQ","SQQQ","MO","VIX","PM"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1445,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":327,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":4,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/346138568855656"}
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